Installera hanterade paket för Net Zero Cloud Disclosures

Förkrav för att installera paketet Net Zero Cloud Disclosures

Innan du installerar paketet Net Zero Cloud, uppfyll dessa förkrav.

1. För att konfigurera utlämnanden, bekräfta att du har de licenser och behörigheter som behövs.
   Se Förkrav för att konfigurera avvisningar.
2. För att effektivisera tilldelning och hantering av behörigheter, skapa och tilldela behörighetsuppsättningsgruppen för utlämnande och efterlevnad till användare.
3. För att definiera hur användare får åtkomst till objekt och data, skapa en profil för Utlämnande och efterlevnadsnav.
4. För att aktivera åtkomst för att skapa och redigera utlämnanden, lägg till och tilldela profiler till Hub-användare för utlämnande och efterlevnad.
5. För att extrahera data, svara på frågor, samarbeta med andra användare och skapa utlämnanden, aktivera Utlämnande och efterlevnadsnav.
6. För att skapa en guidad interaktion för frågeformuläret, installera och konfigurera det hanterade Omnistudio-paketet för utgåvan Spring ʼ25 (254.3).
7. För att importera och exportera visningsfrågor, konfigurera Discovery Framework.
8. För snabbare aktivering av Flexcard och Omniscript, inaktivera Hanterad paketkörning i Omnistudio-inställningar.
9. För att förenkla utveckling och bygga automatisering, installera och konfigurera Salesforce CLI.
10. För att skapa dokument på serversidan, lägg till inställningen Dokumentskapande.
11. Bekräfta att du har den senaste versionen av en webbläsare som stöds.
    Se Webbläsare och enheter som stöds för Lightning Experience.
12. För att skapa rapporter om visning direkt i Microsoft 365 Word med hjälp av Salesforce Disclosure och Compliance Hub-tillägget med ESRS-paketet, upprätta en säker anslutning mellan Salesforce och tillägget.
13. För att skapa visningsrapporter direkt i Google Docs med hjälp av Salesforce Disclosure och Compliance Hub-tillägget med ESRS-paketet, upprätta en säker anslutning mellan Salesforce och tillägget.
14. För att skapa undersökningar och skicka dem till deltagare med ESRS-paketet, aktivera och konfigurera undersökningar.
15. För att ta hänsyn till utsläpp för dina utökade organisationsgränser, aktivera inställningen Hantera koldioxidredovisning för utökade organisationsgränser.
    Se Aktivera Net Zero Cloud-funktioner.
16. För att ta hänsyn till sociala och styrande data för dina utökade organisationsgränser, aktivera inställningen Hantera sociala och styrande för utökade organisationsgränser.
    Se Aktivera Net Zero Cloud-funktioner.
17. För att skapa och utföra väsentlighetsbedömning med ESRS-paketet, aktivera inställningen Hantera väsentlighetsbedömningar.
    Se Aktivera Net Zero Cloud-funktioner.
18. För att använda databearbetningsmotorjobbet Beräkna materialitetsbedömningsämnesbetyg för att betygsätta materialitetsbedömning med ESRS-paketet, klona jobbet och ange jobbnamnet i Inställningar Materialitetsbedömning: Ange databearbetningsmotor.
    Se Aktivera Net Zero Cloud-automation.
19. Om du inte använder utökade organisationsgränser för att få svar från Net Zero Cloud, bekräfta att du har en inventering av årliga utsläpp för det valda året.
20. Om du använder Omnistudio Flexcard Designer för att bygga egna användargränssnittkomponenter och stöter på problem behöver du lite felsökning.
    Se Att tänka på vid felsökning av Flexkort.
21. För att skapa egna metadata med CDP-paketet, slå på typen Hantera lista för egna inställningar i Schemainställningar.
    Se Aktivera skapande av egna metadata.

Aktivera skapande av egna metadata

För att anpassa och hantera dina data med CDP-paketet, aktivera den egna inställningstypen Hantera lista i Schemainställningar.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Schemainställningar och välj sedan Schemainställningar.
2. Slå på den egna inställningstypen Hantera lista.

Installera paketet

För att skapa en visningsrapport som stöds för CDP, GRI och SASB, installera motsvarande paket för Net Zero Cloud Disclosures. Detta paket är endast tillgängligt på engelska.

1. Logga ut ur Net Zero Cloud.
2. För att ladda ner ett visningspaket för Net Zero Cloud, gå till dessa sidor:

   Net Zero Cloud Disclosures för GRI-standarder	Använd detta paket för att skapa utlämnanden med hjälp av Omniscript-formulär. Utlämnande: GRI 2: Allmänna upplysningar 2021 Riktlinjer
   Net Zero Cloud-upplysningar för CSRD	Använd rapportbyggaren CRD - V5 (rekommenderas). Denna version av rapportbyggaren inkluderar enklicksdistribuering och konfiguration av den centrala CSRD-mallen och kvantitativt måttstöd för ESRS E1, S1 och G1-sektioner. Utlämnande: April 2024 Använd Net Zero Cloud Disclosures för ESRS – version 2, som är ett hanterat paket för att skapa utlämnanden med Omniscript-formuläret eller hybridläget (Omniscript och Microsoft 365 Word). Utlämnande: Juli 2023
   Net Zero Cloud Disclosures för CDP	Använd detta paket för att skapa utlämnanden med hjälp av Omniscript-formulär. Utlämnande: CDP 2024 Riktlinjer
   Net Zero Cloud Disclosures för SASB	Använd detta paket för att skapa utlämnanden med hjälp av Omniscript-formulär. Utlämnande: 2023 Net Zero Cloud har stöd för dessa sektorer för SASB: - Konsumentvaror - Ekonomi - Tjänster - Teknik & kommunikation Riktlinjer

3. Logga in i den Salesforce-organisation där du vill installera paketet.
4. Klicka på Installera för alla användare och klicka sedan på Installera.
5. För CDP-paketet, för att skicka eller ta emot data från webbplatser från tredje part, godkänn åtkomst från tredje part.
6. Extrahera de statiska Omnistudio-resurserna från ditt paket.
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Statiska resurser och välj sedan Statiska resurser.
   2. Välj den statiska resursen för ditt paket och klicka sedan på Visa fil.
   3. Extrahera den nedladdade filen.
7. Distribuera de statiska Omnistudio-resurserna från Salesforce CLI.
   1. Öppna ett terminalfönster.
   2. Skapa ett Salesforce DX projekt som heter {PACKAGE_NAME}work.
      Till exempel cdpwork och ett paket som heter dchapp.

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. Gå till projektmappen Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. Logga in i din källorganisation.

      sf org login web -r {org URL}

   5. I {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ standardprojektmapp, lägg till mapparna omniDataTransforms, omniIntegrationProcedures, omniScripts och omniUiCard från mappen för statiska resurser.
   6. I projektmappen {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/, ersätt filen package.xml med filen från den hämtade mappen för statiska resurser.
   7. Specificera den standardorganisationsanvändare som distribuerar de statiska resurserna.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. Distribuera de statiska resurserna.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. För SASB-paketet, distribuera den statiska resursen åtgärdsflöden.

   Den statiska resursen för åtgärdsflöden används för att lägga till knappen Skapa dokument i snabbåtgärder.

   

   Anteckning Endast användaren som skapade visningsposterna kan skapa dokumentet.
   1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Statiska resurser och välj sedan Statiska resurser.
   2. Välj SASBActionFlows, klicka på Visa fil och extrahera innehållet i den nedladdade filen.
   3. Öppna en kommandoterminal.
   4. Gå till projektmappen Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. Logga in i din källorganisation.

      sf org login web -r {org URL}

   6. I mappen {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/, lägg till mapparna flöden och quickActions från mappen för statiska resurser.
   7. I projektmappen {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/, ersätt package.xml-filen med filen från mappen för statiska resurser.
   8. Specificera den standardorganisationsanvändare som distribuerar de statiska resurserna.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. Distribuera de statiska resurserna.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. Inaktivera och återaktivera Omniscript.
   1. Sök fram och öppna Omnistudio Designer i Appstartaren.
   2. Om något av dessa Omniscript är aktiva, inaktivera och återaktivera dem:

      Paket	Omniskript
      GRI	GRI2023 (version 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (Version 1)
      SASB	Sektorn Konsumentvaror (version 1) Finanssektorn (version 1) Tjänstesektor (version 1) Teknik- och kommunikationssektorn (version 1)
      ESRS	ESRS2023 (version 1) ESRS-rapport om Microsoft 365 (version 1) Att återaktivera ESRS-omniskript krävs endast om du tidigare har installerat paketet Net Zero Cloud Disclosures för ESRS.

10. Verifiera Omnistudio Data Mappers.
    1. Sök fram och öppna Omnistudio Data Mappers i Appstartaren.
    2. Kontrollera att dessa datamappningar är aktiva.

       Paket	Datamappare
       GRI	Alla datamappningar med namn som börjar med GRI
       CDP	GetStartDateEndDate Alla datamappningar med namn som börjar med CDP
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId Alla datamappningar med namn som börjar med CG Alla datamappare med namn som börjar med FN Alla datamappningar med namn som börjar med SV Alla datamappningar med namn som börjar med TC
       ESRS	Alla datamappningar med namn som börjar med ESRS Alla datamappningar med namn som börjar med MSESRS Att dessa datamappare är aktiva krävs endast om du tidigare har installerat paketet Net Zero Cloud Disclosures för ESRS.

11. Distribuera paketets statiska resurser.
    1. Från objekthanteringsinställningarna för omni-processer, gå till Sidlayouter.
    2. Bredvid den sidlayout du vill uppdatera, klicka på och välj Redigera.
    3. Klicka på Relaterade listor, dra Filer från paletten till sektionen Relaterade listor och spara dina ändringar.
    4. Klicka på din profilbild och välj Växla till Salesforce Classic.
    5. Klicka på och välj Omni-processer.
    6. Sök efter och välj {PACKAGE_NAME}{YEAR}.
       For example, GRI2023 or CDP2024_ClimateChangePart6.
    7. I Filer, klicka på Ladda upp filer och öppna DOCX-filen i mappen {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource.
       Öppna till exempel DOCX-filen i CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates.

       För SASB-paketet, sök efter Finanssektor, Teknik- och kommunikationssektor, Tjänstesektor och Konsumentvarusektor och ladda upp deras respektive DOCX-filer.

    8. Klicka på Stäng och sedan på Växla till Lightning Experience.
12. Om du tidigare har installerat det hanterade paketet Net Zero Cloud Disclosures för ESRS, importera dokumentmallen.
    1. Sök fram och öppna Dokumentmalldesignern i Appstartaren.
    2. Klicka på Importera.
    3. Bläddra efter och välj JSON-filen från mappen {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates.
    4. Klicka på Klar.
    5. Välj och aktivera dokumentmallen.
13. För CDP- och GRI-paketen, inaktivera flödet Uppdatera utlämnandestatus.

Aktivera Lightning för ESRS-materialitetsbedömningsrapport

Om du har installerat det hanterade paketet Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, använd Lightning-postsidan för att effektivisera åtkomsten och förbättra användarinteraktionen med ESRS-materialitetsbedömningsrapporten.

Aktivera Lightning för CDP-rapporten

Använd Lightning Postsida för att effektivisera åtkomst och förbättra användarinteraktion när användare öppnar CDP-utlämnanderapporten.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa och spara Lightning-sidor i Lightning-appbyggaren:	Anpassa program

1. Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, skriv Lightning-appbyggare, och välj sedan Lightning-appbyggare.
2. Öppna postsidan för utlämnande där namnutrymmesprefixet är NZCDCHCDP.
3. Klicka på Aktivering.
4. Ange Lightning som organisationens standardsida.
   Efter att du har aktiverat Lightning-sidan som organisationsstandard är sidan vald som Lightning Experience-åsidosättningen för åtgärden Visa i panelen Åsidosätt egenskaper.
5. Välj formulärfaktorn skrivbord och telefon.
6. Spara dina ändringar.

Tilldela komprimerad layout för att visa CDP-inskickningsstatus

När du konfigurerar en komprimerad layout för att visa CDP-inskickningsstatus kan du se inskickningsförlopp och statusuppdateringar.

1. Från objekthanteringsinställningarna för utlämnanden, gå till Komprimerade layouter.
2. Klicka på Komprimerad layouttilldelning och klicka sedan på Redigera tilldelning.
3. Välj Disclosure CDP Status Layout [Lämna ut CDP-status].
4. Spara dina ändringar.

Lägg till en knapp för att skapa ett informationsdokument

Skapa en rapport baserat på utlämnandesvaren med ett klick genom att lägga till knappen Skapa dokument eller Skapa dokument (V2).

Utlämnandedokumentet skapas automatiskt för specifika paket. För andra paket måste du använda knappen Skapa dokument eller Skapa dokument (V2) som medföljer respektive installationsprogram.

Anteckning När flera paket är installerade, inklusive paketet Net Zero Cloud Disclosures för ESRS, använd knappen Skapa dokument som medföljer ESRS-installationsprogrammet för att skapa dokumentet med utlämnanden.

Paket	Läge	Åtgärd	Utdataformat
Net Zero-upplysningar för CDP (version 3)	Hybridläge (Omniscript och Microsoft 365 Word)	Automatiskt skapad	.docx
Net Zero-upplysningar för CDP (version 2)	Omniscript-läge	Använd knappen Skapa dokument (V2)	.docx, PDF
Net Zero-upplysningar för GRI (version 2)	Omniscript-läge	Använd knappen Skapa dokument (V2)	.docx, PDF
Net Zero-upplysningar för SASB	Omniscript-läge	Använd knappen Skapa dokument i SASB installer	.docx, PDF
Net Zero-upplysningar för ESRS	Omniscript-läge	Använd knappen Skapa dokument i ESRS-installeraren	.docx
Net Zero-upplysningar för ESRS	Hybridläge (Omniscript och Microsoft 365 Word)	Automatiskt skapad	.docx

1. Från objekthanteringsinställningarna för utlämnanden, gå till Sidlayouter.
2. Välj Utlämnandelayout.
3. Klicka på Mobile & Lightning Actions och dra Generate Document eller Generate Document (V2) från paletten till sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience.
4. Spara dina ändringar.