Beheerde pakketten voor Net Zero Cloud Disclosures installeren

Randvoorwaarden voor het installeren van het Net Zero Cloud Disclosures Package

Voordat u het pakket Net Zero Cloud disclosures installeert, moet u aan deze randvoorwaarden voldoen.

1. Als u openbaarmakingen wilt instellen, controleert u of u de vereiste licenties en machtigingen hebt.
   Zie Randvoorwaarden voor het instellen van openbaarmakingen.
2. Als u de toewijzing en het beheer van machtigingen wilt stroomlijnen, maakt u en wijst u de groep machtigingensets voor openbaarmaking en naleving toe aan gebruikers.
3. Als u wilt definiëren hoe gebruikers toegang krijgen tot objecten en gegevens, maakt u een profiel Disclosure and Compliance Hub.
4. Als u toegang wilt inschakelen voor het maken en bewerken van openbaarmakingen, voegt u profielen toe aan de Disclosure and Compliance Hub-gebruikers.
5. Als u gegevens wilt extraheren, vragen wilt beantwoorden, wilt samenwerken met andere gebruikers en openbaarmakingen wilt genereren, schakelt u Disclosure and Compliance Hub in.
6. Als u een begeleide interactie wilt maken voor de vragenlijst voor openbaarmaking, installeert en configureert u het beheerde Omnistudio-pakket voor Spring ʼ25 (254.3).
7. Configureer Discovery Framework voor het importeren en exporteren van openbaarmakingsvragen.
8. Als u Flexcard en Omniscript sneller wilt activeren, schakelt u Runtime van beheerde pakketten uit in Omnistudio-instellingen.
9. Als u de ontwikkeling wilt vereenvoudigen en automatisering wilt samenstellen, installeert en configureert u Salesforce CLI.
10. Als u documenten aan serverzijde wilt genereren, voegt u de instelling Document genereren toe.
11. Controleer of u de nieuwste versie van een ondersteunde browser hebt.
    Zie Ondersteunde browsers en apparaten voor Lightning Experience.
12. Als u openbaarmakingsrapporten rechtstreeks in Microsoft 365 Word wilt schrijven met behulp van de invoegtoepassing Salesforce Disclosure and Compliance Hub met het ESRS-pakket, brengt u een beveiligde verbinding tot stand tussen Salesforce en de invoegtoepassing.
13. Als u openbaarmakingsrapporten rechtstreeks in Google Documenten wilt schrijven met behulp van de invoegtoepassing Salesforce Disclosure and Compliance Hub met het ESRS-pakket, brengt u een beveiligde verbinding tot stand tussen Salesforce en de invoegtoepassing.
14. Schakel en configureer enquêtes in om enquêtes te maken en deze met het ESRS-pakket naar deelnemers te verzenden.
15. Schakelt de instelling CO2-boekhouding beheren voor uitgebreide organisatorische grenzen in als u zich wilt verantwoorden voor emissies voor uw uitgebreide organisatorische grenzen.
    Zie Net Zero Cloud-voorzieningen inschakelen.
16. Als u rekening wilt houden met sociale en governance-gegevens voor uw uitgebreide organisatorische grenzen, schakelt u de instelling Sociale en governance beheren voor uitgebreide organisatorische grenzen in.
    Zie Net Zero Cloud-voorzieningen inschakelen.
17. Als u een materialiteitsbeoordeling wilt maken en uitvoeren met het ESRS-pakket, schakelt u de instelling Materialiteitsbeoordelingen beheren in.
    Zie Net Zero Cloud-voorzieningen inschakelen.
18. Als u de gegevensverwerkingsenginetaak Onderwerpscores van materialiteitsbeoordeling berekenen wilt gebruiken voor het scoren van materialiteitsbeoordeling met het ESRS-pakket, kloont u de taak en stelt u de taaknaam in Set-up Materialiteitsbeoordeling in: Engine voor gegevensverwerking instellen.
    Zie Net Zero Cloud Automation inschakelen.
19. Als u geen uitgebreide organisatorische grenzen gebruikt om reacties van Net Zero Cloud te krijgen, controleert u of u een jaarlijkse emissievoorraad voor het geselecteerde jaar hebt.
20. Als u Omnistudio Flexcard Designer gebruikt om aangepaste UI-componenten samen te stellen en problemen ondervindt, hebt u wat probleemoplossing nodig.
    Zie Overwegingen bij problemen met Flexcards.
21. Als u aangepaste metagegevens wilt maken met het CDP-pakket, schakelt u het type aangepaste instellingen voor lijst beheren in Schema-instellingen in.
    Zie Aangepast maken van metagegevens inschakelen.

Maken van aangepaste metagegevens inschakelen

Als u uw gegevens wilt aanpassen en beheren met het CDP-pakket, schakelt u het type aangepaste instellingen voor lijst beheren in Schema-instellingen in.

1. Geef vanuit Set-up Schema-instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Schema-instellingen.
2. Schakel het type aangepaste instellingen voor lijst beheren in.

Het pakket installeren

Installeer voor het genereren van een ondersteund openbaarmakingsrapport voor CDP, GRI en SASB het bijbehorende pakket Net Zero Cloud Disclosures. Dit pakket is alleen beschikbaar in het Engels.

1. Log uit bij Net Zero Cloud.
2. Als u een Net Zero Cloud openbaarmakingspakket wilt downloaden, gaat u naar deze pagina's:

   Net Zero Cloud openbaarmakingen voor GRI-standaarden	Gebruik dit pakket om openbaarmakingen te genereren met behulp van Omniscript-formulieren. Openbaarmaking: GRI 2: Algemene openbaarmakingen 2021 Richtlijn
   Net Zero Cloud openbaarmakingen voor CSRD	Gebruik de CSRD - V5 rapportsamensteller (aanbevolen). Deze versie van de rapportsamensteller omvat implementatie met één klik en set-up van de on-core CSRD-sjabloon en kwantitatieve ondersteuning voor meetgegevens voor ESRS E1-, S1- en G1-secties. Openbaarmaking: april 2024 Gebruik Net Zero Cloud Disclosures for ESRS - Version 2, een beheerd pakket om openbaarmakingen te genereren met behulp van Omniscript Form of Hybrid Mode (Omniscript en Microsoft 365 Word). Openbaarmaking: juli 2023
   Net Zero Cloud openbaarmakingen voor CDP	Gebruik dit pakket om openbaarmakingen te genereren met behulp van Omniscript-formulieren. Openbaarmaking: CDP 2024 Richtlijn
   Net Zero Cloud openbaarmakingen voor SASB	Gebruik dit pakket om openbaarmakingen te genereren met behulp van Omniscript-formulieren. Openbaarmaking: 2023 Net Zero Cloud ondersteunt deze sectoren voor SASB: - Consumentengoederen - Financiële zaken - Diensten - Technologie en communicatie Richtlijn

3. Log in bij de Salesforce-organisatie waar u het pakket wilt installeren.
4. Klik op Installeren voor alle gebruikers en vervolgens op Installeren.
5. Als u voor het CDP-pakket gegevens wilt verzenden of ontvangen van externe websites, keurt u externe toegang goed.
6. Extraheer de statische resources van Omnistudio uit uw pakket.
   1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Statische resources op en selecteer en vervolgens Statische resources.
   2. Selecteer de statische resource voor uw pakket en klik vervolgens op Bestand weergeven.
   3. Pak het gedownloade bestand uit.
7. Implementeer de statische resources van Omnistudio vanuit Salesforce CLI.
   1. Open een terminalvenster.
   2. Maak een Salesforce DX project met de naam {PACKAGE_NAME}work.
      Bijvoorbeeld cdpwork en een pakket met de naam dchapp.

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. Ga naar de Salesforce DX projectmap.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. Log in bij uw bronorganisatie.

      sf org login web -r {org URL}

   5. Voeg in de standaardprojectmap van {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ de mappen omniDataTransforms, omniIntegrationProcedures, omniScripts en omniUiCard toe vanuit de map voor statische resources.
   6. Vervang in de projectmap {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ het bestand package.xml door het bestand uit de gedownloade map voor statische resources.
   7. Geef de standaardgebruiker van de organisatie op, die de statische resources implementeert.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. Implementeer de statische resources.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. Implementeer voor het SASB-pakket de statische resource actiestromen.

   De statische resource voor actiestromen wordt gebruikt om de knop Document genereren toe te voegen aan snelle acties.

   

   Opmerking Alleen de gebruiker die de openbaarmakingsrecords heeft gemaakt, kan het document genereren.
   1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Statische resources op en selecteer en vervolgens Statische resources.
   2. Selecteer SASBActionFlows, klik op Bestand weergeven en pak de inhoud van het gedownloade bestand uit.
   3. Open een opdrachtterminal.
   4. Ga naar de Salesforce DX projectmap.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. Log in bij uw bronorganisatie.

      sf org login web -r {org URL}

   6. Voeg in de map {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ de mappen Flows en QuickActions toe vanuit de map Statische resources.
   7. Vervang in de projectmap {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ het bestand package.xml door het bestand uit de map Statische resources.
   8. Geef de standaardgebruiker van de organisatie op, die de statische resources implementeert.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. Implementeer de statische resources.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. Deactiveer Omniscript en activeer het opnieuw.
   1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omnistudio Designer.
   2. Als een van deze Omniscripts actief is, deactiveert u ze en activeert u ze opnieuw:

      Pakket	Omniscripts
      GRI	GRI2023 (versie 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (Version 1)
      SASB	Sector Consumentengoederen (versie 1) Financiële sector (versie 1) Dienstensector (versie 1) Sector Technologie en communicatie (versie 1)
      ESRS	ESRS2023 (versie 1) ESRS-rapport over Microsoft 365 (versie 1) Het opnieuw activeren van ESRS Omniscripts is alleen vereist als u eerder het pakket Net Zero Cloud Disclosures voor ESRS hebt geïnstalleerd.

10. Controleer de Omnistudio-gegevenstoewijzingen.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omnistudio Data Mappers.
    2. Controleer of deze gegevenstoewijzingen actief zijn.

       Pakket	Gegevenstoewijzingen
       GRI	Alle gegevenstoewijzingen met namen die beginnen met GRI
       CDP	GetStartDateEndDate Alle gegevenstoewijzingen met namen die beginnen met CDP
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId Alle gegevenstoewijzingen met namen die beginnen met CG Alle gegevenstoewijzingen met namen die beginnen met FN Alle gegevenstoewijzingen met namen die beginnen met SV Alle gegevenstoewijzingen met namen die beginnen met TC
       ESRS	Alle gegevenstoewijzingen met namen die beginnen met ESRS Alle gegevenstoewijzingen met namen die beginnen met MSESRS Het is alleen verplicht om te controleren of deze gegevensmappers actief zijn als u eerder het pakket Net Zero Cloud Disclosures voor ESRS hebt geïnstalleerd.

11. Implementeer de statische resources van het pakket.
    1. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor Omni-processen naar Paginalay-outs.
    2. Klik naast de paginalay-out die u wilt bijwerken op en selecteer Bewerken.
    3. Klik op Gerelateerde lijsten, sleep Bestanden van het palet naar de sectie Gerelateerde lijsten en sla uw wijzigingen op.
    4. Klik op uw profielafbeelding en selecteer Overschakelen naar Salesforce Classic.
    5. Klik op en selecteer Omni-processen.
    6. Zoek naar en selecteer {PACKAGE_NAME}{YEAR}.
       Bijvoorbeeld GRI2023 of CDP2024_ClimateChangePart6.
    7. Klik in Files op Bestanden uploaden en open het DOCX-bestand in de map {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource.
       Open bijvoorbeeld het DOCX-bestand in de map CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates.

       Zoek voor het SASB-pakket naar Financiële sector, Technologie- en communicatiesector, Dienstensector en Consumentengoederensector en upload hun respectieve DOCX-bestanden.

    8. Klik op Sluiten en vervolgens op Overschakelen naar Lightning Experience.
12. Als u eerder het beheerde pakket Net Zero Cloud Disclosures voor ESRS hebt geïnstalleerd, importeert u de documentsjabloon.
    1. Zoek en selecteer Documentsjabloonontwerper in de Appstarter.
    2. Klik op Importeren.
    3. Blader naar en selecteer het JSON-bestand in de {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates.
    4. Klik op Gereed.
    5. Selecteer en activeer de documentsjabloon.
13. Deactiveer de stroom Openbaarmakingsstatus bijwerken voor de CDP- en GRI-pakketten.

Lightning Record-pagina activeren voor het rapport ESRS-materialiteitsbeoordeling

Als u het beheerde pakket Net Zero Cloud Disclosures voor ESRS hebt geïnstalleerd, gebruikt u de Lightning Record-pagina om toegang te stroomlijnen en de interactie van gebruikers te verbeteren met het rapport over de materialiteitsbeoordeling van ESRS.

Lightning Record-pagina activeren voor het CDP-openbaarmakingsrapport

Gebruik de Lightning Record-pagina om toegang te stroomlijnen en de interactie van gebruikers te verbeteren wanneer gebruikers het CDP-openbaarmakingsrapport openen.

Vereiste editions

Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u Lightning-pagina's wilt maken en opslaan in de Lightning Appsamensteller:	Toepassing aanpassen

1. Geef vanuit Set-up Lightning Appsamensteller op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Lightning Appsamensteller.
2. Open de recordpagina Openbaarmaking met als naamruimteprefix NZCDCHCDP.
3. Klik op Activering.
4. Stel de Lightning pagina in als de standaardpagina van de organisatie.
   Nadat u de Lightning-pagina als standaardinstelling voor de organisatie hebt geactiveerd, wordt de pagina in het deelvenster Overschrijvingseigenschappen geselecteerd als de Lightning Experience-overschrijving voor de actie Weergeven.
5. Selecteer de omvang van de desktop en telefoon.
6. Sla uw wijzigingen op.

Compacte lay-out toewijzen om CDP-indieningsstatus te tonen

Wanneer u een compacte lay-out configureert om de CDP-indieningsstatus weer te geven, kunt u de indieningsvoortgang en statusupdates weergeven.

1. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor openbaarmakingen naar Compacte lay-outs.
2. Klik op Compacte lay-outtoewijzing en vervolgens op Toewijzing bewerken.
3. Selecteer Statuslay-out openbaarmaking CDP.
4. Sla uw wijzigingen op.

Een knop toevoegen om een openbaarmakingsdocument te genereren

Genereer met één klik een rapport op basis van de antwoorden op openbaarmaking door de knop Document genereren of de knop Document genereren (V2) toe te voegen.

Het openbaarmakingsdocument wordt automatisch gegenereerd voor specifieke pakketten. Voor andere pakketten moet u de knop Document genereren of Document genereren (V2) gebruiken, die bij het respectieve installatieprogramma wordt geleverd.

Opmerking Wanneer meerdere pakketten zijn geïnstalleerd, inclusief het pakket Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, gebruikt u de knop Document genereren die bij het ESRS-installatieprogramma is geleverd om het openbaarmakingsdocument te genereren.

Pakket	Modus	Actie	Uitvoerindeling
Net Zero-openbaarmakingen voor CDP (versie 3)	Hybride modus (Omniscript en Microsoft 365 Word)	Automatisch gegenereerd	.docx
Net Zero-openbaarmakingen voor CDP (versie 2)	Omniscript-modus	Knop Document genereren (V2) gebruiken	.docx, PDF
Net Zero-openbaarmakingen voor GRI (versie 2)	Omniscript-modus	Knop Document genereren (V2) gebruiken	.docx, PDF
Net Zero-openbaarmakingen voor SASB	Omniscript-modus	Knop Document genereren gebruiken in SASB-installatieprogramma	.docx, PDF
Net Zero-openbaarmakingen voor ESRS	Omniscript-modus	Knop Document genereren gebruiken in ESRS-installatieprogramma	.docx
Net Zero-openbaarmakingen voor ESRS	Hybride modus (Omniscript en Microsoft 365 Word)	Automatisch gegenereerd	.docx

1. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor openbaarmakingen naar Paginalay-outs.
2. Selecteer Openbaarmakingslay-out.
3. Klik op Mobiele en Lightning acties en sleep Document genereren of Document genereren (V2) van het palet naar de sectie Salesforce Mobile- en Lightning Experience acties.
4. Sla uw wijzigingen op.