CSRD 보고서 템플릿 관리
향상된 CSRD(기업 지속 가능성 보고 지시문) 보고 템플릿을 사용하여 더욱 쉽게 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 보고할 수 있습니다. 사전 구축된 CSRD 보고서 빌더는 설정을 간소화하고 설치 복잡성을 줄입니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Net Zero Cloud Growth 라이센스가 있는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 공개 및 규정 준수 허브 설정: | 공개 및 규정 준수 허브 사용자 |
| Omnistudio 런타임 설정 및 Omnistudio 메타데이터 활성화: | Omnistudio 관리자 |
CSRD 보고서 빌더 버전 5에는 2024년 4월에 출판된 European Financial Reporting Advisory Group(EFRAG) 설문지가 포함되어 있습니다.
CSRD 보고서 템플릿 설정 준비
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공개를 설정하려면 필요한 라이센스 및 권한이 있는지 확인합니다.
공개 설정 필수 조건을 참조하십시오.
- Salesforce 공개 및 규정 준수 허브 추가 기능을 사용하여 Microsoft 365 Word에서 공개 보고서를 직접 작성하려면 Salesforce와 추가 기능 간의 보안 연결을 설정합니다.
- Salesforce 공개 및 규정 준수 허브 추가 기능을 사용하여 Google 문서에서 직접 공개 보고서를 작성하려면 Salesforce와 추가 기능 간에 안전한 연결을 설정합니다.
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탄소이력 데이터를 수집하고 감사하려면 Net Zero Cloud를 설정합니다.
Net Zero Cloud 기능 활성화를 참조하십시오.
- 권한 할당 및 관리를 간소화하려면 사용자에게 공개 및 규정 준수 권한 집합 그룹을 만들고 할당합니다.
- 사용자가 개체 및 데이터에 액세스하는 방법을 정의하려면 공개 및 규정 준수 허브 프로필을 만듭니다.
- 공개를 만들고 편집할 수 있는 액세스를 활성화하려면 공개 및 규정 준수 허브 사용자에게 프로필을 추가하고 할당합니다.
- DOCX 및 Microsoft 365 Word 템플릿을 만들려면 Salesforce에서 문서 템플릿 설계를 활성화합니다.
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사전 정의된 보고서 템플릿을 사용하여 ESG 보고서를 만들려면 공개 및 규정 준수 허브 관리, ESG 보고서 관리 및 CSRD 보고서 관리를 활성화합니다.
공개 및 규정 준수 허브 활성화를 참조하십시오.
- 모회사 및 자회사의 환경, 사회 및 거버넌스 메트릭을 통합하는 CSRD 보고서를 생성하려면 회사 조직 구조를 설정합니다. 현재 Net Zero Cloud는 두 가지 계층 수준 이상의 연결을 지원하지 않습니다.
Net Zero Cloud 필드에 선택 목록 값 추가
선택 목록 값이 Net Zero Cloud 개체 필드에서 사용할 수 있는지 확인합니다. 선택 목록 값을 사용할 수 없는 경우 누락된 값을 수동으로 추가합니다.
자세한 내용은 선택 목록 값 추가 또는 편집을 참조하십시오.
| 개체 | 필드 | 선택 목록 값 |
|---|---|---|
| 직원 인구 통계 요약 | 고용 유형 |
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| 고용 혜택 요약 | 혜택 유형 |
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| 성별 |
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| 직원 개발 요약 | 프로그램 범주 | 기술 개발 관련 활동 |
| 수준 |
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| 비즈니스 기능 |
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| 직원 유형 |
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| 조직 사고 요약 | 사고 유형 |
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| 사고 하위 유형 |
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| Category(범주) |
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| 수정 작업 유형 | 신념 | |
| 사회적 공헌 요약 | 하위 유형 |
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CSRD 템플릿 배포
보고서 빌더를 사용하여 공개 보고서를 만들려면 필수 공개 및 규정 준수 허브 기능을 활성화하고 CSRD 템플릿을 배포합니다.
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조직에 검색 프레임워크 데이터 매퍼의 이전 버전이 있는 경우 이름을 변경합니다.
- 앱 시작 관리자에서 데이터 매퍼를 찾아서 선택합니다.
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해당 데이터 매퍼가 활성화되어 있는 경우 데이터 매퍼 디자이너에서 엽니다.
- MSESRSMainDataraptor
- MSESRSMainTransform
- Settings(설정)를 클릭합니다.
- 데이터 매퍼의 이름을 변경합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Disclosure and Compliance Hub(공개 및 규정 준수 허브)를 입력한 다음, Disclosure Report Builder Settings(공개 및 규정 준수 허브 설정)를 선택합니다.
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CSRD에 대한 보고서 빌더 기능을 활성화하려면 Enable Features for CSRD(CSRD 기능 활성화)를 설정합니다.
이 단계를 수행하면 다음 기능이 활성화됩니다.
- 공개 및 규정 준수 허브
- 검색 프레임워크
- Net Zero Cloud 탄소 계산
- Omnistudio
- 환경, 사회, 거버넌스 보고
- 공개 및 규정 준수 허브 플러그인
- CSRD 보고
- CSRD 템플릿을 배포하려면 Deploy(배포)를 클릭합니다.
- 검색 프레임워크 샘플 템플릿 페이지에서 Net Zero Cloud CSRD 보고서 샘플 템플릿의 경우 배포를 클릭합니다.
OmniScript, 평가 질문, 평가 질문 집합, 데이터 매퍼, 통합 절차가 포함된 CSRD 템플릿이 배포됩니다.
CSRD 공개 보고서를 만들기 위해 필요한 구성 요소 활성화
CSRD 보고서 템플릿을 사용하는 데 필요한 구성 요소를 활성화하여 CSRD 보고서를 만들 수 있습니다.
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Net Zero Cloud CSRD 보고서 템플릿의 일부로 배포된 모든 통합 절차를 활성화합니다.
- 앱 시작 관리자에서 Integration Procedures(통합 절차)를 찾아서 선택합니다.
- 다음 통합 절차의 최신 버전을 활성화합니다.
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OmniScript를 비활성화하고 다시 활성화합니다.
- 앱 시작 관리자에서 OmniScripts를 찾아서 선택합니다.
- CSRD 보고서 V6가 활성화되어 있는 경우 Omniscript를 비활성화하고 다시 활성화합니다. 그렇지 않으면 CSRD 보고서 V6 Omniscript를 활성화합니다.
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CSRD의 사전 정의된 공개 정의 버전 필드가 표시되지 않는 경우 페이지 레이아웃에 수동으로 추가합니다.
- 공개에 대한 개체 관리 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동합니다.
- 공개 레이아웃을 선택합니다.
- 필드를 클릭하고 팔레트에서 사전 정의된 공개 정의 버전을 버전 섹션으로 끌어옵니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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최신 문서 템플릿을 확인합니다.
- 앱 시작 관리자에서 문서 템플릿 디자인을 찾아서 선택합니다.
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CSRDv6StandardTemplate를 사용할 수 있는지 확인합니다.
기존 조직의 경우 최신 문서 템플릿을 사용할 수 없는 경우 CSRD 보고서 관리 설정을 비활성화하고 다시 활성화합니다.
공개 및 규정 준수 허브 활성화를 참조하십시오.
- 프로세스가 완료되면 로그아웃하고 페이지에 로그인합니다.
CSV 파일을 사용하여 중대성 평가 주제 업로드
CSV 템플릿 파일을 사용하여 CSRD(기업 지속 가능성 보고 지시문) 영향, 위험 및 기회 평가 보고에 대한 중대성 주제를 업로드합니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 데이터 입력 및 수정: | Net Zero Cloud Manager OR Net Zero Cloud 관리자 |
사용자가 Net Zero Cloud 데이터를 업로드할 수 있도록 권한 집합 및 플로를 구성합니다.
Net Zero Cloud 데이터 업로드 설정을 참조하십시오.
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sample materiality topics(샘플 중대성 주제) CSV 파일을 다운로드합니다.
최적의 성능을 위해 데이터 업로드를 배치당 10,000개의 레코드로 제한하는 것이 좋습니다.
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CSV 파일을 업로드합니다.
- 앱 시작 관리자에서 수신 문서를 찾고 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 문서 이름을 입력하고 상태를 초안으로 설정한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
- 관련 항목 탭에서 Upload Files(파일 업로드)를 클릭하고 CSV 파일을 선택합니다.
- 대상 개체 API 이름에 MaterialityTopic을 입력합니다.
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변경 사항을 저장합니다.
관리자가 CSV 파일에서 데이터를 로드하는 플로를 만들고 활성화한 경우 Net Zero Cloud의 플로를 실행하여 데이터를 추출하고 Net Zero Cloud 개체 레코드로 저장합니다.
Net Zero Cloud 데이터 업로드 자동화를 참조하십시오.
CSV 파일을 업로드하는 경우 관리자가 설정한 미리 정의된 규칙을 기반으로 파일이 확인됩니다. 확인 도중 오류가 발견될 경우 파일이 추가로 처리되지 않습니다. 오류로 인해 파일이 실패하면 처리된 레코드 수 및 오류 세부 사항을 볼 수 있습니다. 실패 레코드는 실패 이유와 함께 수신 문서 레코드와 연결됩니다. 오류를 해결한 후 문서를 다시 업로드할 수 있습니다.
