Gerenciar modelos de relatório de CSRD

Preparar a configuração de modelos de relatório de CSRD

1. Para configurar divulgações, confirme que você tem as licenças e permissões necessárias.
   Consulte Requisitos de configuração de divulgações.
2. Para criar relatórios de divulgação diretamente no Microsoft 365 Word usando o complemento Hub de divulgação e conformidade do Salesforce, estabeleça uma conexão segura entre o Salesforce e o complemento.
3. Para criar relatórios de divulgação diretamente no Google Docs usando o complemento Hub de divulgação e conformidade do Salesforce, estabeleça uma conexão segura entre o Salesforce e o complemento.
4. Para capturar e auditar seus dados de pegada de carbono, ative o Net Zero Cloud.
   Consulte Habilitar recursos do Net Zero Cloud.
5. Para simplificar a atribuição e o gerenciamento de permissões, criar e atribuir o grupo de conjuntos de permissões de divulgação e conformidade aos usuários.
6. Para definir como os usuários acessam objetos e dados, criar um perfil do Hub de divulgação e conformidade.
7. Para habilitar o acesso para criar e editar divulgações, adicione e atribua perfis aos usuários do Hub de divulgação e conformidade.
8. Para criar modelos DOCX e Microsoft 365 Word, ative os Modelos de documento de design no Salesforce.
9. Para criar relatórios de ESG usando modelos de relatório predefinidos, ative Gerenciar Hub de divulgação e conformidade, Gerenciar relatórios de ESG e Gerenciar relatórios de CSRD.
   Consulte Habilitar Hub de divulgação e conformidade.
10. Para gerar um relatório de CSRD que consolide métricas ambientais, sociais e de governança de sua matriz e suas subsidiárias, configure sua estrutura organizacional da empresa. No momento, o Net Zero Cloud não oferece suporte a associações além de dois níveis de hierarquia.

Adicionar valores de lista de opções a campos do Net Zero Cloud

Certifique-se de que os valores da lista de opções estejam disponíveis nos campos de objeto Net Zero Cloud. Se os valores da lista de opções não estiverem disponíveis, adicione os valores ausentes manualmente.

Implementar modelo de CSRD

Para usar o criador de relatórios para criar relatórios de divulgação, habilite os recursos necessários do hub de divulgação e conformidade e implemente o modelo de CSRD.

1. Se a sua organização tiver versões anteriores dos Mapeadores de dados do Discovery Framework, renomeie-os.
   1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Mapeadores de dados.
   2. Se esses Mapeadores de dados estiverem ativos, abra-os no Designer do mapeador de dados.
      • MSESRSMainDataraptor
      • MSESRSMainTransform
   3. Clique em Configurações.
   4. Renomeie o mapeador de dados.
   5. Salve suas alterações.
2. Em Configuração, insira Hub de divulgação e conformidade na caixa Busca rápida e selecione Divulgar configurações do Report Builder.
3. Para ativar os recursos do Report Builder para CSRD, ative Habilitar recursos para CSRD.
   Esta etapa habilita estes recursos:
   • Hub de divulgação e conformidade
   • Discovery Framework
   • Contabilidade de carbono do Net Zero Cloud
   • OmniStudio
   • Relatórios ambientais, sociais e de governança
   • Plugin do hub de divulgação e conformidade
   • Relatórios de CSRD
4. Para implementar um modelo de CSRD, clique em Implementar.
5. Na página Modelos de amostra do Discovery Framework, clique em Implantar para o modelo de amostra do Relatório de CSRD do Net Zero Cloud.

Ativar componentes obrigatórios para criar um relatório de divulgações de CSRD

Prepare-se para criar seus relatórios de CSRD ativando os componentes obrigatórios para usar os modelos de relatório de CSRD.

1. Ative todos os procedimentos de integração implementados como parte do modelo de Relatório de CSRD do Net Zero Cloud.
   1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Procedimentos de integração.
   2. Ative as versões mais recentes desses procedimentos de integração.
      • getDefaultAEIRecords
      • getDefaultDRPRecord
      • MSESRSIntegrationProcedure
      • MSESRSPrefillingAssessmentResponses
2. Desative e reative o OmniScript.
   1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniScripts.
   2. Se o Relatório V6 de CSRD estiver ativo, desative e reative o OmniScript; caso contrário, ative o OmniScript do Relatório V6 de CSRD.
3. Se o campo Versão da definição de divulgação predefinida para CSRD não estiver visível, adicione-o manualmente ao layout de página.
   1. Nas configurações de gerenciamento de objeto para divulgações, acesse Layouts de página.
   2. Selecione Layout de divulgação.
   3. Clique em Campos e arraste Versão da definição de divulgação predefinida da paleta para a seção Versão.
   4. Salve suas alterações.
4. Verifique o modelo de documento mais recente.
   1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Design Document Templates.
   2. Verifique se o CSRDv6StandardTemplate está disponível.
      Para uma organização existente, se o modelo de documento mais recente não estiver disponível, desabilite e reabilite a configuração Gerenciar relatórios CSRD.

      Consulte Habilitar Hub de divulgação e conformidade.

5. Quando o processo estiver concluído, faça logout na página então login novamente.

Fazer upload dos tópicos de avaliação de materialidade usando arquivos CSV

Use um arquivo de modelo CSV para carregar tópicos de materialidade para o impacto da Diretiva de relatórios de sustentabilidade corporativa (CSRD) e relatórios de avaliação de risco e oportunidade.