Установка управляемых пакетов разглашения Net Zero Cloud

Предварительные требования для установки пакета разглашения информации Net Zero Cloud

Прежде чем установить пакет разглашения Net Zero Cloud, выполните следующие предварительные требования.

1. Чтобы настроить разглашение информации, подтвердите наличие необходимых лицензий и полномочий.
   См. Предварительные требования для настройки разглашения информации.
2. Чтобы упростить назначение полномочий и управление ими, создайте и назначьте группу наборов полномочий разглашения и соответствия пользователям.
3. Чтобы определить способ доступа пользователей к объектам и данным, создайте профиль центра разглашения и соответствия.
4. Чтобы включить доступ к созданию и редактированию разглашения, добавьте и назначьте профили пользователям центра разглашения и соответствия.
5. Чтобы извлечь данные, ответить на вопросы, сотрудничать с другими пользователями и создать разглашение, включите центр разглашения и соответствия.
6. Чтобы создать управляемое взаимодействие для опросника разглашения, установите и настройте управляемый пакет Omnistudio для Spring ż25 (254.3).
7. Для импорта и экспорта вопросов разглашения настройте инфраструктуру Discovery.
8. Для более быстрой активации Flexcard и Omniscript выключите «Выполнение управляемого пакета» в параметрах Omnistudio.
9. Чтобы упростить разработку и создать автоматизацию, установите и настройте Salesforce CLI.
10. Чтобы создать серверные документы, добавьте параметр создания документа.
11. Подтвердите наличие последней версии поддерживаемого обозревателя.
    См. Поддерживаемые обозреватели и устройства для Lightning Experience.
12. Чтобы создать отчеты по разглашению информации напрямую в Microsoft 365 Word посредством надстройки Salesforce Disclosure and Compliance Hub с пакетом ESRS, установите безопасное подключение между Salesforce и надстройкой.
13. Чтобы создать отчеты по разглашению информации напрямую в документах Google посредством надстройки Salesforce Disclosure and Compliance Hub с пакетом ESRS, установите безопасное подключение между Salesforce и надстройкой.
14. Чтобы создать опросы и отправить их участникам посредством пакета ESRS, включите и настройте опросы.
15. Чтобы учесть эмиссии для расширенных организационных границ, включите параметр «Управление учетом выброса углекислого газа для расширенных организационных границ».
    См. Включение функций Net Zero Cloud.
16. Чтобы учесть данные социальных сетей и управления для расширенных организационных границ, включите параметр «Управление социальными сетями и управлением для расширенных организационных границ».
    См. Включение функций Net Zero Cloud.
17. Чтобы создать и провести оценку существенности посредством пакета ESRS, включите параметр «Управление оценками существенности».
    См. Включение функций Net Zero Cloud.
18. Чтобы использовать задание механизма обработки данных «Вычислить рейтинги темы оценки существенности» для оценки оценки существенности посредством пакета ESRS, клонируйте задание и задайте имя задания в разделе «Оценка существенности настройки»: Установите механизм обработки данных.
    См. Включение автоматизации Net Zero Cloud.
19. Если вы не используете расширенные организационные границы для получения ответов от Net Zero Cloud, подтвердите наличие запаса годовых эмиссий за выбранный год.
20. Если вы используете Omnistudio Flexcard Designer для создания настраиваемых компонентов пользовательского интерфейса и возникновения проблем, вам нужно устранить неполадки.
    См. Рекомендации по устранению неполадок Flexcards.
21. Чтобы создать настраиваемые метаданные посредством пакета CDP, включите тип настраиваемых параметров «Управление списком» в параметрах схемы.
    См. Включение создания настраиваемых метаданных.

Включение создания настраиваемых метаданных

Чтобы настроить данные и управлять ими с помощью пакета CDP, включите тип настраиваемых параметров «Управление списком» в параметрах схемы.

1. Введите строку «Параметры схемы» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры схемы».
2. Включите тип настраиваемых параметров «Управление списком».

Установка пакета

Чтобы создать поддерживаемый отчет по разглашению для CDP, GRI и SASB, установите соответствующий пакет разглашения Net Zero Cloud. Данный пакет доступен только на английском языке.

1. Выйдите из Net Zero Cloud.
2. Чтобы загрузить пакет разглашения Net Zero Cloud, перейдите на следующие страницы:

   Раскрытие Net Zero Cloud для стандартов GRI	Используйте этот пакет для создания разглашения посредством форм Omniscript. Разглашение: GRI 2: Общие сведения 2021 Руководство
   Раскрытие Net Zero Cloud для CSRD	Используйте конструктор отчетов CSRD-V5 (рекомендуется). Данная версия конструктора отчетов содержит развертывание и настройку базового шаблона CSRD и поддержку количественных показателей для разделов ESRS E1, S1 и G1. Разглашение: Апрель 2024 года Используйте разглашение Net Zero Cloud для ESRS - Version 2, это управляемый пакет для создания разглашения посредством формы Omniscript или гибридного режима (Omniscript и Microsoft 365 Word). Разглашение: Июль 2023 года
   Раскрытие Net Zero Cloud для CDP	Используйте этот пакет для создания разглашения посредством форм Omniscript. Разглашение: CDP 2024 Руководство
   Раскрытие Net Zero Cloud для SASB	Используйте этот пакет для создания разглашения посредством форм Omniscript. Разглашение: 2023 Net Zero Cloud поддерживает следующие сектора SASB: - Consumer Goods Финансы - Услуги - Технологии и коммуникации Руководство

3. Войдите в организацию Salesforce, где вы хотите установить пакет.
4. Нажмите «Установить для всех пользователей», а потом нажмите «Установить».
5. В пакете CDP для отправки или получения данных со сторонних веб-сайтов утвердите доступ сторонних компаний.
6. Извлеките статические ресурсы Omnistudio из пакета.
   1. Введите строку «Статические ресурсы» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Статические ресурсы».
   2. Выберите статический ресурс для пакета и нажмите кнопку «Просмотр файла».
   3. Извлеките загруженный файл.
7. Разверните статические ресурсы Omnistudio из Salesforce CLI.
   1. Откройте окно терминала.
   2. Создайте проект Salesforce DX под именем {PACKAGE_NAME}work.
      Например, cdpwork и пакет под именем dchapp.

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. Перейдите в папку проекта Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. Войдите в исходную организацию.

      sf org login web -r {org URL}

   5. В папку проекта по умолчанию {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ добавьте папки omniDataTransforms, omniIntegrationProcedures, omniScript и omniUiCard из папки статических ресурсов.
   6. В папке проекта {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ замените файл package.xml файлом из загруженной папки статических ресурсов.
   7. Укажите пользователя организации по умолчанию, развертывающего статические ресурсы.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. Разверните статические ресурсы.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. В пакете SASB разверните статический ресурс потоков действий.

   Статический ресурс потоков действий используется для добавления кнопки создания документа к быстрым действиям.

   

   Примечание Документ может быть создан только пользователем, создавшим записи разглашения.
   1. Введите строку «Статические ресурсы» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Статические ресурсы».
   2. Выберите SASBActionFlows, нажмите «Просмотр файла» и извлеките содержимое загруженного файла.
   3. Откройте командный терминал.
   4. Перейдите в папку проекта Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. Войдите в исходную организацию.

      sf org login web -r {org URL}

   6. В папке {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ добавьте папки потоков и быстрых действий из папки статических ресурсов.
   7. В папке проекта {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ замените файл package.xml файлом из папки статических ресурсов.
   8. Укажите пользователя организации по умолчанию, развертывающего статические ресурсы.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. Разверните статические ресурсы.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. Деактивируйте и повторно активируйте Omniscript.
   1. В средстве запуска приложений найдите и откройте Omnistudio Designer.
   2. Если любой из этих мультискриптов активен, деактивируйте и активируйте его повторно:

      Пакет	Omniscripts
      GRI	GRI2023 (версия 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (версия 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (версия 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (версия 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (версия 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (версия 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (версия 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (версия 1)
      SASB	Сектор Consumer Goods (версия 1) Финансовый сектор (версия 1) Сектор услуг (версия 1) Сектор технологии и связи (версия 1)
      ESRS	ESRS2023 (версия 1) Отчет по ESRS для Microsoft 365 (версия 1) Повторная активация мультискриптов ESRS обязательна только при предварительной установке пакета «Разглашения Net Zero Cloud для ESRS».

10. Проверьте соотнесения данных Omnistudio.
    1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Соотнесения данных Omnistudio».
    2. Проверьте активность этих соотнесений данных.

       Пакет	Соотнесения данных
       GRI	Все соотнесения данных с именами, начинающимися на GRI
       CDP	GetStartDateEndDate Все соотнесения данных с именами, начинающимися с CDP
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId Все соотнесения данных с именами, начинающимися на CG Все соотнесения данных с именами, начинающимися на FN Все соотнесения данных с именами, начинающимися на SV Все соотнесения данных с именами, начинающимися на TC
       ESRS	Все соотнесения данных с именами, начинающимися на ESRS Все соотнесения данных с именами, начинающимися на MSESRS Убедитесь, что эти картографы активны, только если вы предварительно установили пакет «Разглашения Net Zero Cloud для ESRS».

11. Разверните статические ресурсы пакета.
    1. Из параметров управления объектами для процессов мультиканала перейдите в «Макеты страниц».
    2. Рядом с макетом страницы, который нужно обновить, нажмите и выберите «Правка».
    3. Нажмите «Связанные списки», перетащите «Файлы» из палитры в раздел «Связанные списки» и сохраните изменения.
    4. Нажмите на изображение профиля и выберите «Переключиться на Salesforce Classic».
    5. Нажмите и выберите «Мультипроцессы».
    6. Найдите и выберите {PACKAGE_NAME}{YEAR}.
       Например, GRI2023 или CDP2024_ClimateChangePart6.
    7. В разделе «Файлы» нажмите «Загрузить файлы» и откройте файл DOCX в папке {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource.
       Например, откройте файл DOCX в папке CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates.

       В пакете SASB найдите Financials Sector, Technology and Communications Sector, Services Sector и Consumer Goods Sector и загрузите соответствующие файлы DOCX.

    8. Нажмите «Закрыть», а потом нажмите «Переключиться на Lightning Experience».
12. Если вы предварительно установили управляемый пакет «Разглашения Net Zero Cloud для ESRS», импортируйте шаблон документа.
    1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Конструктор шаблонов документов».
    2. Нажмите «Импорт».
    3. Найдите и выберите файл JSON из папки {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates.
    4. Нажмите «Готово».
    5. Выберите и активируйте шаблон документа.
13. В пакетах CDP и GRI деактивируйте поток обновления статуса разглашения.

Активация страницы записи Lightning для отчета по оценке существенности ESRS

Если вы установили управляемый пакет «Разглашения Net Zero Cloud для ESRS», используйте страницу записи Lightning для упрощения доступа и улучшения взаимодействия пользователя с отчетом об оценке существенности ESRS.

Активация страницы записи Lightning для отчета о разглашении CDP

Используйте страницу записи Lightning для упрощения доступа и улучшения взаимодействия пользователей при доступе пользователей к отчету о раскрытии CDP.

Требуемые версии

Необходимые полномочия пользователя
Для создания и сохранения страниц Lightning в конструкторе приложений Lightning:	Настройка приложения

1. Введите строку «Конструктор приложений Lightning» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конструктор приложений Lightning».
2. Откройте страницу записи разглашения, где префикс пространства имен является NZCDCHCDP.
3. Нажмите «Активация».
4. Задайте страницу Lightning в качестве стандартной страницы организации.
   После активации страницы Lightning в качестве стандартной страницы организации, страница выбирается в качестве переопределения Lightning Experience для действия «Просмотр» на панели свойств переопределения.
5. Выберите форм-фактор для ПК и телефона.
6. Сохраните изменения.

Назначение компактного макета для отображения статуса отправки CDP

При настройке компактного макета для отображения статуса отправки CDP можно просмотреть ход отправки и обновления статуса.

1. Из параметров управления объектами для разглашения перейдите в «Компактные макеты».
2. Нажмите «Компактное назначение макета», а потом нажмите «Редактировать назначение».
3. Выберите «Макет статуса CDP разглашения».
4. Сохраните изменения.

Добавление кнопки для создания документа разглашения

Чтобы создать отчет на основе ответов на разглашение, добавьте кнопку «Создать документ» или «Создать документ (V2)».

Документ разглашения создается автоматически для определенных пакетов. Для других пакетов необходимо использовать кнопку «Создать документ» или «Создать документ (V2)», которая предоставляется соответствующим установщиком.

Примечание При установке нескольких пакетов, включая пакет «Разглашения Net Zero Cloud для ESRS», используйте кнопку «Создать документ», предоставленную установщиком ESRS, чтобы создать документ разглашения.

Пакет	Режим	Действие	Формат вывода
Чистое нулевое разглашение информации для CDP (версия 3)	Гибридный режим (Omniscript и Microsoft 365 Word)	Создается автоматически	.docx
Чистое нулевое разглашение информации для CDP (версия 2)	Режим мультискрипта	Использование кнопки «Создать документ (V2)»	.docx, PDF
Нетто-ноль разглашения информации для GRI (версия 2)	Режим мультискрипта	Использование кнопки «Создать документ (V2)»	.docx, PDF
Нетто-ноль разглашения информации для SASB	Режим мультискрипта	Использование кнопки «Создать документ» в установщике SASB	.docx, PDF
Нетто-ноль разглашения для ESRS	Режим мультискрипта	Использование кнопки создания документа в установщике ESRS	.docx
Нетто-ноль разглашения для ESRS	Гибридный режим (Omniscript и Microsoft 365 Word)	Создается автоматически	.docx

1. Из параметров управления объектами для разглашения перейдите в «Макеты страниц».
2. Выберите «Макет разглашения».
3. Нажмите «Действия Mobile и Lightning» и перетащите «Создать документ» или «Создать документ (V2)» с палитры в раздел «Действия Salesforce Mobile и Lightning Experience».
4. Сохраните изменения.