CSRD レポートテンプレートの管理

CSRD レポートテンプレートの設定の準備

1. 開示を設定するには、必要なライセンスと権限があることを確認します。
   「開示の設定の前提条件」を参照してください。
2. Salesforce Disclosure and Compliance Hubアドインを使用してMicrosoft 365 Wordで開示レポートを直接作成するには、Salesforceとアドイン間の安全な接続を確立します。
3. Salesforce Disclosure and Compliance Hubアドインを使用してGoogleドキュメントで開示レポートを直接作成するには、Salesforceとアドイン間の安全な接続を確立します。
4. カーボン フットプリント データを取得して監査するには、Net Zero Cloudを有効にします。
   「Enable Net Zero Cloud Features」を参照してください。
5. 権限の割り当てと管理を合理化するには、開示およびコンプライアンス権限セット・グループを作成してユーザーに割り当てます。
6. ユーザーがオブジェクトとデータにアクセスする方法を定義するには、開示とコンプライアンスのハブプロファイルを作成します。
7. 開示を作成および編集するためのアクセス権を有効にするには、プロファイルを開示およびコンプライアンス・ハブ・ユーザーに追加して割り当てます。
8. DOCX および Microsoft 365 Word テンプレートを作成するには、Salesforce の [ドキュメントテンプレートを設計] を有効にします。
9. 定義済みのレポートテンプレートを使用して ESG レポートを作成するには、[開示とコンプライアンスのハブを管理]、[ESG レポートを管理]、[CSRD レポートを管理] を有効にします。
   「開示とコンプライアンスのハブの有効化」を参照してください。
10. 親会社とその関連子会社からの環境、ソーシャル、ガバナンスの総計値を統合する CSRD レポートを生成するには、組織構造を設定します。現在、Net Zero Cloud では 2 レベルの階層を超える関連付けはサポートされていません。

Net Zero Cloud 項目への選択リスト値の追加

選択リスト値が Net Zero Cloud オブジェクト フィールドで使用できることを確認します。選択リスト値を使用できない場合は、欠損値を手動で追加します。

CSRD テンプレートのリリース

レポートビルダーを使用して開示レポートを作成するには、必要な開示およびコンプライアンスハブ機能を有効にして、CSRD テンプレートをリリースします。

1. 組織に以前のバージョンのディスカバリーフレームワークデータマッパーがある場合は、名前を変更します。
   1. アプリケーションランチャーで、[データマッパー] を見つけて選択します。
   2. これらのデータマッパーが有効な場合は、データマッパーデザイナーで開きます。
      • MSESRSMainDataraptor
      • MSESRSMainTransform
   3. [設定] をクリックします。
   4. データマッパーの名前を変更します。
   5. 変更内容を保存します。
2. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「開示とコンプライアンスのハブ」と入力し、[開示レポートビルダー設定] を選択します。
3. CSRD のレポートビルダー機能を有効にするには、[CSRD の機能を有効化] を有効にします。
   このステップにより、次の機能が有効になります。
   • 開示とコンプライアンスのハブ
   • ディスカバリーフレームワーク
   • Net Zero Cloud カーボンアカウンティング
   • Omnistudio
   • 環境、ソーシャル、ガバナンスレポート
   • 開示およびコンプライアンスハブプラグイン
   • CSRD レポート
4. CSRD テンプレートをリリースするには、[リリース] をクリックします。
5. [Discovery Framework Sample Templates (ディスカバリーフレームワークサンプルテンプレート)] ページの Net Zero Cloud CSRD Report サンプルテンプレートで、[Deploy (リリース)] をクリックします。

CSRD 開示レポートの作成に必要なコンポーネントの有効化

CSRD レポートテンプレートを使用するために必要なコンポーネントを有効化して、CSRD レポートを作成する準備を整えます。

1. Net Zero Cloud CSRD レポートテンプレートの一部としてリリースされたすべての Integration Procedure を有効化します。
   1. アプリケーションランチャーで、[Integration Procedure] を見つけて選択します。
   2. これらのインテグレーション手順の最新バージョンを有効化します。
      • getDefaultAEIRecords
      • getDefaultDRPRecord
      • MSESRSIntegrationProcedure
      • MSESRSPrefillingAssessmentResponses
2. OmniScript を無効化して再度有効化します。
   1. アプリケーションランチャーで、[OmniScripts] を見つけて選択します。
   2. CSRD レポート V6 が有効な場合は、OmniScript を無効化して再度有効化します。それ以外の場合は、CSRD レポート V6 OmniScript を有効化します。
3. CSRD の [定義済み開示定義バージョン] 項目が表示されない場合は、手動でページレイアウトに追加します。
   1. 開示のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
   2. [Disclosure Layout (開示レイアウト)] を選択します。
   3. [Fields (フィールド)] をクリックし、[Predefined Disclosure Definition Version (定義済み開示定義バージョン)] をパレットから [バージョン] セクションにドラッグします。
   4. 変更内容を保存します。
4. 最新のドキュメントテンプレートを確認します。
   1. アプリケーションランチャーで、[Design Document Templates (ドキュメントテンプレートの設計)] を見つけて選択します。
   2. CSRDv6StandardTemplate が使用可能であることを確認します。
      既存の組織で最新のドキュメントテンプレートを使用できない場合は、[CSRD レポートを管理] 設定を無効にしてから再度有効にします。

      「開示とコンプライアンスのハブの有効化」を参照してください。

5. プロセスが完了したら、ログアウトしてページにログインします。

CSV ファイルを使用したマテリアリティ評価トピックのアップロード

CSV テンプレートファイルを使用して、CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive: 企業の持続可能性報告指令) の影響に関するマテリアリティトピックと、リスクおよび商談評価レポートをアップロードします。