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Ejemplo: Gestionar datos de gestión y redes sociales para empresas principales y filiales

Ejemplo: Gestionar datos de gestión y redes sociales para empresas principales y filiales

Este ejemplo le guiarÔ por el modo de configurar cuentas para una empresa matriz y sus filiales para generar informes de datos de gestión y redes sociales. Los datos principales y filiales no se agregan.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Conjunto de permisos necesario
Para introducir y modificar datos:

Gestor de Net Zero Cloud

O

Administrador de Net Zero Cloud

Por ejemplo, la empresa matriz X tiene control financiero y propiedad completos de las empresas A y B.

Relación entre cuenta principal y filiales

  1. Cree cuentas para la empresa matriz y las filiales.
  2. Cree un registro de unidad organizativa interna para la empresa matriz.
  3. Defina las relaciones de parte-función.
    Registro Función Función relacionada
    1 Principal Filial
    2 Franquiciante Franquiciado
  4. Defina la relación cuenta-cuenta para la jerarquía y las relaciones entre la empresa y sus filiales.
    Cuenta Cuenta relacionada Tipo de relación de parte Es activo
    X A 1 Y
    X B 1 Y
  5. Para cuenta principal X:
    1. Cree un periodo de creación de informes de revelación.
    2. Cree registros de datos de gestión y redes sociales y asócielos con el periodo de creación de informes de revelación.

      No asocie el periodo de creación de informes de revelación o los registros de datos con una cuenta.

  6. Para cada cuenta filial:
    1. Cree un periodo de creación de informes de revelación y seleccione una cuenta de afiliado.
    2. Cree registros de datos de gestión y redes sociales, asócielos con el periodo de creación de informes de revelación y seleccione una cuenta filial.
  7. Genere un informe de gestión y redes sociales asociado con la cuenta principal o secundaria seleccionada.
 
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