Gestione dei modelli di rapporto CSRD

Preparazione per l'impostazione dei modelli di rapporto CSRD

1. Per impostare le informative, verificare di disporre delle licenze e delle autorizzazioni necessarie.
   Vedere Prerequisiti per l'impostazione delle informative.
2. Per creare rapporti sulle informative direttamente in Microsoft 365 Word utilizzando il componente aggiuntivo Hub conformità e informative Salesforce, stabilire una connessione protetta tra Salesforce e il componente aggiuntivo.
3. Per creare rapporti sulle informative direttamente in Google Documenti utilizzando il componente aggiuntivo Hub conformità e informative Salesforce, stabilire una connessione protetta tra Salesforce e il componente aggiuntivo.
4. Per acquisire e controllare i dati sulle emissioni di CO2, attivare Net Zero Cloud.
   Vedere Abilitazione delle funzioni di Net Zero Cloud.
5. Per semplificare l'assegnazione e la gestione delle autorizzazioni, creare e assegnare il gruppo di insiemi di autorizzazioni conformità e informative agli utenti.
6. Per definire il modo in cui gli utenti accedono a oggetti e dati, creare un profilo Hub conformità e informative.
7. Per abilitare l'accesso per creare e modificare le informative, aggiungere e assegnare profili agli utenti dell'Hub conformità e informative.
8. Per creare modelli DOCX e Microsoft 365 Word, attivare Progetta modelli di documento in Salesforce.
9. Per creare rapporti ASG utilizzando modelli di rapporto predefiniti, attivare Gestisci hub conformità e informative, Gestisci rapporti ASG e quindi Gestisci rapporti CSRD.
   Vedere Abilitazione dell'Hub conformità e informative.
10. Per generare un rapporto CSRD che raggruppa le metriche ambientali, sociali e di governance della società controllante e delle relative controllate, configurare la struttura organizzativa. Attualmente, Net Zero Cloud non supporta le associazioni oltre i due livelli gerarchici.

Aggiunta di valori di elenchi di selezione ai campi Net Zero Cloud

Assicurarsi che i valori dell'elenco di selezione siano disponibili nei campi dell'oggetto Net Zero Cloud. Se i valori dell'elenco di selezione non sono disponibili, aggiungere manualmente i valori mancanti.

Modello di distribuzione CSRD

Per utilizzare il Generatore di rapporti per creare rapporti sulle informative, abilitare le funzioni dell'hub conformità e informative richieste e distribuire il modello CSRD.

1. Se l'organizzazione dispone di versioni precedenti di Discovery Framework Data Mappers, rinominarle.
   1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Data Mappers.
   2. Se questi Data Mappers sono attivi, aprirli in Designer Data Mapper.
      • MSESRSMainDataraptor
      • MSESRSMainTransform
   3. Fare clic su Impostazioni.
   4. Rinominare il mappatore di dati.
   5. Salvare le modifiche.
2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Hub conformità e informative e quindi selezionare Impostazioni Generatore di rapporti informative.
3. Per abilitare le funzioni del Generatore di rapporti per CSRD, attivare Abilita funzioni per CSRD.
   Questo passaggio abilita queste funzioni:
   • Hub conformità e informative
   • Framework Discovery
   • Contabilizzazione delle emissioni di CO2 Net Zero Cloud
   • Omnistudio
   • Rapporti ambientali, sociali e di governance
   • Plugin Hub conformità e informative
   • Rapporti CSRD
4. Per distribuire un modello CSRD, fare clic su Distribuisci.
5. Nella pagina Modelli di esempio del framework Discovery, per il modello di esempio di rapporto CSRD Net Zero Cloud, fare clic su Distribuisci.

Attivazione dei componenti necessari per creare il rapporto sulle informative CSRD

Prepararsi a creare i rapporti CSRD attivando i componenti necessari per utilizzare i modelli di rapporto CSRD.

1. Attivare tutte le procedure di integrazione distribuite come parte del modello di rapporto CSRD Net Zero Cloud.
   1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Procedure di integrazione.
   2. Attivare le versioni più recenti di queste procedure di integrazione.
      • getDefaultAEIRecords
      • getDefaultDRPRecord
      • MSESRSIntegrationProcedure
      • MSESRSPrefillingAssessmentResponses
2. Disattivare e riattivare l'OmniScript.
   1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniScripts.
   2. Se il Rapporto CSRD V6 è attivo, disattivare e riattivare l'OmniScript; in caso contrario, attivare l'OmniScript Rapporto CSRD V6.
3. Se il campo Versione definizione informativa predefinita per CSRD non è visibile, aggiungerlo manualmente al layout di pagina.
   1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le informative, accedere a Layout di pagina.
   2. Selezionare Layout informativa.
   3. Fare clic su Campi e trascinare Versione definizione informativa predefinita dalla tavolozza alla sezione Versione.
   4. Salvare le modifiche.
4. Verificare il modello di documento più recente.
   1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Progetta modelli documento.
   2. Verificare che CSRDv6StandardTemplate sia disponibile.
      Per un'organizzazione esistente, se il modello di documento più recente non è disponibile, disabilitare e riabilitare l'impostazione Gestisci rapporti CSRD.

      Vedere Abilitazione dell'Hub conformità e informative.

5. Al termine del processo, disconnettersi e accedere alla pagina.

Caricamento di argomenti di valutazione della materialità utilizzando file CSV

Utilizzare un file di modello CSV per caricare gli argomenti materiali per l'impatto della direttiva sui rapporti di sostenibilità aziendale (CSRD) e la generazione di rapporti di valutazione dei rischi e delle opportunità.