安装 Net Zero Cloud 披露受管软件包

安装 Net Zero Cloud 披露软件包的先决条件

在安装 Net Zero Cloud 披露软件包之前，请完成这些先决条件。

1. 要设置披露，请确认您拥有所需的许可证和权限。
   请参阅设置披露的先决条件。
2. 要简化权限分配和管理，请创建并将披露与合规权限集小组分配到用户。
3. 要定义用户访问对象和数据的方式，请创建披露与合规中心简档。
4. 要启用创建和编辑披露的访问权限，请向披露与合规中心用户添加并分配简档。
5. 要提取数据、回答问题、与其他用户协作并生成披露，请启用披露与合规中心。
6. 要为披露调查问卷创建指导交互，请为 Spring ̼25 安装并配置 Omnistudio 受管软件包 (254.3)。
7. 要导入和导出披露问题，请配置发现框架。
8. 为了更快地激活 Flexcard 和 Omniscript，请在 Omnistudio 设置中禁用受管软件包运行时。
9. 为了简化开发和建立自动化,请安装和配置 Salesforce CLI。
10. 要生成服务器端文档，请添加文档生成设置。
11. 请确认您拥有支持的浏览器的最新版本。
    见Lightning Experience支持的浏览器和设备。
12. 要使用 Salesforce Disclosure and Compliance Hub 加载项与 ESRS 软件包直接在 Microsoft 365 Word 中编写披露报表，请在 Salesforce 和加载项之间建立安全连接。
13. 要使用 Salesforce Disclosure and Compliance Hub 加载项与 ESRS 软件包直接在 Google 文档中编写披露报表，请在 Salesforce 和加载项之间建立安全连接。
14. 要使用 ESRS 软件包创建调查并将其发送给参与者，请启用并配置调查。
15. 要计算扩展组织边界的排放量，请启用“管理扩展组织边界的碳核算”设置。
    请参阅启用 Net Zero Cloud 功能。
16. 要计算扩展组织边界的社会和治理数据，请启用“管理扩展组织边界的社会和治理”设置。
    请参阅启用 Net Zero Cloud 功能。
17. 要使用 ESRS 软件包创建并执行重要性评估，请启用管理重要性评估设置。
    请参阅启用 Net Zero Cloud 功能。
18. 要使用“计算重要性评估主题分数”数据处理引擎作业，通过 ESRS 软件包对重要性评估进行评分，请复制作业并在“设置重要性评估”中设置作业名称：设置数据处理引擎。
    请参阅启用 Net Zero Cloud 自动化。
19. 如果您没有使用扩展的组织边界从 Net Zero Cloud 获取响应，请确认您拥有选定年份的年度排放清单。
20. 如果您使用 Omnistudio Flexcard 设计器构建自定义 UI 组件并遇到问题，您需要一些故障排除。
    请参阅FlexCard 故障排除注意事项。
21. 要使用 CDP 软件包创建自定义元数据，请在模式设置中打开管理列表自定义设置类型。
    请参阅启用自定义元数据创建。

启用自定义元数据创建

要使用 CDP 软件包自定义和管理您的数据，请在模式设置中启用管理列表自定义设置类型。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入模式设置，然后选择模式设置。
2. 打开管理列表自定义设置类型。

安装软件包

要为 CDP、GRI 和 SASB 生成支持的披露报表，请安装相应的 Net Zero Cloud 披露软件包。该软件包仅提供英文版本。

1. 注销 Net Zero Cloud。
2. 要下载 Net Zero Cloud 披露软件包，请转到以下页面：

   适用于 GRI 标准的 Net Zero Cloud 披露	使用此软件包，以使用 Omniscript 表单生成披露。 披露：GRI 2：2021 年一般披露 指南
   适用于 CSRD 的 Net Zero Cloud 披露	使用 CSRD - V5 报表构建器(推荐 ) 。此版本的报表生成器包括一键部署和设置核心 CSRD 模板，以及对 ESRS E1、S1 和 G1 部分的定量度量支持。 披露：2024 年 4 月 使用 Net Zero Cloud Disclosures for ESRS - 版本 2，这是一个受管软件包，通过使用 Omniscript 表单或混合模式（Omniscript 和 Microsoft 365 Word）生成披露。 披露：2023 年 7 月
   适用于 CDP 的 Net Zero Cloud 披露	使用此软件包，以使用 Omniscript 表单生成披露。 披露：CDP 2024 指南
   适用于 SASB 的 Net Zero Cloud 披露	使用此软件包，以使用 Omniscript 表单生成披露。 披露：2023 Net Zero Cloud 支持 SASB 的这些行业： - 消费品 - 财务 - 服务 - 技术和通信 指南

3. 登录到要安装软件包的 Salesforce 组织。
4. 单击为所有用户安装，然后单击安装。
5. 对于 CDP 软件包，要从第三方网站发送或接收数据，请批准第三方访问。
6. 从软件包中提取 Omnistudio 静态资源。
   1. 在“设置”的快速查找框中输入静态资源，然后选择静态资源。
   2. 选择软件包的静态资源，然后单击查看文件。
   3. 提取下载的文件。
7. 从 Salesforce CLI 部署 Omnistudio 静态资源。
   1. 打开终端窗口。
   2. 创建名为 {PACKAGE_NAME} 的 Salesforce DX 项目。
      例如，cdpwork 和一个名为 dchapp 的软件包。

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. 转到 Salesforce DX 项目文件夹。

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. 登录到源组织。

      sf org login web -r {org URL}

   5. 在{SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/默认项目文件夹中，从静态资源文件夹中添加 omniDataTransforms、omniIntegrationProcedures、omniScripts 和 omniUiCard 文件夹。
   6. 在 {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ 项目文件夹中，使用下载的静态资源文件夹中的文件替换 package.xml。
   7. 指定部署静态资源的默认组织用户。

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. 部署静态资源。

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. 对于 SASB 软件包，部署操作流静态资源。

   操作流静态资源用于将生成文档按钮添加到快速操作。

   

   备注 只有创建披露记录的用户才能生成文档。
   1. 在“设置”的快速查找框中输入静态资源，然后选择静态资源。
   2. 选择 SASBActionFlows，单击查看文件，并提取下载文件的内容。
   3. 打开命令终端。
   4. 转到 Salesforce DX 项目文件夹。

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. 登录到源组织。

      sf org login web -r {org URL}

   6. 在 {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ 文件夹中，从静态资源文件夹中添加流和 quickActions 文件夹。
   7. 在 {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ 项目文件夹中，使用静态资源文件夹中的文件替换 package.xml。
   8. 指定部署静态资源的默认组织用户。

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. 部署静态资源。

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. 停用并重新激活 Omniscript。
   1. 在应用程序启动程序中，找到并选择 Omnistudio 设计器。
   2. 如果这些 OmniScript 处于活动状态，请停用并重新激活它们：

      软件包	全方位脚本
      GRI	GRI2023（版本 1）
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1（版本 1） CDP2024_ClimateChangePart2（版本 1） CDP2024_ClimateChangePart3（版本 1） CDP2024_ClimateChangePart4A (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4B（版本 1） CDP2024_ClimateChangePart4C（版本 1） CDP2024_ClimateChangePart5（版本 1） CDP2024_ClimateChangePart6（版本 1）
      SASB	消费品行业（版本 1） 金融行业（版本 1） 服务行业（版本 1） 技术和通信行业（版本 1）
      ESRS	ESRS2023（版本 1） Microsoft 365（版本 1）上的 ESRS 报表 仅当您之前安装了 Net Zero Cloud Disclosures for ESRS 软件包时，才需要重新激活 ESRS Omniscript。

10. 验证 Omnistudio 数据映射器。
    1. 从应用程序启动程序中，查找并选择 Omnistudio Data Mappers。
    2. 验证这些数据映射器是否处于活动状态。

       软件包	数据映射器
       GRI	名称以 GRI 开头的所有数据映射器
       CDP	GetStartDateEndDate 名称以 CDP 开头的所有数据映射器
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId 名称以 CG 开头的所有 Data Maptor 名称以 FN 开头的所有 Data Maptor 名称以 SV 开头的所有 Data Maptor 名称以 TC 开头的所有 Data Maptor
       ESRS	名称以 ESRS 开头的所有数据映射器 名称以 MSESRS 开头的所有数据映射器 仅当您之前安装了适用于 ESRS 的 Net Zero Cloud 披露软件包时，才需要这些数据映射程序处于活动状态。

11. 部署软件包静态资源。
    1. 从全方位流程的对象管理设置中，转到“页面布局”。
    2. 在要更新的页面布局旁边，单击，然后选择编辑。
    3. 单击相关列表，将文件从选项板拖到相关列表部分，并保存更改。
    4. 单击简档图像并选择切换到 Salesforce Classic。
    5. 单击，然后选择全方位进程。
    6. 搜索并选择 {PACKAGE_NAME}{YEAR}。
       例如，GRI2023 或 CDP2024_ClimateChangePart6。
    7. 在“文件”中，单击上传文件，并在 {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource 文件夹中打开 DOCX 文件。
       例如，在 CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates 文件夹中打开 DOCX 文件。

       对于 SASB 软件包，搜索金融行业、技术和通信行业、服务行业和消费品行业，并上传各自的 DOCX 文件。

    8. 单击关闭,然后单击切换到 Lightning Experience。
12. 如果您之前安装了 Net Zero Cloud Disclosures for ESRS 受管软件包，请导入文档模板。
    1. 从应用程序启动器中，查找并选择文档模板设计器。
    2. 单击导入。
    3. 从 {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates 文件夹中浏览并选择 JSON 文件。
    4. 单击完成。
    5. 选择并激活文档模板。
13. 对于 CDP 和 GRI 软件包，停用更新披露状态流。

为 ESRS 重要性评估报告激活 Lightning 记录页面

如果您安装了适用于 ESRS 的 Net Zero Cloud 披露受管软件包，请使用 Lightning 记录页面简化访问权限并增强用户与 ESRS 重要性评估报告的互动。

为 CDP 披露报表激活 Lightning 记录页面

在用户访问 CDP 披露报表时，使用 Lightning 记录页面简化访问权限并增强用户交互。

所需的 Edition

所需用户权限
在 Lightning 应用程序生成器中创建并保存 Lightning 页面：	自定义应用程序

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入Lightning 应用程序生成器，然后选择 Lightning 应用程序生成器。
2. 打开披露记录页面，其中命名空间前缀是 NZCDCHCDP。
3. 单击 ⁇ 激活。
4. 将 Lightning 页面设置为组织的默认页面。
   将 Lightning 页面激活为组织默认值后，该页面将被选择为“覆盖属性”面板中“视图”操作的 Lightning Experience 覆盖。
5. 选择台式机和手机外形规格。
6. 保存更改。

分配紧凑布局以显示 CDP 提交状态

当您配置紧凑布局以显示 CDP 提交状态时，您可以查看提交进度和状态更新。

1. 从披露的对象管理设置中，转到紧凑布局。
2. 单击紧凑布局分配，然后单击编辑分配。
3. 选择披露 CDP 状态布局。
4. 保存更改。

添加按钮以生成披露文档

通过添加生成文档或生成文档 (V2) 按钮，单击 根据披露回复生成报表。

披露文档会针对特定软件包自动生成。对于其他软件包，您必须使用相应安装程序提供的生成文档或生成文档 (V2) 按钮。

备注 安装多个软件包时，包括适用于 ESRS 的 Net Zero Cloud 披露软件包，请使用 ESRS 安装程序提供的生成文档按钮生成披露文档。

软件包	模式	操作	输出格式
CDP 的 Net Zero 披露（版本 3）	混合模式（Omniscript 和 Microsoft 365 Word）	自动生成	.docx
CDP 的 Net Zero 披露（版本 2）	Omniscript 模式	使用生成文档 (V2) 按钮	.docx, PDF
GRI 的 Net Zero 披露（版本 2）	Omniscript 模式	使用生成文档 (V2) 按钮	.docx, PDF
适用于 SASB 的 Net Zero 披露	Omniscript 模式	在 SASB 安装程序中使用生成文档按钮	.docx, PDF
适用于 ESRS 的 Net Zero 披露	Omniscript 模式	在 ESRS 安装程序中使用生成文档按钮	.docx
适用于 ESRS 的 Net Zero 披露	混合模式（Omniscript 和 Microsoft 365 Word）	自动生成	.docx

1. 从披露的对象管理设置中，转到“页面布局”。
2. 选择披露布局。
3. 单击移动和 Lightning 操作,并将生成文档或生成文档 (V2) 从选项板拖到 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分。
4. 保存更改。