管理 CSRD 报表模板

准备设置 CSRD 报表模板

1. 要设置披露，请确认您拥有所需的许可证和权限。
   请参阅设置披露的先决条件。
2. 要使用 Salesforce 披露与合规中心加载项直接在 Microsoft 365 Word 中编写披露报表，请在 Salesforce 和加载项之间建立安全连接。
3. 要使用 Salesforce 披露与合规中心加载项直接在 Google 文档中编写披露报表，请在 Salesforce 和加载项之间建立安全连接。
4. 要捕获和审计碳足迹数据，请打开 Net Zero Cloud。
   请参阅启用 Net Zero Cloud 功能。
5. 要简化权限分配和管理，请创建并将披露与合规权限集小组分配到用户。
6. 要定义用户访问对象和数据的方式，请创建披露与合规中心简档。
7. 要启用创建和编辑披露的访问权限，请向披露与合规中心用户添加并分配简档。
8. 要创建 DOCX 和 Microsoft 365 Word 模板，请在 Salesforce 中打开设计文档模板。
9. 要使用预定义的报表模板创建 ESG 报表，请打开管理披露与合规中心，管理 ESG 报表，然后管理 CSRD 报表。
   请参阅启用披露与合规中心。
10. 要生成整合母公司及其子公司环境、社会和治理度量的 CSRD 报表，请设置公司组织结构。目前，Net Zero Cloud 不支持超过两个层次结构的关联。

将选项列表值添加到 Net Zero Cloud 字段

确保选项列表值在 Net Zero Cloud 对象字段中可用。如果选项列表值不可用，请手动添加缺少的值。

部署 CSRD 模板

要使用报表生成器创建披露报表，请启用所需的披露与合规中心功能，并部署 CSRD 模板。

1. 如果贵组织拥有 Discovery Framework 数据映射器的早期版本，请重命名它们。
   1. 从应用程序启动程序中，查找并选择数据映射器。
   2. 如果这些数据映射器处于活动状态，请在数据映射器设计器中打开它们。
      • MSESRSMainDataraptor
      • MSESRSMainTransform
   3. 单击设置。
   4. 重命名数据映射器。
   5. 保存更改。
2. 从“设置”中，在快速查找框中输入披露与合规中心，然后选择披露报表生成器设置。
3. 要为 CSRD 启用报表生成器功能，请打开为 CSRD 启用功能。
   此步骤启用这些功能：
   • 披露与合规中心
   • Discovery 框架
   • Net Zero Cloud 碳核算
   • Omnistudio
   • 环境、社会和治理报告
   • 披露与合规中心插件
   • CSRD 报告
4. 要部署 CSRD 模板，请单击部署。
5. 在“发现框架示例模板”页面上，对于 Net Zero Cloud CSRD 报表示例模板，单击部署。

激活创建 CSRD 披露报表所需的组件

通过激活使用 CSRD 报表模板所需的组件，准备创建 CSRD 报表。

1. 激活作为 Net Zero Cloud CSRD 报表模板的一部分部署的所有集成程序。
   1. 从应用程序启动程序中，查找并选择集成程序。
   2. 激活这些集成程序的最新版本。
      • getDefaultAEIRecords
      • getDefaultDRPRecord
      • MSESRSIntegrationProcedure
      • MSESRSPrefillingAssessmentResponses
2. 停用并重新激活 Omniscript。
   1. 在应用程序启动程序中，找到并选择 OmniScripts。
   2. 如果 CSRD 报表 V6 处于活动状态，请停用并重新激活 Omniscript；否则，激活 CSRD 报表 V6 Omniscript。
3. 如果 CSRD 的预定义披露定义版本字段不可见，请手动将其添加到页面布局中。
   1. 从披露的对象管理设置中，转到“页面布局”。
   2. 选择披露布局。
   3. 单击字段，并将预定义披露定义版本从选项板拖到版本部分。
   4. 保存更改。
4. 验证最新的文档模板。
   1. 从应用程序启动程序中，查找并选择设计文档模板。
   2. 验证 CSRDv6StandardTemplate 是否可用。
      对于现有组织，如果最新文档模板不可用，请禁用并重新启用管理 CSRD 报表设置。

      请参阅启用披露与合规中心。

5. 在流程完成时，注销并登录页面。

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使用 CSV 模板文件上传企业可持续性报告指令 (CSRD) 影响以及风险和业务机会评估报告的重要性主题。