Hantera CSRD-rapportmallar
Använd den förbättrade rapporteringsmallen för Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) för att göra din rapportering om miljö, sociala frågor och styrning (ESG) enklare. Den färdigbyggda CSRD-rapportbyggaren förenklar konfigurationen och minskar installationskomplexiteten.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Net Zero Cloud Growth |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera Avvisning och efterlevnadsnav: | Användare av Avvisning och efterlevnadsnav |
| Aktivera Omnistudio Runtime-inställningar och Omnistudio-metadata: | Omnistudio-administratör |
CSRD-rapportbyggaren version 5 innehåller frågeformuläret från Efrag (European Financial Reporting Advisory Group) som publicerades i april 2024.
Förbered att konfigurera CSRD-rapportmallar
- För att konfigurera utlämnanden, bekräfta att du har de licenser och behörigheter som behövs.
- För att skapa rapporter om visning direkt i Microsoft 365 Word med hjälp av Salesforce Disclosure och Compliance Hub-tillägget, upprätta en säker anslutning mellan Salesforce och tillägget.
- För att skapa rapporter om utlämnande direkt i Google Docs med hjälp av tillägget Salesforce Disclosure och Compliance Hub, upprätta en säker anslutning mellan Salesforce och tillägget.
- För att samla in och granska dina data om koldioxidavtryck, slå på Net Zero Cloud.
- För att effektivisera tilldelning och hantering av behörigheter, skapa och tilldela behörighetsuppsättningsgruppen för utlämnande och efterlevnad till användare.
- För att definiera hur användare får åtkomst till objekt och data, skapa en profil för Utlämnande och efterlevnadsnav.
- För att aktivera åtkomst för att skapa och redigera utlämnanden, lägg till och tilldela profiler till Hub-användare för utlämnande och efterlevnad.
- För att skapa DOCX- och Microsoft 365 Word-mallar, slå på Designa dokumentmallar i Salesforce.
- För att skapa ESG-rapporter med hjälp av fördefinierade rapportmallar, slå på Hantera avslöjande och efterlevnadsnav, Hantera ESG-rapporter och sedan på Hantera CSRD-rapporter.
- För att skapa en CSRD-rapport som slår samman miljö-, sociala- och styrningsmått från ditt moderbolag och dess dotterbolag, konfigurera ditt företags organisationsstruktur. För närvarande har Net Zero Cloud inte stöd för associationer utöver två nivåer av hierarki.
Lägg till kombinationsrutevärden i Net Zero Cloud-fält
Se till att kombinationsrutevärdena är tillgängliga i objektfälten Net Zero Cloud. Om kombinationsrutevärdena inte är tillgängliga, lägg till de saknade värdena manuellt.
Mer information finns i Lägg till eller redigera kombinationsrutevärden.
| Objekt | Fält | Kombinationsrutevärden |
|---|---|---|
| Demografisk sammanfattning av anställda | Anställningstyp |
|
| Sammanfattning av anställningsförmån | Förmånstyp |
|
| Genus |
|
|
| Sammanfattning av medarbetarutveckling | Programkategori | Kompetensutvecklingsrelaterade aktiviteter |
| Nivå |
|
|
| Affärsfunktion |
|
|
| Anställningstyp |
|
|
| Sammanfattning av organisationsincident | Incidenttyp |
|
| Undertyp av incident |
|
|
| Kategori |
|
|
| Typ av korrigerande åtgärd | Övertygelse | |
| Sammanfattning av sociala bidrag | Undertyp |
|
Distribuera CSRD-mall
För att använda rapportbyggaren för att skapa visningsrapporter, aktivera de navfunktioner för visning och efterlevnad som behövs och distribuera CSRD-mallen.
-
Om din organisation har tidigare versioner av Discovery Framework Data Mappers, byt namn på dem.
- Sök fram och öppna Datamapparna i Appstartaren.
-
Om dessa datamappare är aktiva, öppna dem i Data Mapper Designer.
- MSESRSMainDataraptor
- MSESRSMainTransform
- Klicka på Inställningar.
- Byt namn på datamapparen.
- Spara dina ändringar.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för Utlämnande och efterlevnad och välj sedan Inställningar för Utlämnanderapportbyggaren.
-
För att aktivera rapportbyggarfunktioner för CSRD, slå på Aktivera funktioner för CSRD.
Detta steg aktiverar dessa funktioner:
- Avvisning och efterlevnadsnav
- Discovery-ramverk
- Koldioxidredovisning för Net Zero Cloud
- Omni-Channel
- Rapportering av miljö, sociala frågor och styrning
- Insticksprogram för Utlämnande och efterlevnad
- CSRD-rapportering
- För att distribuera en CSRD-mall, klicka på Distribuera.
- På sidan Exempelmallar för Discovery-ramverk, för exempelmallen CSRD-rapport för Net Zero Cloud, klicka på Distribuera.
CSRD-mallen är distribuerad, vilket inkluderar Omniscripts, bedömningsfrågor, uppsättningar av bedömningsfrågor, datamappningar och integreringsprocesser.
Aktivera komponenter som behövs för att skapa CSRD-rapporter
Gör dig redo att skapa dina CSRD-rapporter genom att aktivera komponenterna som behövs för att använda CSRD-rapportmallarna.
-
Aktivera alla integreringsprocesser som distribuerats som en del av mallen CSRD-rapport för Net Zero Cloud.
- Sök fram och öppna Integreringsprocedurer i Appstartaren.
- Aktivera de senaste versionerna av dessa integreringsprocesser.
-
Inaktivera och återaktivera Omniscript.
- Sök upp och öppna OmniScripts från Appstartaren.
- Om CSRD-rapport V6 är aktiv, inaktivera och återaktivera Omniscript. Aktivera annars Omniscript för CSRD-rapport V6.
-
Om fältet Fördefinierad definitionsversion för CSRD inte är synligt, lägg till det manuellt på sidlayouten.
- Från objekthanteringsinställningarna för utlämnanden, gå till Sidlayouter.
- Välj Utlämnandelayout.
- Klicka på Fält och dra Version för fördefinierad visningsdefinition från paletten till sektionen Version.
- Spara dina ändringar.
-
Verifiera den senaste dokumentmallen.
- Sök fram och öppna Designdokumentmallar i Appstartaren.
-
Kontrollera att CSRDv6StandardTemplate är tillgänglig.
För en befintlig organisation, om den senaste dokumentmallen inte är tillgänglig, inaktivera och återaktivera inställningen Hantera CSRD-rapporter.
- När processen är klar, logga ut och logga in på sidan.
Ladda upp ämnen för väsentlighetsbedömning med hjälp av CSV-filer
Använd en CSV-mallfil för att ladda upp väsentlighetsämnen för påverkan av direktivet om rapportering om företags hållbarhet (CSRD) och rapportering av risk- och säljprojektsbedömningar.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att ange och ändra data: | Net Zero Cloud Manager ELLER Net Zero Cloud-administratör |
Konfigurera behörighetsuppsättningar och flöden för att låta användare ladda upp Net Zero Cloud-data.
-
Ladda ner CSV-filen för exempelmaterialitetsämnen.
För bästa prestanda rekommenderar Salesforce att begränsa datauppladdningar till 10 000 poster per sats.
-
Ladda upp CSV-filen.
- Sök upp och öppna Mottagen dokument från Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett namn på dokumentet, sätt statusen till Utkast och spara dina ändringar.
- På fliken Relaterat, klicka på Ladda upp filer och välj CSV-filen.
- För API-namn för målobjekt, ange MaterialityTopic.
-
Spara dina ändringar.
Om din administratör har skapat och aktiverat ett flöde för att läsa in data från CSV-filer, kör flödet för Net Zero Cloud för att extrahera data och lagra dem som objektposter för Net Zero Cloud.
När du laddar upp CSV-filerna valideras filerna baserat på fördefinierade regler som konfigurerats av administratören. Filen bearbetas inte ytterligare om fel hittas under valideringen. Om en fil misslyckas med fel kan du se antalet behandlade poster och feldetaljerna. Misslyckade poster är associerade med posten Mottaget dokument tillsammans med orsaken till misslyckandet. När felen har lösts kan du ladda upp dokumentet igen.
