Gestionar plantillas de informes CSRD

Prepararse para configurar plantillas de informes CSRD

1. Para configurar revelaciones, confirme que tiene las licencias y los permisos requeridos.
   Consulte Requisitos previos para configurar revelaciones.
2. Para crear informes de revelación directamente en Microsoft 365 Word utilizando el complemento Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce, establezca una conexión segura entre Salesforce y el complemento.
3. Para crear informes de revelación directamente en Google Docs utilizando el complemento Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce, establezca una conexión segura entre Salesforce y el complemento.
4. Para capturar y auditar sus datos de huella de carbono, active Net Zero Cloud.
   Consulte Activar funciones de Net Zero Cloud.
5. Para simplificar la asignación y gestión de permisos, cree y asigne el grupo de conjuntos de permisos de revelación y cumplimiento a usuarios.
6. Para definir cómo acceden los usuarios a objetos y datos, cree un perfil de Núcleo de cumplimiento y revelación.
7. Para activar el acceso para crear y modificar revelaciones, agregue y asigne perfiles a los usuarios del Núcleo de revelación y cumplimiento.
8. Para crear plantillas de DOCX y Microsoft 365 Word, utilice Plantilla de documento de diseño en Salesforce.
9. Para crear informes ESG utilizando plantillas de informes predefinidas, active Gestionar núcleo de cumplimiento y revelación, Gestionar informes ESG y luego Gestionar informes CSRD.
   Consulte Activar Núcleo de cumplimiento y revelación.
10. Para generar un informe CSRD que consolide mediciones medioambientales, sociales y de gobernanza de su empresa matriz y sus filiales, configure la estructura organizativa de su empresa. Actualmente, Net Zero Cloud no admite asociaciones más allá de dos niveles de jerarquía.

Agregar valores de lista de selección a campos de Net Zero Cloud

Asegúrese de que los valores de lista de selección están disponibles en los campos de objeto Net Zero Cloud. Si los valores de la lista de selección no están disponibles, agregue los valores que faltan manualmente.

Implementar plantilla CSRD

Para utilizar el generador de informes para crear informes de revelación, active las funciones del núcleo de revelación y cumplimiento requeridas e implemente la plantilla CSRD.

1. Si su organización tiene versiones anteriores de Discovery Framework Data Mappers, cámbieles el nombre.
   1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asignadores de datos.
   2. Si estos Asignadores de datos están activos, ábralos en Data Mapper Designer.
      • MSESRSMainDataraptor
      • MSESRSMainTransform
   3. Haga clic en Configuración.
   4. Cambie el nombre del asignador de datos.
   5. Guarde sus cambios.
2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Núcleo de cumplimiento y revelación y luego seleccione Configuración del Generador de informes de revelación.
3. Para activar las funciones del generador de informes para CSRD, active Activar funciones para CSRD.
   Este paso activa estas funciones:
   • Núcleo de revelación y cumplimiento
   • Marco de descubrimiento
   • Contabilidad de carbono de Net Zero Cloud
   • Omnistudio
   • Informes medioambientales, sociales y de gobernanza
   • Complemento de núcleo de revelación y cumplimiento
   • Creación de informes CSRD
4. Para implementar una plantilla CSRD, haga clic en Implementar.
5. En la página Plantillas de muestra de marco de trabajo de Discovery, para la plantilla de muestra de informe CSRD de Net Zero Cloud, haga clic en Implementar.

Activar componentes requeridos para crear un informe de revelaciones de CSRD

Prepárese para crear sus informes CSRD activando los componentes requeridos para utilizar las plantillas de informes CSRD.

1. Active todos los procedimientos de integración implementados como parte de la plantilla de informe CSRD de Net Zero Cloud.
   1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Procedimientos de integración.
   2. Active las versiones más recientes de estos procedimientos de integración.
      • getDefaultAEIRecords
      • getDefaultDRPRecord
      • MSESRSIntegrationProcedure
      • MSESRSPrefillingAssessmentResponses
2. Desactive y reactive el OmniScript.
   1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
   2. Si el Informe CSRD V6 está activo, desactive y vuelva a activar el OmniScript; de lo contrario, active el OmniScript Informe CSRD V6.
3. Si el campo Versión de definición de revelación predefinida para CSRD no está visible, agréguelo manualmente al formato de página.
   1. Desde los parámetros de gestión de objetos para revelaciones, vaya a Formatos de página.
   2. Seleccione Formato de revelación.
   3. Haga clic en Campos y arrastre Versión de definición de revelación predefinida desde la paleta a la sección Versión.
   4. Guarde sus cambios.
4. Verifique la plantilla de documento más reciente.
   1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Diseñar plantillas de documentos.
   2. Verifique que CSRDv6StandardTemplate está disponible.
      Para una organización existente, si la plantilla de documento más reciente no está disponible, desactive y vuelva a activar el parámetro Gestionar informes CSRD.

      Consulte Activar Núcleo de cumplimiento y revelación.

5. Cuando se complete el proceso, cierre sesión e inicie sesión en la página.

Cargar temas de evaluación de materialidad utilizando archivos CSV

Utilice un archivo de plantilla CSV para cargar temas de materialidad para la repercusión de la Directiva de creación de informes de sostenibilidad corporativa (CSRD) y la creación de informes de evaluación de riesgos y oportunidades.