Behandle CSRD-rapportmaler
Bruk den forbedrede CSRD-rapporteringsmalen (Corporate Sustainability Reporting Directive) til å gjøre det enklere å rapportere om miljø, samfunn og styring (ESG). Den forhåndsbygde CSRD-rapportbyggeren forenkler oppsettet og reduserer installeringskompleksiteten.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Net Zero Cloud Growth-lisensen |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere Disclosure- og Compliance Hub: | Bruker av Disclosure and Compliance Hub |
| For å aktivere OmniStudio-kjøretidsinnstillinger og OmniStudio-metadata: | OmniStudio-administrator |
Rapportbyggerversjon 5 omfatter spørreskjemaet til European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) som ble publisert i april 2024.
Klargjøre for konfigurering av CSRD-rapportmaler
- For å konfigurere visninger kontrollerer du at du har de nødvendige lisensene og tillatelsene.
- Hvis du vil skrive visningsrapporter direkte i Microsoft 365 Word ved å bruke tillegget Salesforce Disclosure and Compliance Hub, oppretter du en sikker tilkobling mellom Salesforce og tillegget.
- Hvis du vil skrive visningsrapporter direkte i Google Dokumenter ved å bruke tillegget Salesforce Disclosure and Compliance Hub, oppretter du en sikker kobling mellom Salesforce og tillegget.
- Slå på Net Zero Cloud for å fange opp og revidere karbonavtrykksdata.
- For å effektivisere tildelingen og behandlingen av tillatelser oppretter og tildeler du tillatelsessettgruppen for visning og samsvar til brukere.
- For å definere hvordan brukere får tilgang til objekter og data, oppretter du en Disclosure and Compliance Hub-profil.
- For å aktivere tilgang til å opprette og redigere erklæringer legger du til og tildeler profiler til Disclosure and Compliance Hub-brukere.
- Slå på Utform dokumentmaler i Salesforce for å opprette DOCX- og Microsoft 365 Word-maler.
- Hvis du vil opprette ESG-rapporter ved å bruke forhåndsdefinerte rapportmaler, slår du på Behandle visning og samsvarsknutepunkt, Behandle ESG-rapporter og deretter Behandle CSRD-rapporter.
- Hvis du vil generere en CSRD-rapport som konsoliderer miljømessige, sosiale og styringsmålinger fra morselskapet og dets datterselskaper, konfigurerer du firmaets organisasjonsstruktur. For øyeblikket støtter ikke Net Zero Cloud tilknytninger ut over to nivåer av hierarki.
Legge til valglisteverdier i Net Zero Cloud-felt
Kontroller at valglisteverdiene er tilgjengelige i objektfeltene i Net Zero Cloud. Hvis valglisteverdiene ikke er tilgjengelig, legger du til de manglende verdiene manuelt.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til eller redigere valglisteverdier.
| Objekt | Felt | Valglisteverdier |
|---|---|---|
| Sammendrag av ansattes demografi | Ansættelsestype |
|
| Oppsummering av ansettelsesfordeler | Benefit Type (Ytelsestype) |
|
| Kjønn |
|
|
| Oppsummering av ansatteutvikling | Programkategori | Kvalifikasjonsutvikling-relaterte aktiviteter |
| Nivå |
|
|
| Forretningsfunksjon |
|
|
| Ansatttype |
|
|
| Oppsummering av organisasjonshendelse | Hændelsestype |
|
| Hendelsesundertype |
|
|
| Kategori |
|
|
| Type korrigeringstiltak | Overtalelse | |
| Sammendrag av sosialt bidrag | Undertype |
|
Distribuere CSRD-mal
Hvis du vil bruke rapportbyggeren til å opprette visningsrapporter, aktiverer du de nødvendige visnings- og samsvarsknutepunktsfunksjonene og distribuerer CSRD-malen.
-
Hvis organisasjonen har tidligere versjoner av Discovery Framework-datatilordninger, gir du dem nytt navn.
- Finn og velg Datatilordninger fra appstarteren.
-
Hvis disse datatilordningene er aktive, åpner du dem i Data Mapper Designer.
- MSESRSMainDataraptor
- MSESRSMainTransform
- Klikk på Innstillinger.
- Gi datatilordneren nytt navn.
- Lagre endringene.
- Skriv inn Visning og samsvarsknutepunkt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for visning og samsvarsknutepunkt.
-
Slå på Aktiver funksjoner for CSRD for å aktivere rapportbyggerfunksjoner for CSRD.
Dette trinnet aktiverer disse funksjonene:
- Visning og samsvarsknutepunkt
- Discovery Framework
- Net Zero Cloud karbonregnskap
- Omnistudio
- Miljørapportering, sosial rapportering og styring
- Bruker av Disclosure and Compliance Hub
- CSRD-rapportering
- Klikk på Distribuer for å distribuere en CSRD-mal.
- Klikk på Distribuer på siden Eksempler på Discovery Framework-maler for eksempelmalen for Net Zero Cloud CSRD Report.
CSRD-malen distribueres, som inkluderer Omniskript, vurderingsspørsmål, vurderingsspørsmålssett, datatilordninger og integrasjonsprosedyrer.
Aktivere komponenter som kreves for å opprette CSRD Disclosures Report
Gjør deg klar til å opprette CSRD-rapportene ved å aktivere komponentene som kreves for å bruke CSRD-rapportmalene.
-
Aktiver alle integrasjonsprosedyrer som er distribuert som en del av malen Net Zero Cloud CSRD Report.
- Finn og velg Integrasjonsprosedyrer fra Appstarter.
- Aktiver de nyeste versjonene av disse integrasjonsprosedyrene.
-
Deaktiver og aktiver Omniscript på nytt.
- Finn og velg OmniScripts fra Appstarter.
- Hvis CSRD-rapport V6 er aktiv, deaktiverer og aktiverer du Omniscript på nytt. Ellers aktiverer du Omniscript for CSRD-rapport V6.
-
Hvis feltet Forhåndsdefinert visningsdefinisjonsversjon for CSRD ikke er synlig, legger du det til manuelt i sideoppsettet.
- Gå til Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling.
- Velg Visningsoppsett.
- Klikk på Felt, og dra Forhåndsdefinert versjon av visningsdefinisjon fra paletten til Versjon-delen.
- Lagre endringene.
-
Kontroller den nyeste dokumentmalen.
- Finn og velg Utform dokumentmaler fra Appstarter.
-
Kontroller at CSRDv6StandardTemplate er tilgjengelig.
Hvis den nyeste dokumentmalen ikke er tilgjengelig for en eksisterende organisasjon, deaktiverer og aktiverer du innstillingen Behandle CSRD-rapporter på nytt.
- Når prosessen er fullført, logger du deg av og på siden.
Laste opp emner for vurdering av materialitet ved bruk av CSV-filer
Bruk en CSV-malfil til å laste opp viktige emner for innvirkningen av CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive) og rapportering av vurderinger av risiko og salgsmuligheter.
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å legge inn og endre data: | Net Zero Cloud Manager ELLER Net Zero Cloud-administrator |
Konfigurer tillatelsessett og flyter slik at brukere kan laste opp Net Zero Cloud-data.
-
Last ned CSV-filen eksempel på materielle emner.
For å få best mulig ytelse anbefaler Salesforce å begrense dataopplastinger til 10 000 poster per batch.
-
Last opp CSV-filen.
- Finn og velg Mottatt dokumenter fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn et navn på dokumentet som angir statusen til utkast, og lagre endringene.
- Klikk på Last opp filer på Relatert-fanen, og velg CSV-filen.
- Oppgi MaterialityTopic som API-navn for målobjektet.
-
Lagre endringene.
Hvis administratoren har opprettet og aktivert en flyt for lasting av data fra CSV-filer, kjører du flyten for Net Zero Cloud for å trekke ut dataene og lagre dem som Net Zero Cloud-objektposter.
Se Automatiske dataopplastinger fra Net Zero Cloud.
Når du laster opp CSV-filene, valideres filene basert på forhåndsdefinerte regler som administratoren har konfigurert. Filen behandles ikke ytterligere hvis det oppdages feil under valideringen. Hvis en fil mislykkes med feil, kan du vise antall behandlede poster og feildetaljene. Mislykkede poster knyttes til Mottatt dokument-posten sammen med årsaken til feilen. Når du har løst feilene, kan du laste opp dokumentet på nytt.
