管理 CSRD 報告範本
使用改善的「企業永續性報告指示詞」(CSRD) 報告範本,讓您的環境、社會與管治 (ESG) 報告更輕鬆。預先建立的 CSRD 報告產生器可簡化設定並降低安裝複雜度。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition (具有 Net Zero Cloud Growth 授權) |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 設定「揭露與合規中心」： | 揭露與合規中心使用者 |
| 若要啟用「OmniStudio 執行階段設定」和「OmniStudio 中繼資料」: | Omnistudio 管理員 |
CSRD 報告產生器版本 5 包含 2024 年 4 月發佈的 歐洲財務報告顧問小組 (EFRAG) 問卷。
準備設定 CSRD 報告範本
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若要設定揭露,請確認您擁有必要的授權與權限。
請參閱 設定揭露的先決條件。
- 若要使用 Salesforce 揭露與合規中心附加元件直接在 Microsoft 365 Word 中撰寫揭露報告,請在 Salesforce 與附加元件之間建立安全連線。
- 若要使用 Salesforce 揭露與合規中心附加元件直接在 Google 文件中撰寫揭露報告,請在 Salesforce 與附加元件之間建立安全連線。
- 若要收集與稽核碳足跡資料,請開啟 Net Zero Cloud。
- 若要簡化指派和管理權限,請 建立並指派揭露與合規權限集群組給使用者。
- 若要定義使用者存取物件和資料的方式,請 建立「揭露與合規中心」設定檔。
- 若要啟用建立和編輯揭露的存取權,請 將設定檔新增並指派給「揭露與合規中心」使用者。
- 若要建立 DOCX 和 Microsoft 365 Word 範本,請 開啟 Salesforce 中的「設計文件範本」。
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若要使用預先定義的報告範本建立 ESG 報告,請開啟「管理揭露與合規中心」、「管理 ESG 報告」,然後開啟「管理 CSRD 報告」。
請參閱啟用揭露與合規中心。
- 若要產生 CSRD 報告,以合併父系公司及其子公司的環境、社會與管治度量,請設定貴公司的組織結構。目前,Net Zero Cloud 不支援超過兩個階層層級的關聯。
將選項清單值新增至 Net Zero Cloud 欄位
確定選項清單值可在 Net Zero Cloud 物件欄位中使用。如果選項清單值無法使用,請手動新增遺漏值。
如需詳細資訊,請參閱新增或編輯選項清單值。
| 物件 | 欄位 | 選項清單值 |
|---|---|---|
| 員工人口統計摘要 | 雇用類型 |
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| 員工福利摘要 | 福利類型 |
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| 性別 |
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| 員工開發摘要 | 計畫種類 | 技能開發相關活動 |
| 層級 |
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| 公司函數 |
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| 員工類型 |
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| 組織事件摘要 | 事件類型 |
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| 事件子類型 |
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| 種類 |
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| 糾正動作類型 | 判斷 | |
| 社會貢獻摘要 | 子類型 |
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部署 CSRD 範本
若要使用報告產生器建立揭露報告,請啟用必要的揭露與合規中心功能,並部署 CSRD 範本。
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如果您的組織有舊版的「Discovery Framework 資料對應器」,請將其重新命名。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「資料對應器」。
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如果這些「資料對應器」已啟用,請在「資料對應器設計師」中開啟。
- MSESRSMainDataraptor
- MSESRSMainTransform
- 按一下「設定」。
- 重新命名資料對應器。
- 請儲存您的變更。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「揭露與合規中心」,然後選取「揭露報告產生器設定」。
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若要啟用 CSRD 的報告產生器功能,請開啟「啟用 CSRD 的功能」。
此步驟會啟用以下功能:
- 揭露與合規中心
- Discovery Framework
- Net Zero Cloud 碳會計
- Omnistudio
- 環境、社會與管治報告
- 揭露與合規中心外掛程式
- CSRD 報告
- 若要部署 CSRD 範本,請按一下「部署」。
- 在「Discovery Framework 範例」頁面上,針對「Net Zero Cloud CSRD 報告」範例範本,按一下「部署」。
系統會部署 CSRD 範本,其中包含 Omniscript、評估問題、評估問題集、資料對應和整合程序。
啟用建立 CSRD 揭露報告所需的元件
透過啟用使用 CSRD 報告範本所需的元件,準備建立您的 CSRD 報告。
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啟用作為「Net Zero Cloud CSRD 報告」範本一部分部署的所有整合程序。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「整合程序」。
- 啟用這些「整合程序」的最新版本。
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停用並重新啟用 OmniScript。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「OmniScript」。
- 如果 CSRD 報告 V6 已啟用,請停用並重新啟用 Omniscript;否則請啟用 CSRD 報告 V6 Omniscript。
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如果看不到 CSRD 的「預先定義揭露定義版本」欄位,請手動將其新增至版面配置。
- 進入揭露的物件管理設定，前往「版面配置」。
- 選取「揭露版面配置」。
- 按一下「欄位」,然後將「預先定義揭露定義版本」從調色盤拖曳至「版本」區段。
- 請儲存您的變更。
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確認最新的文件範本。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「設計文件範本」。
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確認 CSRDv6StandardTemplate 可供使用。
針對現有組織,如果沒有最新的文件範本,請停用並重新啟用「管理 CSRD 報告」設定。
請參閱啟用揭露與合規中心。
- 流程完成後,登出並登入頁面。
使用 CSV 檔案上載重要性評估主題
使用 CSV 範本檔案上載「企業永續性報告指示詞」(CSRD) 影響的重要性主題,以及風險和機會評估報告。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要輸入及修改資料： | Net Zero Cloud 管理員 或 Net Zero Cloud 管理員 |
設定權限集和流程,讓使用者上載 Net Zero Cloud 資料。
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下載 範例重要性主題 CSV 檔案。
為獲得最佳效能，Salesforce 建議將資料上載限制為每個批次 10,000 筆記錄。
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上傳 CSV 檔案。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「收到的文件」。
- 按一下「新增」。
- 輸入文件的名稱,將狀態設定為「草稿」,然後儲存您的變更。
- 在「相關」索引標籤上，按一下「上傳檔案」，然後選取 CSV 檔案。
- 針對「目標物件 API 名稱」,輸入 MaterialityTopic。
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請儲存您的變更。
如果您的管理員已建立並啟用用於從 CSV 檔案載入資料的流程,請執行流程,以便 Net Zero Cloud 提取資料,並將其儲存為 Net Zero Cloud 物件記錄。
當您上傳 CSV 檔案時，系統會根據管理員設定的預先定義規則來驗證檔案。如果在驗證期間發現錯誤，則不會進一步處理檔案。如果檔案因錯誤而失敗,則合作夥伴可以檢視已處理的記錄數量以及錯誤詳細資料。失敗記錄會與「收到的文件」記錄相關聯，且包含失敗原因。解決錯誤後,您可以再次上傳文件。
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