Verwalten von CSRD-Berichtsvorlagen

Vorbereiten auf das Einrichten von CSRD-Berichtsvorlagen

1. Bestätigen Sie zum Einrichten von Offenlegungen, dass Sie über die erforderlichen Lizenzen und Berechtigungen verfügen.
   Entsprechende Informationen finden Sie unter Voraussetzungen für das Einrichten von Offenlegungen.
2. Wenn Sie Offenlegungsberichte mithilfe des Add-Ins "Offenlegungs- und Compliance-Zentrum von Salesforce" direkt in Microsoft 365 Word verfassen möchten, stellen Sie eine sichere Verbindung zwischen Salesforce und dem Add-In her.
3. Wenn Sie Offenlegungsberichte mithilfe des Add-Ins "Offenlegungs- und Compliance-Zentrum von Salesforce" direkt in Google Docs verfassen möchten, stellen Sie eine sichere Verbindung zwischen Salesforce und dem Add-In her.
4. Aktivieren Sie zum Erfassen und Überprüfen Ihrer CO2-Bilanz-Daten Net Zero Cloud.
   Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Net Zero Cloud-Funktionen.
5. Wenn Sie die Zuweisung und Verwaltung von Berechtigungen optimieren möchten, erstellen Sie die Berechtigungssatzgruppe für Offenlegung und Compliance und weisen Sie sie Benutzern zu.
6. Erstellen Sie ein Profil für das Offenlegungs- und Compliance-Zentrum, um zu definieren, wie Benutzer auf Objekte und Daten zugreifen.
7. Wenn Sie den Zugriff zum Erstellen und Bearbeiten von Offenlegungen aktivieren möchten, fügen Sie Profile hinzu und weisen Sie sie den Benutzern des Offenlegungs- und Compliance-Zentrums zu.
8. Aktivieren Sie Dokumentvorlagen in Salesforce, um DOCX- und Microsoft 365 Word-Vorlagen zu erstellen.
9. Aktivieren Sie Offenlegungs- und Compliance-Zentrum verwalten, ESG-Berichte verwalten und dann CSRD-Berichte verwalten, um ESG-Berichte mithilfe vordefinierter Berichtsvorlagen zu erstellen.
   Entsprechende Informationen finden Sie unter Offenlegungs- und Compliance-Zentrum aktivieren.
10. Richten Sie Ihre Unternehmensorganisationsstruktur ein, um einen CSRD-Bericht zu generieren, der Kennzahlen zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung Ihrer Muttergesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften konsolidiert. Derzeit unterstützt Net Zero Cloud keine Zuordnungen über zwei Hierarchieebenen hinaus.

Hinzufügen von Auswahllistenwerten zu Net Zero Cloud-Feldern

Stellen Sie sicher, dass die Auswahllistenwerte in den Net Zero Cloud-Objektfeldern verfügbar sind. Wenn die Auswahllistenwerte nicht verfügbar sind, fügen Sie die fehlenden Werte manuell hinzu.

Bereitstellen der CSRD-Vorlage

Aktivieren Sie zum Erstellen von Offenlegungsberichten den Berichtsgenerator und stellen Sie die CSRD-Vorlage bereit.

1. Wenn in Ihrer Organisation frühere Versionen der Discovery-Framework-Datenzuordnungen vorhanden sind, benennen Sie sie um.
   1. Suchen Sie im App Launcher nach Datenzuordnungen und wählen Sie diese Option aus.
   2. Wenn diese Datenzuordnungen aktiv sind, öffnen Sie sie im Datenzuordnungs-Designer.
      • MSESRSMainDataraptor
      • MSESRSMainTransform
   3. Klicken Sie auf Einstellungen.
   4. Benennen Sie die Datenzuordnung um.
   5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
2. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Offenlegungs- und Compliance-Zentrum ein und wählen Sie dann Einstellungen für den Offenlegungsberichtsgenerator aus.
3. Aktivieren Sie Funktionen für CSRD aktivieren, um die Berichtsgenerator-Funktionen für CSRD zu aktivieren.
   Durch diesen Schritt werden die folgenden Funktionen aktiviert:
   • Offenlegungs- und Compliance-Zentrum
   • Discovery-Framework
   • CO2-Buchhaltung in Net Zero Cloud
   • Omnistudio
   • Berichte zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten
   • Plugin für das Offenlegungs- und Compliance-Zentrum
   • CSRD-Berichte
4. Klicken Sie zum Bereitstellen einer CSRD-Vorlage auf Bereitstellen.
5. Klicken Sie auf der Seite "Discovery Framework Sample Templates" (Beispielvorlagen für Discovery-Framework) für die Beispielvorlage "Net Zero Cloud CSRD Report" (CSRD-Bericht für Net Zero Cloud) auf Bereitstellen.

Aktivieren der zum Erstellen des CSRD-Offenlegungsberichts erforderlichen Komponenten

Bereiten Sie sich auf die Erstellung Ihrer CSRD-Berichte vor, indem Sie die Komponenten aktivieren, die für die Verwendung der CSRD-Berichtsvorlagen erforderlich sind.

1. Aktivieren Sie alle Integrationsverfahren, die im Rahmen der Vorlage "CSRD-Bericht für Net Zero Cloud" bereitgestellt werden.
   1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Integrationsverfahren und wählen Sie ihn aus.
   2. Aktivieren Sie die neuesten Versionen dieser Integrationsverfahren.
      • getDefaultAEIRecords
      • getDefaultDRPRecord
      • MSESRSIntegrationProcedure
      • MSESRSPrefillingAssessmentResponses
2. Deaktivieren und aktivieren Sie das OmniScript erneut.
   1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniScripts und wählen Sie ihn aus.
   2. Wenn der CSRD-Bericht V6 aktiv ist, deaktivieren und aktivieren Sie das OmniScript erneut. Andernfalls aktivieren Sie das OmniScript für CSRD-Bericht V6.
3. Wenn das Feld "Version der vordefinierten Offenlegungsdefinition" für CSRD nicht sichtbar ist, fügen Sie es dem Seitenlayout manuell hinzu.
   1. Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Offenlegungen zu "Seitenlayouts".
   2. Wählen Sie Offenlegungslayout aus.
   3. Klicken Sie auf Felder und ziehen Sie die vordefinierte Version der Offenlegungsdefinition aus der Palette in den Abschnitt "Version".
   4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
4. Überprüfen Sie die neueste Dokumentvorlage.
   1. Suchen Sie im App Launcher nach Designdokumentvorlagen und wählen Sie diese Option aus.
   2. Überprüfen Sie, ob die CSRDv6StandardTemplate verfügbar ist.
      Wenn in einer vorhandenen Organisation die neueste Dokumentvorlage nicht verfügbar ist, deaktivieren und aktivieren Sie die Einstellung "CSRD-Berichte verwalten" erneut.

      Entsprechende Informationen finden Sie unter Offenlegungs- und Compliance-Zentrum aktivieren.

5. Melden Sie sich nach Abschluss des Vorgangs ab und bei der Seite an.

Hochladen von Wesentlichkeitsbewertungsthemen mithilfe von CSV-Dateien

Verwenden Sie eine CSV-Vorlagendatei, um Wesentlichkeitsthemen für die Auswirkungen der Richtlinie über Unternehmensnachhaltigkeitsberichte (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) und Berichte zur Risiko- und Opportunity-Bewertung hochzuladen.