Installere administrerte pakker for Net Zero Cloud Disclosures

Forutsetninger for installering av Net Zero Cloud Disclosures-pakken

Utfør disse forutsetningene før du installerer Net Zero Cloud-deklarasjonspakken.

1. For å konfigurere visninger kontrollerer du at du har de nødvendige lisensene og tillatelsene.
   Se Forutsetninger for oppsett av erklæringer.
2. For å effektivisere tildelingen og behandlingen av tillatelser oppretter og tildeler du tillatelsessettgruppen for visning og samsvar til brukere.
3. For å definere hvordan brukere får tilgang til objekter og data, oppretter du en Disclosure and Compliance Hub-profil.
4. For å aktivere tilgang til å opprette og redigere erklæringer legger du til og tildeler profiler til Disclosure and Compliance Hub-brukere.
5. Aktiver Disclosure and Compliance Hub for å trekke ut data, svare på spørsmål, samarbeide med andre brukere og generere erklæringer.
6. Hvis du vil opprette en veiledet interaksjon for visningsspørreskjemaet, installerer og konfigurerer du Omnistudio-administrert pakke for Spring ʼ25 (254.3).
7. Hvis du vil importere og eksportere visningsspørsmål, konfigurerer du Discovery Framework.
8. Hvis du vil aktivere Flexcard og Omniscript raskere, deaktiverer du Administrert pakkekjøretid i Omnistudio-innstillinger.
9. For å forenkle utvikling og byggautomatisering installerer og konfigurerer du Salesforce CLI.
10. Hvis du vil generere dokumenter på serversiden, legger du til innstillingen Dokumentgenerering.
11. Kontroller at du har den nyeste versjonen av en støttet nettleser.
    Se Støttede nettlesere og enheter for Lightning Experience.
12. Hvis du vil skrive visningsrapporter direkte i Microsoft 365 Word ved å bruke tillegget Salesforce Disclosure and Compliance Hub med ESRS-pakken, oppretter du en sikker tilkobling mellom Salesforce og tillegget.
13. Hvis du vil skrive visningsrapporter direkte i Google Dokumenter ved å bruke tillegget Salesforce Disclosure and Compliance Hub med ESRS-pakken, oppretter du en sikker tilkobling mellom Salesforce og tillegget.
14. Hvis du vil opprette undersøkelser og sende dem til deltakere med ESRS-pakken, aktiverer og konfigurerer du undersøkelser.
15. For å ta hensyn til utslipp for utvidede organisasjonsgrenser aktiverer du innstillingen Behandle karbonregnskap for utvidede organisasjonsgrenser.
    Se Aktiver Net Zero Cloud-funksjoner.
16. Hvis du vil ta hensyn til sosiale og styringsdata for utvidede organisasjonsgrenser, aktiverer du innstillingen Behandle sosiale og styringsdata for utvidede organisasjonsgrenser.
    Se Aktiver Net Zero Cloud-funksjoner.
17. Aktiver innstillingen Behandle viktige vurderinger for å opprette og utføre viktige vurderinger med ESRS-pakken.
    Se Aktiver Net Zero Cloud-funksjoner.
18. Hvis du vil bruge databehandlingsmotorjobben Beregn materialitetsvurderingemnescore til scoring af materialitetsvurdering med ESRS-pakken, skal du klone jobben og angive jobbenavnet i Opsætning Materialitetsvurdering: Angi Databehandlingsmotor.
    Se Aktiver Net Zero Cloud Automatisering.
19. Hvis du ikke bruker utvidede organisasjonsgrenser til å få svar fra Net Zero Cloud, kontrollerer du at du har en årlig utslippsbeholdning for det valgte året.
20. Hvis du bruker Omnistudio Flexcard Designer til å bygge tilpassede brukergrensesnittkomponenter og støter på problemer, trenger du en del feilsøking.
    Se Flexcards Feilsøkingsvurderinger.
21. Hvis du vil opprette tilpassede metadata med CDP-pakken, slår du på den tilpassede innstillingen Behandle liste i Skjemainnstillinger.
    Se Aktivere opprettelse av tilpassede metadata.

Aktivere opprettelse av tilpassede metadata

Hvis du vil tilpasse og behandle dataene med CDP-pakken, aktiverer du den tilpassede innstillingstypen Behandle liste i Skjemainnstillinger.

1. Skriv inn Skjemainnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Skjemainnstillinger.
2. Slå på den tilpassede innstillingstypen Behandle liste.

Installere pakken

Installer den tilhørende Net Zero Cloud Disclosures-pakken for å generere en støttet visningsrapport for CDP, GRI og SASB. Denne pakken er bare tilgjengelig på engelsk.

1. Logg av Net Zero Cloud.
2. Gå til disse sidene for å laste ned en Net Zero Cloud-deklarasjonspakke:

   Net Zero Cloud Disclosures for GRI-standarder	Bruk denne pakken til å generere erklæringer ved å bruke OmniScript-skjemaer. Visning: GRI 2: Generelle erklæringer 2021 Riktlinje
   Net Zero Cloud Disclosures for CSRD	Bruk CSRD - V5-rapportbyggeren (anbefales). Denne versjonen av rapportbyggeren inkluderer distribusjon og konfigurasjon med ett klikk av CSRD-malen i kjernen og støtte for kvantitative målinger for ESRS-delene E1, S1 og G1. Visning: April 2024 Bruk Net Zero Cloud Disclosures for ESRS - versjon 2, som er en administrert pakke for å generere erklæringer ved bruk av Omniscript-skjemaet eller Hybridmodus (Omniscript og Microsoft 365 Word). Visning: Juli 2023
   Net Zero Cloud Disclosures for CDP	Bruk denne pakken til å generere erklæringer ved å bruke OmniScript-skjemaer. Visning: CDP 2024 Riktlinje
   Net Zero Cloud Disclosures for SASB	Bruk denne pakken til å generere erklæringer ved å bruke OmniScript-skjemaer. Visning: 2023 Net Zero Cloud støtter disse sektorene for SASB: - Consumer Goods - Økonomi - Tjenester - Teknologi og kommunikasjon Riktlinje

3. Logg inn på Salesforce-organisasjonen der du vil installere pakken.
4. Klikk på Installer for alle brukere, og klikk deretter på Installer.
5. For CDP-pakken godkjenner du tredjepartstilgang for å sende eller motta data fra tredjeparts nettsteder.
6. Trekk ut de statiske OmniStudio-ressursene fra pakken.
   1. Skriv inn Statiske ressurser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Statiske ressurser.
   2. Velg den statiske ressursen for pakken, og klikk deretter på Vis fil.
   3. Trekk ut den nedlastede filen.
7. Distribuer Omnistudio-statiske ressurser fra Salesforce CLI.
   1. Åpne et sluttvindu.
   2. Opprett et Salesforce DX-prosjekt med navnet {PACKAGE_NAME}work.
      For eksempel cdpwork og en pakke med navnet dchapp.

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. Gå til Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. Logg deg på kildeorganisasjonen.

      sf org login web -r {org URL}

   5. Legg til mappene omniDataTransforms, omniIntegrationProcedures, omniScripts og omniUiCard fra den statiske ressursmappen i standardprosjektmappen for {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/.
   6. I {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/-prosjektmappen erstatter du package.xml-filen med filen fra den nedlastede statiske ressursmappen.
   7. Angi standardorganisasjonsbrukeren som distribuerer de statiske ressursene.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. Distribuer de statiske ressursene.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. For SASB-pakken distribuerer du den statiske ressursen Handlingsflyter.

   Den statiske ressursen for handlingsflyter brukes til å legge til knappen Generer dokument i hurtighandlinger.

   

   Merk Bare brukeren som opprettet visningspostene, kan generere dokumentet.
   1. Skriv inn Statiske ressurser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Statiske ressurser.
   2. Velg SASBActionFlows, klikk på Vis fil, og trekk ut innholdet i den nedlastede filen.
   3. Åpne en kommandoterminal.
   4. Gå til Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. Logg deg på kildeorganisasjonen.

      sf org login web -r {org URL}

   6. I {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/-mappen legger du til mappene flyter og quickActions fra mappen for statiske ressurser.
   7. Erstatt package.xml-filen med filen fra den statiske ressursmappen i {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/-prosjektmappen.
   8. Angi standardorganisasjonsbrukeren som distribuerer de statiske ressursene.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. Distribuer de statiske ressursene.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. Deaktiver og aktiver Omniscript på nytt.
   1. Finn og velg Omnistudio Designer fra Appstarter.
   2. Hvis noen av disse Omnikanalene er aktive, deaktiverer og aktiverer du dem på nytt:

      Pakke	Omniskript
      GRI	GRI2023 (versjon 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (versjon 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (versjon 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (versjon 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (versjon 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (versjon 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (versjon 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (versjon 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (versjon 1)
      SASB	Consumer Goods-sektor (versjon 1) Finanssektor (versjon 1) Tjenesteområde (versjon 1) Teknologi- og kommunikasjonssektor (versjon 1)
      ESRS	ESRS2023 (versjon 1) ESRS-rapport om Microsoft 365 (versjon 1) Reaktivering av ESRS Omniscripts kreves bare hvis du tidligere har installert pakken Net Zero Cloud Disclosures for ESRS.

10. Kontroller Omnistudio-datatilordningene.
    1. Finn og velg Omnistudio Datatilordninger fra Appstarter.
    2. Kontroller at disse datatilordningene er aktive.

       Pakke	Datatilordninger
       GRI	Alle datatilordninger med navn som starter med GRI
       CDP	GetStartDateEndDate Alle datatilordninger med navn som starter med CDP
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId Alle datatilordninger med navn som starter med CG Alle datatilordninger med navn som starter med FN Alle datatilordninger med navn som starter med SV Alle datatilordninger med navn som starter med TC
       ESRS	Alle datatilordninger med navn som starter med ESRS Alle datatilordninger med navn som starter med MSESRS Bekreftelse av at disse datakartene er aktive, kreves bare hvis du tidligere har installert pakken Net Zero Cloud Disclosures for ESRS.

11. Distribuer pakkens statiske ressurser.
    1. Gå til Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling for saker.
    2. Klikk på ved siden av sideoppsettet du vil oppdatere, og velg Rediger.
    3. Klikk på Relatert lister, dra Filer fra paletten til delen Relaterte lister, og lagre endringene.
    4. Klikk på profilbildet ditt og velg Bytt til Salesforce Classic.
    5. Klikk på , og velg Omniprosesser.
    6. Søk etter og velg {PACKAGE_NAME}{YEAR}.
       For eksempel GRI2023 eller CDP2024_ClimateChangePart6.
    7. Klikk på Last opp filer i Filer, og åpne DOCX-filen i mappen {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource.
       Åpne for eksempel DOCX-filen i CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates-mappen.

       For SASB-pakken søker du etter Financials Sector, Technology and Communications Sector, Services Sector og Consumer Goods Sector, og laster opp deres respektive DOCX-filer.

    8. Klikk på Lukk og deretter på Bytt til Lightning Experience.
12. Hvis du tidligere har installert den administrerte pakken Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, importerer du dokumentmalen.
    1. Finn og velg Dokumentmaldesigner fra Appstarter.
    2. Klikk på Importer.
    3. Bla etter og velg JSON-filen fra {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates-mappen.
    4. Klikk på Utført.
    5. Velg og aktiver dokumentmalen.
13. For pakkene CDP og GRI deaktiverer du flyten Update Disclosure Status.

Aktivere Lightning for rapporten ESRS-vurdering av materialitet

Hvis du har installert den administrerte pakken Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, bruker du Lightning-postsiden til å effektivisere tilgangen og forbedre brukerinteraksjonen med rapporten for vurdering av ESRS-vitenskapelighet.

Aktivere Lightning for CDP-rapporten

Bruk Lightning til å effektivisere tilgangen og forbedre brukermedvirkningen når brukere åpner CDP-deklarasjonsrapporten.

Nødvendige utgaver

Nødvendige brukertillatelser
For å opprette og lagre Lightning-sider i Lightning-appbyggeren:	Tilpasse program

1. Skriv Lightning-appbygger i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Lightning-appbygger.
2. Åpne Visningspost-siden der navneområdeprefikset er NZCDCHCDP.
3. Klikk på Aktivering.
4. Angi Lightning som organisasjonens standardside.
   Når du har aktivert Lightning-siden som organisasjonsstandard, velges siden som Lightning Experience-overstyringen for Vis-handlingen i panelet Overstyr egenskaper.
5. Velg formfaktoren for stasjonære enheter og telefoner.
6. Lagre endringene.

Tildele kompaktoppsett for å vise CDP-innsendingsstatus

Når du konfigurerer et kompaktoppsett for å vise CDP-innsendingsstatusen, kan du vise innsendingsfremdrift og statusoppdateringer.

1. Gå til Kompakte oppsett fra innstillingene for objektbehandling for visninger.
2. Klikk på Tildeling av kompaktoppsett og deretter på Rediger tildeling.
3. Velg Disclosure CDP Status Layout.
4. Lagre endringene.

Legge til en knapp for å generere et visningsdokument

Generer en rapport basert på visningssvarene med ett klikk ved å legge til knappen Generer dokument eller knappen Generer dokument (V2).

Visningsdokumentet genereres automatisk for bestemte pakker. For andre pakker må du bruke knappen Generer dokument eller Generer dokument (V2), som leveres med den aktuelle installeringsprogrammet.

Merk Når flere pakker er installert, inkludert Net Zero Cloud Disclosures for ESRS-pakken, bruker du knappen Generer dokument som leveres med ESRS-installeringsprogrammet, til å generere visningsdokumentet.

Pakke	Modus	Handling	Utdataformat
Net Zero Disclosures for CDP (versjon 3)	Hybridmodus (Omniscript og Microsoft 365 Word)	Genereres automatisk	.docx
Net Zero Disclosures for CDP (versjon 2)	Omniskriptmodus	Bruk knappen Generer dokument (V2)	.docx, PDF
Net Zero-deklarasjoner for GRI (versjon 2)	Omniskriptmodus	Bruk knappen Generer dokument (V2)	.docx, PDF
Net Zero-deklarasjoner for SASB	Omniskriptmodus	Bruke Generer dokument-knapp i SASB-installering	.docx, PDF
Net Zero-deklarasjoner for ESRS	Omniskriptmodus	Bruke Generer dokument-knapp i ESRS-installering	.docx
Net Zero-deklarasjoner for ESRS	Hybridmodus (Omniscript og Microsoft 365 Word)	Genereres automatisk	.docx

1. Gå til Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling.
2. Velg Visningsoppsett.
3. Klikk på Mobile- og Lightning-handlinger, og dra Generer dokument eller Generer dokument (V2) fra paletten til delen Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger.
4. Lagre endringene.