安裝 Net Zero Cloud Disclosures 受管理封裝

安裝 Net Zero Cloud Disclosures 封裝的先決條件

在安裝 Net Zero Cloud disclosures 封裝前,請先完成下列先決條件。

1. 若要設定揭露,請確認您擁有必要的授權與權限。
   請參閱 設定揭露的先決條件。
2. 若要簡化指派和管理權限,請 建立並指派揭露與合規權限集群組給使用者。
3. 若要定義使用者存取物件和資料的方式,請 建立「揭露與合規中心」設定檔。
4. 若要啟用建立和編輯揭露的存取權,請 將設定檔新增並指派給「揭露與合規中心」使用者。
5. 若要解壓縮資料、回答問題、與其他使用者協同合作及產生揭露,請啟用「揭露與合規中心」。
6. 若要為揭露問卷建立引導式互動,請安裝並設定 Spring ʼ25 (254.3) 的 Omnistudio 受管理封裝。
7. 若要匯入和匯出揭露問題,請 設定「探索架構」。
8. 如需加速 FlexCard 和 Omniscript 啟用,請在 Omnistudio 設定中停用受管理封裝執行階段。
9. 若要簡化開發和建立自動化,請安裝並設定 Salesforce CLI。
10. 若要產生伺服器端文件,請 新增「文件產生設定」。
11. 請確認您有支援的瀏覽器最新版本。
    請參閱 Lightning Experience 所支援的瀏覽器與裝置。
12. 若要使用 Salesforce 揭露與合規中心附加元件搭配 ESRS 封裝,直接在 Microsoft 365 Word 中撰寫揭露報告,請在 Salesforce 與附加元件之間建立安全連線。
13. 若要使用 Salesforce 揭露與合規中心附加元件搭配 ESRS 封裝,直接在 Google 文件中撰寫揭露報告,請在 Salesforce 與附加元件之間建立安全連線。
14. 若要使用 ESRS 封裝建立調查並將調查傳送給參與者,請 啟用並設定調查。
15. 若要考慮延伸組織界限的排放量，請啟用「管理延伸組織界限的碳會計」設定。
    請參閱啟用 Net Zero Cloud 功能。
16. 若要考慮延伸組織界限的社會與管治資料,請啟用「管理延伸組織界限的社會與管治」設定。
    請參閱啟用 Net Zero Cloud 功能。
17. 若要使用 ESRS 封裝建立與執行重要性評估,請啟用「管理重要性評估」設定。
    請參閱啟用 Net Zero Cloud 功能。
18. 若要使用「計算重要性評估主題評分」資料處理引擎工作來使用 ESRS 封裝來評分重要性評估,請複製工作並在「設定」 「重要性評估」中設定工作名稱:設定資料處理引擎。
    請參閱啟用 Net Zero Cloud 自動化。
19. 如果您未使用延伸的組織界限從 Net Zero Cloud 取得回應,請確認您有所選年度的年度排放量盤查。
20. 如果您使用 Omnistudio FlexCard Designer 建立自訂 UI 元件並遇到問題,則需要一些疑難排解。
    請參閱 FlexCard 疑難排解考量事項。
21. 若要使用 CDP 封裝建立自訂中繼資料,請在「結構描述設定」中開啟「管理清單自訂設定類型」。
    請參閱 啟用自訂中繼資料建立。

啟用自訂中繼資料建立

若要使用 CDP 封裝自訂與管理您的資料,請在「結構描述設定」中啟用「管理清單自訂設定類型」。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 結構描述設定,然後選取「結構描述設定」。
2. 開啟「管理清單自訂設定類型」。

安裝封裝

若要針對 CDP、GRI 和 SASB 產生支援的揭露報告,請安裝對應的「Net Zero Cloud Disclosures」封裝。此封裝僅提供英文版。

1. 登出 Net Zero Cloud。
2. 若要下載 Net Zero Cloud 揭露封裝,請移至以下頁面:

   適用於 GRI 標準的 Net Zero Cloud 揭露	使用此封裝可使用 Omniscript 表單產生揭露。 揭露:GRI 2:一般揭露 2021 指導方針
   CSRD 的 Net Zero Cloud 揭露	使用 CSRD - V5 報告產生器 (建議使用)。此版本的報告產生器包含一鍵式 CSRD 範本的部署和設定,以及 ESRS E1、S1 和 G1 區段的量化度量支援。 揭露:2024 年 4 月 使用 Net Zero Cloud Disclosures for ESRS - 版本 2,這是受管理封裝,可使用 Omniscript 表單或混合模式 (Omniscript 和 Microsoft 365 Word) 產生揭露。 揭露:2023 年 7 月
   CDP 的 Net Zero Cloud 揭露	使用此封裝可使用 Omniscript 表單產生揭露。 揭露:CDP 2024 指導方針
   SASB 的 Net Zero Cloud 揭露	使用此封裝可使用 Omniscript 表單產生揭露。 揭露:2023 SASB 的下列部門支援 Net Zero Cloud: - 消費者商品 - 財務 - 服務 - 技術與通訊 指導方針

3. 登入您要安裝封裝的 Salesforce 組織。
4. 按一下「適用於所有使用者的安裝」，然後按一下「安裝」。
5. 針對 CDP 封裝,若要從第三方網站傳送或接收資料,請批准第三方存取權。
6. 從您的封裝中 ⁇ 取 Omnistudio 靜態資源。
   1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入靜態資源，然後選取「靜態資源」。
   2. 選取封裝的靜態資源,然後按一下「檢視檔案」。
   3. 解壓縮下載的檔案。
7. 從 Salesforce CLI 部署 OmniStudio 靜態資源。
   1. 開啟終端視窗。
   2. 建立名為 {PACKAGE_NAME}work 的 Salesforce DX 專案。
      例如 cdpwork 和名為 dchapp 的封裝。

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. 前往 Salesforce DX 專案資料夾。

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. 登入您的來源組織。

      sf org login web -r {org URL}

   5. 在 {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ 預設專案資料夾中,從靜態資源資料夾新增 omniDataTransforms、omniIntegrationProcedures、omniScripts 和 omniUiCard 資料夾。
   6. 在 {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ 專案資料夾中,以下載的靜態資源資料夾中的檔案取代 package.xml 檔案。
   7. 指定部署靜態資源的預設組織使用者。

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. 部署靜態資源。

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. 針對 SASB 封裝,部署動作流程靜態資源。

   動作流程靜態資源用於將「產生文件」按鈕新增至快速動作。

   

   備註 只有建立揭露記錄的使用者能夠產生文件。
   1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入靜態資源，然後選取「靜態資源」。
   2. 選取「SASBActionFlows」,按一下「檢視檔案」,然後 ⁇ 取下載檔案的內容。
   3. 開啟指令終端。
   4. 前往 Salesforce DX 專案資料夾。

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. 登入您的來源組織。

      sf org login web -r {org URL}

   6. 在 {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ 資料夾中,從靜態資源資料夾新增 流程和 quickActions 資料夾。
   7. 在 {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ 專案資料夾中,以靜態資源資料夾中的檔案取代 package.xml 檔案。
   8. 指定部署靜態資源的預設組織使用者。

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. 部署靜態資源。

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. 停用並重新啟用 OmniScript。
   1. 進入 App Launcher,尋找並選取「Omnistudio Designer」。
   2. 如果這些 OmniScript 已啟用,請停用並重新啟用:

      封裝	Omniscript
      GRI	GRI2023 (版本 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (版本 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (Version 1)
      SASB	消費者商品部門 (版本 1) 金融部門 (版本 1) 服務部門 (版本 1) 技術與通訊部門 (版本 1)
      ESRS	ESRS2023 (版本 1) Microsoft 365 (版本 1) 上的 ESRS 報告 只有在您先前已安裝 Net Zero Cloud Disclosures for ESRS 封裝時,才需要重新啟用「ESRS Omniscript」。

10. 確認 Omnistudio 資料對應器。
    1. 進入 App Launcher,尋找並選取「Omnistudio 資料對應器」。
    2. 確認這些「資料對應器」已啟用。

       封裝	資料對應器
       GRI	所有名稱開頭為 GRI 的資料對應器
       CDP	GetStartDateEndDate 所有名稱開頭為 CDP 的資料對應器
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId 所有名稱開頭為 CG 的 DataRaptor 所有名稱開頭為 FN 的 DataRaptor 所有名稱開頭為 SV 的 DataRaptor 所有名稱開頭為 TC 的 DataRaptor
       ESRS	所有名稱開頭為 ESRS 的資料對應器 所有名稱開頭為 MSESRS 的資料對應器 只有在您先前已安裝 Net Zero Cloud Disclosures for ESRS 封裝時,才需要驗證這些資料對應已啟用。

11. 部署封裝靜態資源。
    1. 從 Omni 流程的物件管理設定，前往「版面配置」。
    2. 在您要更新的版面配置旁邊,按一下 ,然後選取「編輯」。
    3. 按一下「相關清單」，將檔案從調色盤拖曳至「相關清單」區段，然後儲存您的變更。
    4. 按一下您的設定檔影像,然後選取「切換至 Salesforce Classic」。
    5. 按一下 ,然後選取「Omni 程序」。
    6. 搜尋並選取「{PACKAGE_NAME}{YEAR}」。
       例如,GRI2023 或 CDP2024_ClimateChangePart6。
    7. 在「檔案」中按一下「上載檔案」,然後在 {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource 資料夾中開啟 DOCX 檔案。
       例如,在 CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates 資料夾中開啟 DOCX 檔案。

       針對 SASB 封裝,搜尋「財務部門」、「技術和通訊部門」、「服務部門」和「消費者商品部門」,然後上載各自的 DOCX 檔案。

    8. 按一下「關閉」,然後按一下「切換至 Lightning Experience」。
12. 如果您先前已安裝 Net Zero Cloud Disclosures for ESRS 受管理封裝,請匯入文件範本。
    1. 進入 App Launcher,尋找並選取「文件範本設計師」。
    2. 按匯入。
    3. 瀏覽並從 {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates 資料夾中選取 JSON 檔案。
    4. 按一下「完成」。
    5. 選取並啟用文件範本。
13. 針對 CDP 與 GRI 封裝,停用「更新揭露狀態」流程。

啟用 ESRS 重要性評估報告的 Lightning 記錄頁面

如果您已安裝 Net Zero Cloud Disclosures for ESRS 受管理封裝,請使用 Lightning 記錄頁面來簡化存取並增強使用者與 ESRS 重要性評估報告的互動。

啟用 CDP 揭露報告的 Lightning 記錄頁面

使用 Lightning 記錄頁面可在使用者存取 CDP 揭露報告時簡化存取權並增強使用者互動。

必要版本

需要的使用者權限
在「Lightning 應用程式產生器」中建立及儲存 Lightning 頁面：	自訂應用程式

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 Lightning 應用程式產生器，然後選取「Lightning 應用程式產生器」。
2. 開啟其命名空間字首為 NZCDCHCDP 的「揭露記錄頁面」。
3. 按一下「啟用」。
4. 將 Lightning 頁面設定為組織的預設頁面。
   啟用 Lightning 頁面作為組織預設值之後，系統會選取該頁面作為「覆寫內容」面板中「檢視」動作的 Lightning Experience 覆寫。
5. 選取桌面和電話尺寸規格。
6. 請儲存您的變更。

指派精簡版面配置以顯示 CDP 提交狀態

當您設定精簡版面配置以顯示 CDP 提交狀態時,您可以檢視提交進度與狀態更新。

1. 進入揭露的物件管理設定,前往「精簡版面配置」。
2. 按一下「精簡版面配置指派」,然後按一下「編輯指派」。
3. 選取「揭露 CDP 狀態版面配置」。
4. 請儲存您的變更。

新增產生揭露文件的按鈕

透過新增「產生文件」或「產生文件 (V2)」按鈕,輕鬆地根據揭露回應產生報告。

系統會自動為特定封裝產生揭露文件。針對其他封裝,您必須使用個別安裝程式隨附的「產生文件」或「產生文件 (V2)」按鈕。

備註 安裝多個封裝時 (包括 Net Zero Cloud Disclosures for ESRS 封裝),請使用 ESRS 安裝程式隨附的「產生文件」按鈕產生揭露文件。

封裝	模式	動作	輸出格式
Net Zero Disclosures for CDP (版本 3)	混合模式 (Omniscript 與 Microsoft 365 Word)	自動產生	.docx
Net Zero Disclosures for CDP (版本 2)	OmniScript 模式	使用產生文件 (V2) 按鈕	.docx, PDF
Net Zero Disclosures for GRI (版本 2)	OmniScript 模式	使用產生文件 (V2) 按鈕	.docx, PDF
SASB 的 Net Zero Disclosures	OmniScript 模式	在 SASB 安裝程式中使用「產生文件」按鈕	.docx, PDF
ESRS 的 Net Zero Disclosures	OmniScript 模式	在 ESRS 安裝程式中使用「產生文件」按鈕	.docx
ESRS 的 Net Zero Disclosures	混合模式 (Omniscript 與 Microsoft 365 Word)	自動產生	.docx

1. 進入揭露的物件管理設定，前往「版面配置」。
2. 選取「揭露版面配置」。
3. 按一下「Mobile 與 Lightning 動作」,然後將「產生文件」或「產生文件 (V2)」從調色盤拖曳至「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
4. 請儲存您的變更。