breadcrumbDescription
Administrer CSRD-rapportskabeloner
Brug den forbedrede CSRD-rapporteringsskabelon (Corporate Sustainability Reporting Directive) til at gøre din miljø-, sociale og styringsrapportering nemmere. Den CSRD-rapportkonstruktør, der er bygget på forhånd, forenkler opsætningen og reducerer installationskompleksiteten.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Net Zero Cloud Growth-licensen |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte offentliggørelses- og compliancehub: | Offentliggørelse og compliance Hub-bruger |
| Hvis du vil aktivere Omnistudio-kørselsindstillinger og Omnistudio-metadata: | Omnistudio-administrator |
Rapportkonstruktøren for CSRD version 5 indeholder spørgeskemaet fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), der blev offentliggjort i april 2024.
Forbered opsætning af CSRD-rapportskabeloner
- Hvis du vil opsætte offentliggørelser, skal du bekræfte, at du har de krævede licenser og tilladelser.
- Hvis du vil oprette offentliggørelsesrapporter direkte i Microsoft 365 Word ved brug af tilføjelsesprogrammet Salesforce Disclosure and Compliance Hub, skal du oprette en sikker forbindelse mellem Salesforce og tilføjelsesprogrammet.
- Hvis du vil oprette offentliggørelsesrapporter direkte i Google Dokumenter ved brug af tilføjelsesprogrammet Salesforce Disclosure and Compliance Hub, skal du oprette en sikker forbindelse mellem Salesforce og tilføjelsesprogrammet.
- Hvis du vil registrere og overvåge dine CO2-fodaftryksdata, skal du aktivere Net Zero Cloud.
- Hvis du vil strømline tildelingen og administrationen af tilladelser, skal du oprette og tildele offentliggørelses- og compliance-tilladelsessætgruppen til brugere.
- Hvis du vil definere, hvordan brugere får adgang til objekter og data, skal du oprette en offentliggørelses- og compliancehubprofil.
- Hvis du vil aktivere adgang til at oprette og redigere offentliggørelser, skal du tilføje og tildele profiler til brugere af offentliggørelses- og compliancehubben.
- Hvis du vil oprette DOCX-, PPT- og Microsoft 365 Word-skabeloner, skal du aktivere Design dokumentskabeloner i Salesforce.
- Hvis du vil oprette ESG-rapporter ved brug af foruddefinerede rapportskabeloner, skal du aktivere Administrer offentliggørelse og compliance Hub, Administrer ESG-rapporter og derefter Administrer CSRD-rapporter.
- Hvis du vil generere en CSRD-rapport, der konsoliderer miljømæssige, sociale og styringsmetrikker fra dit overordnede firma og dets datterselskaber, skal du indstille din virksomheds organisationsstruktur. Net Zero Cloud understøtter i øjeblikket ikke tilknytninger ud over to niveauer af hierarkiet.
Føj pluklisteværdier til Net Zero Cloud-felter
Sørg for, at pluklisteværdierne er tilgængelige i objektfelterne Net Zero Cloud. Hvis pluklisteværdierne ikke er tilgængelige, skal du tilføje de manglende værdier manuelt.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Tilføj eller rediger pluklisteværdier.
| Objekt | Felt | Pluklisteværdier |
|---|---|---|
| Demografisk sammendrag for medarbejdere | Ansættelsestype |
|
| Sammendrag for beskæftigelsesfordele | Fordelstype |
|
| Gender |
|
|
| Sammendrag for medarbejderudvikling | Programkategori | Færdighedsudviklingsrelaterede aktiviteter |
| Niveau |
|
|
| Forretningsfunktion |
|
|
| Medarbejdertype |
|
|
| Sammendrag for organisationshændelse | Hændelsestype |
|
| Hændelsesundertype |
|
|
| Kategori |
|
|
| Korrective handlingstype | Bekræftelse | |
| Sammendrag for sociale bidrag | Undertype |
|
Implementer CSRD-skabelon
Hvis du vil bruge rapportkonstruktøren til at oprette offentliggørelsesrapporter, skal du aktivere de krævede offentliggørelses- og compliancehubfunktioner og implementere CSRD-skabelonen.
-
Hvis din organisation har tidligere versioner af Discovery Framework-datatilknytningerne, skal du omdøbe dem.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Datatilknyttere.
-
Hvis disse datatilknyttere er aktive, skal du åbne dem i Data Mapper Designer.
- MSESRSMainDataraptor
- MSESRSMainTransform
- Klik på Settings (Indstillinger).
- Omdøb datatilknytteren.
- Gem dine ændringer.
- Skriv Visning og overensstemmelseshub i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Visning og overensstemmelseshubindstillinger.
-
Hvis du vil aktivere rapportkonstruktørfunktioner for CSRD, skal du aktivere Aktiver funktioner for CSRD.
Dette trin aktiverer disse funktioner:
- Offentliggørelse og compliance Hub
- Discovery Framework
- CO2-regnskab for Net Zero Cloud
- Omnistudio
- Environmental, Social og Governance-rapportering
- Offentliggørelse og compliance Hub-bruger
- CSRD-rapportering
- Hvis du vil implementere en CSRD-skabelon, skal du klikke på Implementer.
- På siden Discovery Framework-eksempelskabeloner skal du for eksempelskabelonen Net Zero Cloud CSRD-rapport klikke på Implementer.
CSRD-skabelonen implementeres, som inkluderer Omniscripts, vurderingsspørgsmål, vurderingsspørgsmålssæt, datatilknyttere og integrationsprocedurer.
Aktiver komponenter, der er påkrævet for at oprette rapporten CSRD- offentliggørelser
Gør dig klar til at oprette dine CSRD-rapporter ved at aktivere de komponenter, der er påkrævet for at bruge CSRD-rapportskabeloner.
-
Aktiver alle integrationsprocedurer, der er implementeret som en del af skabelonen Net Zero Cloud CSRD Report (CSRD-rapport).
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Integration Procedures.
- Aktiver de seneste versioner af disse integrationsprocedurer.
-
Deaktiver og genaktiver Omniscript.
- Find og vælg OmniScripts fra Appstarter.
- Hvis CSRD-rapport V6 er aktiv, skal du deaktivere og genaktivere Omniscript. Ellers skal du aktivere CSRD-rapport V6 Omniscript.
-
Hvis feltet Foruddefineret offentliggørelsesdefinitionsversion for CSRD ikke er synligt, skal du manuelt føje det til sidelayoutet.
- Gå til Sidelayouts fra objektadministrationsindstillingerne for sager.
- Vælg Visningslayout.
- Klik på Felter, og træk Foruddefineret offentliggørelsesdefinitionsversion fra paletten til afsnittet Version.
- Gem dine ændringer.
-
Bekræft den seneste dokumentskabelon.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge design dokumentskabeloner.
-
Bekræft, at CSRDv6StandardTemplate er tilgængeligt.
Hvis den seneste dokumentskabelon ikke er tilgængelig for en eksisterende organisation, skal du inaktivere og genaktivere indstillingen Administrer CSRD-rapporter.
- Når processen er fuldført, skal du logge ud og logge ind på siden.
Upload materialitetsvurderingsemner ved brug af CSV-filer
Brug en CSV-skabelonfil til at uploade væsentlige emner for påvirkning af CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og rapportering af risikostyring og salgsmulighedsvurdering.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil angive og redigere data: | Net Zero Cloud-manager ELLER Net Zero Cloud-administrator |
Konfigurer tilladelsessæt og forløb for at lade brugere uploade data fra Net Zero Cloud.
-
Download CSV-filen eksempel på materialitet emner.
For at opnå den bedste ydeevne anbefaler Salesforce, at du begrænser datauploads til 10.000 registreringer pr. batch.
-
Upload CSV-filen.
- Find og vælg Modtagne dokumenter fra Appstarter.
- Klik på Ny.
- Indtast et navn for dokumentet, der angiver statussen til Kladde, og gem dine ændringer.
- Klik på fanen Relateret på Upload filer og vælg CSV-filen.
- For API-navn på målobjekt skal du angive MaterialityTopic.
-
Gem dine ændringer.
Hvis din administrator har oprettet og aktiveret et forløb til indlæsning af data fra CSV-filer, skal du køre forløbet for Net Zero Cloud at udtrække dataene og gemme dem som Net Zero Cloud-objektregistreringer.
Når du uploader CSV-filerne, valideres filerne baseret på foruddefinerede regler, der er opsat af administratoren. Filen behandles ikke yderligere, hvis der findes fejl under valideringen. Hvis en fil mislykkes med fejl, kan du få vist antallet af behandlede registreringer og fejldetaljerne. Mislykkede registreringer knyttes til registreringen Modtaget dokument sammen med årsagen til fejlen. Når du har løst fejlene, kan du uploade dokumentet igen.
