Instalar pacotes gerenciados de Divulgações do Net Zero Cloud

Pré-requisitos para instalar o pacote Divulgações do Net Zero Cloud

Antes de instalar o pacote de divulgações do Net Zero Cloud, conclua estes pré-requisitos.

1. Para configurar divulgações, confirme que você tem as licenças e permissões necessárias.
   Consulte Requisitos para a criação de divulgações.
2. Para simplificar a atribuição e o gerenciamento de permissões, criar e atribuir o grupo de conjuntos de permissões de divulgação e conformidade aos usuários.
3. Para definir como os usuários acessam objetos e dados, criar um perfil do Hub de divulgação e conformidade.
4. Para habilitar o acesso para criar e editar divulgações, adicione e atribua perfis aos usuários do Hub de divulgação e conformidade.
5. Para extrair dados, responder a perguntas, colaborar com outros usuários e gerar divulgações, habilite o Hub de divulgação e conformidade.
6. Para criar uma interação guiada para o questionário de divulgação, instale e configure o pacote gerenciado do OmniStudio para Spring ʼ25 (254.3).
7. Para importar e exportar perguntas de divulgação, configure o Discovery Framework.
8. Para uma ativação mais rápida do FlexCard e do OmniScript, desabilite o Tempo de execução do pacote gerenciado nas configurações do OmniStudio.
9. Para simplificar o desenvolvimento e a automação de compilação, instale e configure o Salesforce CLI.
10. Para gerar documentos no lado do servidor, adicione a Configuração de geração de documento.
11. Confirme que você tem a versão mais recente de um navegador compatível.
    Consulte Navegadores e dispositivos compatíveis com o Lightning Experience.
12. Para criar relatórios de divulgação diretamente no Microsoft 365 Word usando o complemento Hub de divulgação e conformidade do Salesforce com o pacote ESRS, estabeleça uma conexão segura entre o Salesforce e o complemento.
13. Para criar relatórios de divulgação diretamente no Google Docs usando o complemento Hub de divulgação e conformidade do Salesforce com o pacote ESRS, estabeleça uma conexão segura entre o Salesforce e o complemento.
14. Para criar pesquisas e enviá-las aos participantes com o pacote ESRS, habilite e configure pesquisas.
15. Para contabilizar as emissões em seus limites organizacionais estendidos, habilite a configuração Gerenciar contabilidade de carbono para limites organizacionais estendidos.
    Consulte Habilitar recursos do Net Zero Cloud.
16. Para contabilizar dados sociais e de governança para seus limites organizacionais estendidos, habilite a configuração Gerenciar social e governança para limites organizacionais estendidos.
    Consulte Habilitar recursos do Net Zero Cloud.
17. Para criar e realizar a avaliação de materialidade com o pacote ESRS, habilite a configuração Gerenciar avaliações de materialidade.
    Consulte Habilitar recursos do Net Zero Cloud.
18. Para usar o trabalho do mecanismo de processamento de dados Calcular pontuações de tópico de avaliação de materialidade para pontuar avaliação de materialidade com o pacote ESRS, clone o trabalho e defina o nome do trabalho em Configuração Avaliação de materialidade: Defina o mecanismo de processamento de dados.
    Consulte Habilitar automação do Net Zero Cloud.
19. Se você não estiver usando limites organizacionais estendidos para obter respostas do Net Zero Cloud, confirme que tem um inventário de emissões anuais para o ano selecionado.
20. Se você usar o Designer FlexCard do OmniStudio para criar componentes de IU personalizados e encontrar problemas, precisará de solução de problemas.
    Consulte Considerações sobre solução de problemas do FlexCards.
21. Para criar metadados personalizados com o pacote de CDP, ative Gerenciar tipo de configurações personalizadas de lista nas Configurações de esquema.
    Consulte Habilitar a criação de metadados personalizados.

Habilitar a criação de metadados personalizados

Para personalizar e gerenciar seus dados com o pacote de CDP, habilite Gerenciar tipo de configurações personalizadas de lista.em Configurações de esquema.

1. Em Configuração, insira Configurações de esquema na caixa Busca rápida e selecione Configurações de esquema.
2. Ative Gerenciar tipo de configurações personalizadas de lista.

Instalar o pacote

Para gerar um relatório de divulgação com suporte para CDP, GRI e SASB, instale o pacote de Divulgações do Net Zero Cloud correspondente. Este pacote está disponível somente em inglês.

1. Saia do Net Zero Cloud.
2. Para baixar um pacote de divulgação do Net Zero Cloud, acesse estas páginas:

   Divulgações do Net Zero Cloud para padrões da GRI	Use esse pacote para gerar divulgações por meio de formulários do OmniScript. Divulgação: GRI 2: Divulgações gerais de 2021 Directiva
   Divulgações do Net Zero Cloud para CSRD	Use o criador de relatórios CSRD - V5 (recomendado). Essa versão do criador de relatórios inclui a implementação e configuração com um clique do modelo CSRD no núcleo e o suporte de métrica quantitativa para seções ESRS E1, S1 e G1. Divulgação: Abril de 2024 Use Divulgações do Net Zero Cloud para ESRS - Versão 2, que é um pacote gerenciado para gerar divulgações usando o Formulário OmniScript ou o Modo híbrido (OmniScript e Microsoft 365 Word). Divulgação: Julho de 2023
   Divulgações do Net Zero Cloud para CDP	Use esse pacote para gerar divulgações por meio de formulários do OmniScript. Divulgação: CDP 2024 Directiva
   Divulgações do Net Zero Cloud para SASB	Use esse pacote para gerar divulgações por meio de formulários do OmniScript. Divulgação: 2023 O Net Zero Cloud oferece suporte a estes setores para SASB: - Bens de consumo – Finanças - Serviços - Tecnologia e comunicações Directiva

3. Faça login na organização do Salesforce em que você deseja instalar o pacote.
4. Clique em Instalar para todos os usuários e clique em Instalar.
5. Para o pacote da CDP, para enviar ou receber dados de sites de terceiros, aprove o acesso de terceiros.
6. Extraia os recursos estáticos do OmniStudio do seu pacote.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Recursos estáticos e selecione Recursos estáticos.
   2. Selecione o recurso estático para seu pacote e clique em Visualizar arquivo.
   3. Extraia o arquivo baixado.
7. Implemente recursos estáticos do OmniStudio do Salesforce CLI.
   1. Abra uma janela de terminal.
   2. Crie um projeto do Salesforce DX chamado {PACKAGE_NAME}work.
      Por exemplo, cdpwork e um pacote chamado dchapp.

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. Vá para a pasta do projeto do Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. Faça login na organização de origem.

      sf org login web -r {org URL}

   5. Na pasta de projeto padrão do {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/, adicione as pastas omniDataTransforms, omniIntegrationProcedures, omniScripts e omniUiCard da pasta de recursos estáticos.
   6. Na pasta do projeto de {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/, substitua o arquivo package.xml pelo arquivo da pasta de recursos estáticos baixada.
   7. Especifique o usuário da organização padrão que implementa os recursos estáticos.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. Implemente os recursos estáticos.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. Para o pacote SASB, implemente o recurso estático de fluxos de ação.

   O recurso estático de fluxos de ação é usado para adicionar o botão Gerar documento a ações rápidas.

   

   Nota Apenas o usuário que criou os registros de divulgação pode gerar o documento.
   1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Recursos estáticos e selecione Recursos estáticos.
   2. Selecione SASBActionFlows, clique em Visualizar arquivo e extraia o conteúdo do arquivo baixado.
   3. Abra um terminal de comando.
   4. Vá para a pasta do projeto do Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. Faça login na organização de origem.

      sf org login web -r {org URL}

   6. Na pasta {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/, adicione as pastas fluxos e quickActions da pasta de recursos estáticos.
   7. Na pasta de projeto {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/, substitua o arquivo package.xml pelo arquivo da pasta de recursos estáticos.
   8. Especifique o usuário da organização padrão que implementa os recursos estáticos.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. Implemente os recursos estáticos.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. Desative e reative o OmniScript.
   1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Omnistudio Designer.
   2. Se algum destes OmniScripts estiver ativo, desative-os e reative-os:

      Pacote	OmniScripts
      GRI	GRI2023 (versão 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (versão 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (versão 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (versão 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (versão 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (versão 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (versão 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (versão 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (versão 1)
      SASB	Setor de bens de consumo (versão 1) Setor financeiro (versão 1) Setor de serviços (versão 1) Setor de tecnologia e comunicações (versão 1)
      ESRS	ESRS2023 (versão 1) Relatório de ESRS no Microsoft 365 (versão 1) Reativar OmniScripts do ESRS é necessário apenas se você tiver instalado anteriormente o pacote Divulgações do Net Zero Cloud para ESRS.

10. Verifique os Mapeadores de dados do OmniStudio.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Omnistudio Data Mappers.
    2. Verifique se estes Mapeadores de dados estão ativos.

       Pacote	Mapeadores de dados
       GRI	Todos os mapeadores de dados com nomes começando com GRI
       CDP	GetStartDateEndDate Todos os mapeadores de dados com nomes começando com CDP
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId Todos os Data Mappers com nomes começando com CG Todos os Data Mappers com nomes começando com FN Todos os Data Mappers com nomes começando com SV Todos os Data Mappers com nomes começando com TC
       ESRS	Todos os mapeadores de dados com nomes começando com ESRS Todos os mapeadores de dados com nomes começando com MSESRS Verificar se esses mapeadores de dados estão ativos é necessário apenas se você tiver instalado anteriormente o pacote Divulgações do Net Zero Cloud para ESRS.

11. Implemente os recursos estáticos do pacote.
    1. Nas configurações de gerenciamento de objetos para processos do Omni, acesse Layouts de página.
    2. Ao lado do layout de página que você deseja atualizar, clique em e selecione Editar.
    3. Clique em Listas relacionadas, arraste Arquivos da paleta para a seção Listas relacionadas e salve suas alterações.
    4. Clique na imagem do seu perfil e selecione Alterar para Salesforce Classic.
    5. Clique em e selecione Processos Omni.
    6. Pesquise e selecione {PACKAGE_NAME}{YEAR}.
       Por exemplo, GRI2023 ou CDP2024_ClimateChangePart6.
    7. Em Arquivos, clique em Fazer upload de arquivos e abra o arquivo DOCX na pasta {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource.
       Por exemplo, abra o arquivo DOCX na pasta CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates.

       Em Processos Omni, pesquise por Setor de tecnologia e comunicações, Setor de serviços e Setor de bens de consumo e carregue os arquivos DOCX correspondentes.

    8. Clique em Fechar e depois em Alterar para Lightning Experience.
12. Se você tiver instalado anteriormente o pacote gerenciado Divulgações do Net Zero Cloud para ESRS, importe o modelo de documento.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Designer de modelos de documento.
    2. Clique em Importar.
    3. Procure e selecione o arquivo JSON na pasta {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates.
    4. Clique em Concluído.
    5. Selecione e ative o modelo de documento.
13. Para os pacotes CDP e GRI, desative o fluxo Atualizar status de divulgação.

Ativar a página de registro do Lightning para o Relatório de avaliação de materialidade do ESRS

Se você tiver instalado o pacote gerenciado Divulgações do Net Zero Cloud para ESRS, use a página de registro do Lightning para simplificar o acesso e aprimorar a interação do usuário com o relatório de avaliação de materialidade do ESRS.

Ativar a página de registro do Lightning para o relatório de divulgação da CDP

Use a Página de registro do Lightning para simplificar o acesso e aprimorar a interação do usuário quando os usuários acessarem o relatório de divulgação da CDP.

Edições obrigatórias

Permissões necessárias ao usuário
Para criar e salvar páginas do Lightning no Criador de aplicativo Lightning:	Personalizar aplicativo

1. Em Configuração, insira Criador de aplicativo Lightning na caixa Busca rápida e selecione Criador de aplicativo Lightning.
2. Abra a Página de registro de divulgação em que o prefixo do namespace é NZCDCHCDP.
3. Clique em Ativação.
4. Defina a página do Lightning como a página padrão da organização.
   Depois de ativar a página do Lightning como o padrão da organização, a página é selecionada como uma substituição do Lightning Experience para a ação Visualizar no painel Propriedades da substituição.
5. Selecione o formato de desktop e telefone.
6. Salve suas alterações.

Atribuir layout compacto para mostrar o status de envio da CDP

Quando você configura um layout compacto para mostrar o status de envio da CDP, pode visualizar o progresso do envio e as atualizações de status.

1. Nas configurações de gerenciamento de objeto para divulgações, acesse Layouts compactos.
2. Clique em Atribuição de layout compacto e, em seguida, clique em Editar atribuição.
3. Selecione Layout de status da CDP de divulgação.
4. Salve suas alterações.

Adicionar um botão para gerar um documento de divulgações

Gere um relatório com base nas respostas de divulgação em um clique adicionando o botão Gerar documento ou Gerar documento (V2).

O documento de divulgação é gerado automaticamente para pacotes específicos. Para outros pacotes, você deve usar o botão Gerar documento ou Gerar documento (V2), que é fornecido com o respectivo instalador.

Nota Quando vários pacotes são instalados, incluindo o pacote Divulgações do Net Zero Cloud para ESRS, use o botão Gerar documento fornecido com o instalador do ESRS para gerar o documento de divulgações.

Pacote	Modo	Ação	Formato de saída
Divulgações do Net Zero para CDP (versão 3)	Modo híbrido (OmniScript e Microsoft 365 Word)	Gerado automaticamente	.docx
Divulgações do Net Zero para CDP (versão 2)	Modo do OmniScript	Usar o botão Gerar documento (V2)	.docx, PDF
Divulgações do Net Zero para GRI (versão 2)	Modo do OmniScript	Usar o botão Gerar documento (V2)	.docx, PDF
Divulgações do Net Zero para o SASB	Modo do OmniScript	Usar o botão Gerar documento no instalador do SASB	.docx, PDF
Divulgações do Net Zero para o ESRS	Modo do OmniScript	Usar o botão Gerar documento no instalador do ESRS	.docx
Divulgações do Net Zero para o ESRS	Modo híbrido (OmniScript e Microsoft 365 Word)	Gerado automaticamente	.docx

1. Nas configurações de gerenciamento de objeto para divulgações, acesse Layouts de página.
2. Selecione Layout de divulgação.
3. Clique em Ações móveis e do Lightning e arraste Gerar documento ou Gerar documento (V2) da paleta para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
4. Salve suas alterações.