CSRD-rapportsjablonen beheren

Het instellen van CSRD-rapportsjablonen voorbereiden

1. Als u openbaarmakingen wilt instellen, controleert u of u de vereiste licenties en machtigingen hebt.
   Zie Randvoorwaarden voor het instellen van openbaarmakingen.
2. Als u rechtstreeks in Microsoft 365 Word openbaarmakingsrapporten wilt schrijven met behulp van de invoegtoepassing Salesforce Disclosure and Compliance Hub, brengt u een beveiligde verbinding tot stand tussen Salesforce en de invoegtoepassing.
3. Als u openbaarmakingsrapporten rechtstreeks in Google Documenten wilt schrijven met behulp van de invoegtoepassing Salesforce Disclosure and Compliance Hub, maakt u een beveiligde verbinding tussen Salesforce en de invoegtoepassing.
4. Als u uw CO2-afdrukgegevens wilt vastleggen en controleren, schakelt u Net Zero Cloud in.
   Zie Net Zero Cloud-voorzieningen inschakelen.
5. Als u de toewijzing en het beheer van machtigingen wilt stroomlijnen, maakt u en wijst u de groep machtigingensets voor openbaarmaking en naleving toe aan gebruikers.
6. Als u wilt definiëren hoe gebruikers toegang krijgen tot objecten en gegevens, maakt u een profiel Disclosure and Compliance Hub.
7. Als u toegang wilt inschakelen voor het maken en bewerken van openbaarmakingen, voegt u profielen toe aan de Disclosure and Compliance Hub-gebruikers.
8. Als u DOCX- en Microsoft 365 Word-sjablonen wilt maken, schakelt u Documentsjablonen ontwerpen in Salesforce in.
9. Als u ESG-rapporten wilt maken met behulp van vooraf gedefinieerde rapportsjablonen, schakelt u Disclosure and Compliance Hub beheren, ESG-rapporten beheren en vervolgens CSRD-rapporten beheren in.
   Zie Disclosure and Compliance Hub inschakelen.
10. Als u een CSRD-rapport wilt genereren dat meetgegevens over milieu, sociale zaken en governance van uw moederbedrijf en haar dochterondernemingen consolideert, stelt u uw bedrijfsorganisatiestructuur in. Momenteel ondersteunt Net Zero Cloud geen koppelingen op meer dan twee niveaus van hiërarchie.

Keuzelijstwaarden toevoegen aan Net Zero Cloud-velden

Zorg ervoor dat de keuzelijstwaarden beschikbaar zijn in de objectvelden van Net Zero Cloud. Als de keuzelijstwaarden niet beschikbaar zijn, voegt u de ontbrekende waarden handmatig toe.

CSRD-sjabloon implementeren

Als u de rapportsamensteller wilt gebruiken om openbaarmakingsrapporten te maken, schakelt u de vereiste voorzieningen voor de openbaarmakings- en nalevingshub in en implementeert u de CSRD-sjabloon.

1. Als uw organisatie eerdere versies van Discovery Framework Data Mappers heeft, wijzigt u de naam ervan.
   1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Gegevenstoewijzingen.
   2. Als deze gegevenstoewijzingen actief zijn, opent u ze in de Data Mapper Designer.
      • MSESRSMainDataraptor
      • MSESRSMainTransform
   3. Klik op Instellingen.
   4. Wijzig de naam van de gegevenstoewijzing.
   5. Sla uw wijzigingen op.
2. Geef vanuit Set-up Disclosure and Compliance Hub op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Disclosure Report Builder-instellingen.
3. Als u de voorzieningen van de rapportsamensteller wilt inschakelen voor CSRD, schakelt u Voorzieningen inschakelen voor CSRD in.
   Deze stap schakelt deze voorzieningen in:
   • Disclosure and Compliance Hub (Hub voor openbaarmaking en naleving)
   • Discovery Framework
   • CO2-registratie Net Zero Cloud
   • Omnistudio
   • Milieu-, sociale en governance-rapportage
   • Plug-in voor openbaarmakings- en nalevingshub
   • CSRD-rapportage
4. Klik voor het implementeren van een CSRD-sjabloon op Implementeren.
5. Klik op de pagina Voorbeeldsjablonen van Discovery Framework voor de voorbeeldsjabloon Net Zero Cloud CSRD-rapport op Implementeren.

Vereiste componenten activeren om CSRD-rapport Openbaarmakingen te maken

Bereid u voor op het maken van uw CSRD-rapporten door de componenten te activeren die vereist zijn voor het gebruik van de CSRD-rapportsjablonen.

1. Activeer alle integratieprocedures die zijn geïmplementeerd als onderdeel van de sjabloon Net Zero Cloud CSRD-rapport.
   1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Integratieprocedures.
   2. Activeer de nieuwste versies van deze integratieprocedures.
      • getDefaultAEIRecords
      • getDefaultDRPRecord
      • MSESRSIntegrationProcedure
      • MSESRSPrefillingAssessmentResponses
2. Deactiveer Omniscript en activeer het opnieuw.
   1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter OmniScripts.
   2. Als CSRD Report V6 actief is, deactiveert u het Omniscript en activeert u het opnieuw; anders activeert u het CSRD Report V6 Omniscript.
3. Als het veld Versie van definitie van vooraf gedefinieerde openbaarmaking voor CSRD niet zichtbaar is, voegt u het handmatig toe aan de paginalay-out.
   1. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor openbaarmakingen naar Paginalay-outs.
   2. Selecteer Openbaarmakingslay-out.
   3. Klik op Velden en sleep Vooraf gedefinieerde definitieversie van openbaarmaking van het palet naar de sectie Versie.
   4. Sla uw wijzigingen op.
4. Controleer de nieuwste documentsjabloon.
   1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Documentsjablonen ontwerpen.
   2. Controleer of CSRDv6StandardTemplate beschikbaar is.
      Als voor een bestaande organisatie de nieuwste documentsjabloon niet beschikbaar is, schakelt u de instelling CSRD-rapporten beheren uit en weer in.

      Zie Disclosure and Compliance Hub inschakelen.

5. Wanneer het proces is voltooid, logt u uit en logt u in bij de pagina.

Onderwerpen voor materialiteitsbeoordeling uploaden met behulp van CSV-bestanden

Gebruik een CSV-sjabloonbestand om materialiteitsonderwerpen te uploaden voor rapportage over de impact van de richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage (CSRD) en rapportage over risico- en opportunitybeoordelingen.