CSRD-raporttimallien hallinta
Käytä parannettua Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) -raportointimallia tehdäksesi ympäristön, yhteiskunnan ja hallinnan (ESG) raportoinnista helpompaa. Käyttövalmis CSRD-raporttien rakennusohjelma yksinkertaistaa määritystoimia ja vähentää asennuksen monimutkaisuutta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Net Zero Cloud Growth -lisenssillä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Julkistuksen ja vaatimustenmukaisuuden hubin määrittäminen: | Julkistus- ja vaatimustenmukaisuushubin käyttäjä |
| Omnistudio Runtime -asetusten ja Omnistudio-metadatan ottaminen käyttöön: | Omnistudio-pääkäyttäjä |
CSRD-raporttien rakennusohjelman versio 5 sisältää huhtikuussa 2024 julkaistun European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) -kyselyn.
CSRD-raporttimallien määrittämiseen valmistautuminen
-
Määritä ilmoitukset varmistaaksesi, että sinulla on tarvittavat lisenssit ja käyttöoikeudet.
Lisätietoja on kohdassa Julkaisujen määrittämisen edellytykset.
- Jos haluat luoda julkaisuraportteja suoraan Microsoft 365 Wordissa käyttämällä Salesforce Disclosure and Compliance Hub -lisäosaa, luo suojattu yhteys Salesforcen ja lisäosan välille.
- Jos haluat julkaista julkaisuraportteja suoraan Google Docsissa käyttämällä Salesforcen Julkistus ja vaatimustenmukaisuus -hub -lisäosaa, luo suojattu yhteys Salesforcen ja lisäosan välille.
-
Ota Net Zero Cloud käyttöön kerätäksesi ja auditoidaksesi hiilijalanjälkitietojasi.
Lisätietoja on kohdassa Net Zero Cloud -ominaisuuksien ottaminen käyttöön.
- Jos haluat virtaviivaistaa käyttöoikeuksien kohdistamista ja hallintaa, luo ja kohdista käyttäjille tietojen ja vaatimustenmukaisuuden käyttöoikeusjoukkoryhmä.
- Määritä miten käyttäjät käyttävät objekteja ja dataa luomalla Julkistus ja vaatimustenmukaisuus -profiili.
- Jos haluat sallia tietojen luonti- ja muokkausoikeuden, lisää ja kohdista profiileja Julkistus- ja Yhteensopivuus-hubin käyttäjille.
- Jos haluat luoda DOCX- ja Microsoft 365 Word -malleja, käynnistä Suunnittele asiakirjamallit Salesforcessa.
-
Jos haluat luoda ESG-raportteja käyttämällä esimääritettyjä raporttimalleja, ota käyttöön Julkaisun ja vaatimustenmukaisuuden hubin hallintaoikeus, ESG-raporttien hallintaoikeus ja CSRD-raporttien hallintaoikeus.
Lisätietoja on kohdassa Ota käyttöön ilmoitusten ja vaatimustenmukaisuuden hub.
- Jos haluat luoda CSRD-raportin, joka yhdistää pääyhtiösi ja sen tytäryhtiöiden ympäristö-, sosiaali- ja hallintatilastot, määritä yrityksesi organisaatiorakenne. Tällä hetkellä Net Zero Cloud ei tue kahden hierarkiatason ulkopuolisia liitoksia.
Valintaluetteloarvojen lisääminen Net Zero Cloud -kenttiin
Varmista, että valintaluetteloarvot ovat käytettävissä Net Zero Cloud -objektin kentissä. Jos valintaluetteloarvot eivät ole käytettävissä, lisää puuttuvat arvot manuaalisesti.
Lisätietoja on kohdassa Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen.
| Objekti | Kenttä | Valintaluetteloarvot |
|---|---|---|
| Työntekijän demografinen yhteenveto | Työtyyp |
|
| Työllisyysedun yhteenveto | Edun tyyppi |
|
| Sukupuoli |
|
|
| Työntekijän kehitysyhteenveto | Ohjelman kategoria | Taitoihin liittyvät toiminnot |
| Taso |
|
|
| Yritysfunktio |
|
|
| Työntekijän tyyppi |
|
|
| Organisaation vahinkotapahtuman yhteenveto | Vahinkotapahtuman tyyppi |
|
| Vahinkotapahtuman alatyyppi |
|
|
| Luokka |
|
|
| Korjaavan toimenpiteen tyyppi | Vakuutus | |
| Sosiaalisen vaikutuksen yhteenveto | Alatyyppi |
|
CSRD-mallin käyttöönotto
Jos haluat käyttää raporttien rakennusohjelmaa luodaksesi ilmoitusraportteja, ota käyttöön vaaditut ilmoitusten ja vaatimustenmukaisuuden hub-ominaisuudet ja ota käyttöön CSRD-malli.
-
Jos organisaatiollasi on aiempia Discovery Framework -datakartoitusten versioita, nimeä ne uudelleen.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Datakartoittimet.
-
Jos nämä datakartoitukset ovat aktiivisia, avaa ne Datan kartoitusohjelmassa.
- MSESRSMainDataraptor
- MSESRSMainTransform
- Napsauta Settings.
- Nimeä datakartoitus uudelleen.
- Tallenna muutoksesi.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ilmoitusten ja vaatimustenmukaisuuden hub ja valitse Ilmoitusten raporttien rakennusohjelman asetukset.
-
Jos haluat ottaa raporttien rakennusohjelman ominaisuudet käyttöön CSRD:lle, ota käyttöön Ota ominaisuudet käyttöön CSRD:lle.
Tämä vaihe ottaa nämä ominaisuudet käyttöön:
- Julkistus- ja vaatimustenmukaisuuskeskus
- Discovery-kehys
- Net Zero Cloudin hiilikirjanpito
- Omnistudio
- Ympäristöraportointi, sosiaalinen raportointi ja hallinta
- Julkistuksen ja vaatimustenmukaisuuden hub-lisäosa
- CSRD-raportointi
- Ota CSRD-malli käyttöön napsauttamalla Ota käyttöön.
- Napsauta Discovery Framework -esimerkkimallien sivulta Net Zero Cloudin CSRD-raportin esimerkkimalli napsauttamalla Ota käyttöön.
CSRD-malli otetaan käyttöön, joka sisältää Omniscriptit, arviointikysymykset, arviointikysymysten joukot, datakartoitukset ja integraatiotoimenpiteet.
CSRD Disclosures -raportin luomiseen tarvittavien komponenttien aktivointi
Valmistaudu luomaan CSRD-raporttisi aktivoimalla CSRD-raporttimallien käyttämiseen tarvittavat komponentit.
-
Aktivoi kaikki integraatiotoimenpiteet, jotka on otettu käyttöön osana Net Zero Cloud CSRD -raporttimallia.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Integrointitoimenpiteet.
- Aktivoi näiden integraatiotoimenpiteiden uusimmat versiot.
-
Deaktivoi ja aktivoi Omniscript uudelleen.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä OmniScriptit.
- Jos CSRD-raportti V6 on aktiivinen, deaktivoi ja aktivoi Omniscript uudelleen. Muussa tapauksessa, aktivoi CSRD-raportti V6 Omniscript.
-
Jos CSRD:n esimääritetty julkaisun määritelmän versio -kenttä ei ole näkyvissä, lisää se manuaalisesti sivuasetteluun.
- Siirry ilmoitusten objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.
- Valitse Disclosure Layout.
- Napsauta Kentät ja vedä Esimääritetyn ilmoituksen määritelmän versio paletista Versiot-osioon.
- Tallenna muutoksesi.
-
Vahvista uusin asiakirjamalli.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Suunnittele asiakirjamalleja.
-
Varmista, että CSRDv6StandardTemplate on käytettävissä.
Jos uusin asiakirjamalli ei ole käytettävissä olemassa olevassa organisaatiossa, poista CSRD-raporttien hallinta -asetus käytöstä ja ota se uudelleen käyttöön.
Lisätietoja on kohdassa Ota käyttöön ilmoitusten ja vaatimustenmukaisuuden hub.
- Kun prosessi on valmis, kirjaudu ulos ja sivulle.
Materiaalitarkastuksen aiheiden lataaminen palvelimelle CSV-tiedostoilla
Käytä CSV-mallitiedostoa ladataksesi yrityksen kestävän kehityksen raportointidirektiivin (CSRD) vaikutuksia koskevia aineellisuusaiheita sekä riskien ja mahdollisuuksien arviointiraportteja.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Datan lisääminen ja muokkaaminen: | Net Zero Cloud -päällikkö OR Net Zero Cloudin pääkäyttäjä |
Määritä käyttöoikeusjoukot ja kulut salliaksesi käyttäjien ladata palvelimelle dataa Net Zero Cloudista.
Lisätietoja on kohdassa Net Zero Cloudin datan latauksen määrittäminen palvelimelle.
-
Lataa CSV-tiedosto, joka sisältää esimerkkejä materiaaliaiheista.
Salesforce suosittelee parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, että datan latauksia rajoitetaan 10 000 tietueeseen per erä.
-
Lataa CSV-tiedosto palvelimelle.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Vastaanotetut asiakirjat.
- Napsauta Uusi.
- Kirjoita asiakirjan nimi, määritä sen tilaksi Luonnos ja tallenna muutoksesi.
- Napsauta Liittyvä-välilehdestä Lataa tiedostoja palvelimelle ja valitse CSV-tiedosto.
- Syötä kohdoebjektin API-nimeksi MaterialityTopic.
-
Tallenna muutoksesi.
Jos pääkäyttäjäsi on luonut ja aktivoinut kulun, joka lataa dataa CSV-tiedostoista, suorita kulku Net Zero Cloudille noutaaksesi tiedot ja tallentaaksesi ne Net Zero Cloudin objektien tietueina.
Lisätietoja on kohdassa Datan latausten automaatio Net Zero Cloudissa.
Kun lataat CSV-tiedostot palvelimelle, tiedostot vahvistetaan pääkäyttäjän määrittämien esimääritettyjen sääntöjen perusteella. Tiedostoa ei käsitellä tarkemmin, jos vahvistuksen aikana ilmenee virheitä. Jos tiedosto epäonnistuu virheillä, voit tarkastella käsiteltyjen tietueiden määrää ja virheen lisätietoja. Vastaanotettu-asiakirjatietueeseen liitetään epäonnistuneet tietueet ja virheen syy. Kun olet ratkaissut virheet, voit ladata asiakirjan uudelleen palvelimelle.
