Gestionar plantillas de reportes de la directiva CSRD

Prepararse para configurar plantillas de reportes de la directiva CSRD

1. Para configurar revelaciones, confirme que tiene las licencias y los permisos requeridos.
   Consulte Requisitos previos para configurar revelaciones.
2. Para crear reportes de revelación directamente en Microsoft 365 Word utilizando el complemento Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce, establezca una conexión segura entre Salesforce y el complemento.
3. Para crear reportes de revelación directamente en Google Docs utilizando el complemento Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce, establezca una conexión segura entre Salesforce y el complemento.
4. Para capturar y auditar sus datos de huella de carbono, active Net Zero Cloud.
   Consulte Activar funciones de Net Zero Cloud.
5. Para simplificar la asignación y la gestión de permisos, cree y asigne el grupo de conjuntos de permisos de revelación y cumplimiento a usuarios.
6. Para definir cómo acceden los usuarios a objetos y datos, cree un perfil Núcleo de revelación y cumplimiento.
7. Para activar el acceso para crear y modificar revelaciones, agregue y asigne perfiles a los usuarios del Núcleo de revelación y cumplimiento.
8. Para crear las plantillas de DOCX y Microsoft 365 Word, active Plantilla de documento de diseño en Salesforce.
9. Para crear reportes ESG utilizando plantillas de reportes predefinidas, active Gestionar núcleo de cumplimiento y revelación, Gestionar reportes ESG y luego Gestionar reportes CSRD.
   Consulte Activar Núcleo de cumplimiento y revelación.
10. Para generar un reporte CSRD que consolide mediciones medioambientales, sociales y de gobernanza de su compañía matriz y sus filiales, configure la estructura organizativa de su compañía. Actualmente, Net Zero Cloud no admite asociaciones más allá de dos niveles de jerarquía.

Agregar valores de lista de selección a campos de Net Zero Cloud

Asegúrese de que los valores de lista de selección están disponibles en los campos de objeto Net Zero Cloud. Si los valores de la lista de selección no están disponibles, agregue los valores que faltan manualmente.

Implementar plantilla CSRD

Para utilizar el generador de reportes para crear reportes de revelación, active las funciones de núcleo de revelación y cumplimiento requeridas e implemente la plantilla CSRD.

1. Si su organización tiene versiones anteriores de Asignadores de datos del Marco de trabajo de descubrimiento, cámbiele el nombre.
   1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asignadores de datos.
   2. Si estos Asignadores de datos están activos, ábralos en el Diseñador de asignadores de datos.
      • MSESRSMainDataraptor
      • MSESRSMainTransform
   3. Haga clic en Configuración.
   4. Cambie el nombre del asignador de datos.
   5. Guarde sus cambios.
2. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, especifique el Núcleo de revelación y cumplimiento, y luego seleccione la Configuración del Generador de reportes de revelación.
3. Para activar las funciones del generador de reportes para la directiva CSRD, marque Activar funciones para CSRD.
   Este paso activa las funciones siguientes:
   • Núcleo de revelación y cumplimiento
   • Marco de trabajo de descubrimiento
   • Contabilidad de carbono de Net Zero Cloud
   • Omnistudio
   • Creación de reportes ambientales, sociales y de gobernanza
   • Complemento de núcleo de revelación y cumplimiento
   • Creación de reportes de la directiva CSRD
4. Para desplegar una plantilla de la directiva CSRD, haga clic en Implementar.
5. En la página Plantillas de muestra de Marco de trabajo de descubrimiento, para la plantilla de muestra Reporte CSRD de Net Zero Cloud, haga clic en Implementar.

Activar los componentes necesarios para crear el reporte de revelaciones de la directiva CSRD

Prepárese para crear reportes de la directiva CSRD activando los componentes requeridos para utilizar las plantillas de dichos reportes CSRD.

1. Active todos los procedimientos de integración implementados como parte de la plantilla Reporte CSRD de Net Zero Cloud.
   1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Procedimientos de integración.
   2. Active las versiones más recientes de estos procedimientos de integración.
      • getDefaultAEIRecords
      • getDefaultDRPRecord
      • MSESRSIntegrationProcedure
      • MSESRSPrefillingAssessmentResponses
2. Desactive y reactive el OmniScript.
   1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
   2. Si el Reporte CSRD V6 está activo, desactive y vuelva a activar el OmniScript; de lo contrario, active el OmniScript Reporte CSRD V6.
3. Si el campo Versión de definición de revelación predefinida para CSRD no está visible, agréguelo manualmente al formato de página.
   1. En los parámetros de gestión de objetos para revelaciones, acceda a Formatos de página.
   2. Seleccione Formato de revelación.
   3. Haga clic en Campos y arrastre Versión de definición de revelación predefinida desde la paleta a la sección Versión.
   4. Guarde sus cambios.
4. Verifique la plantilla de documento más reciente.
   1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Diseñar plantillas de documentos.
   2. Verifique que CSRDv6StandardTemplate está disponible.
      Para una organización existente, si la plantilla de documento más reciente no está disponible, desactive y vuelva a activar el parámetro Gestionar reportes CSRD.

      Consulte Activar Núcleo de cumplimiento y revelación.

5. Cuando se complete el proceso, cierre la sesión e inicie sesión en la página.

Cargar temas de evaluación de materialidad a través de archivos CSV

Utilice un archivo de plantilla CSV para cargar temas de materialidad para la repercusión de la Directiva de creación de reportes de sostenibilidad corporativa (CSRD) y la creación de reportes de evaluación de riesgos y oportunidades.