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Realizar revelaciones utilizando Formularios de OmniScript y Google Docs
Informes de revelación de autores que utilizan Omniscript y Google Docs utilizando el complemento Núcleo de revelación y cumplimiento de Salesforce. Puede acceder a los datos en Salesforce cuando crea una revelación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Net Zero Cloud Growth. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para generar informes de cumplimiento y revelación: | Usuario de Núcleo de revelación y cumplimiento |
| Para generar informes de revelación utilizando el complemento Conector de Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce para Google Docs: | Complemento de Núcleo de revelación y cumplimiento para Google Docs |
Requisitos
Antes de crear revelaciones utilizando Formularios OmniScript y Google Docs, complete estos requisitos previos.
- Para modificar documentos de Google, necesita una cuenta de Google.
- Para generar informes de revelación con el conector de Núcleo de cumplimiento y revelación para Google Docs, seleccione Google Docs para Obtener complemento de Núcleo de cumplimiento y revelación.
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Para acceder a un sistema externo desde Salesforce, configure sus parámetros de autenticación.
El artículo está escrito para usuarios de Microsoft 365 Word, pero los pasos se aplican a Google Docs.
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Para utilizar el Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce para crear revelaciones en Google Docs, vincule su cuenta de Google con su cuenta de Salesforce.
El artículo está escrito para usuarios de Microsoft 365 Word, pero los pasos se aplican a Google Docs.
- Para crear revelaciones utilizando Google Docs, agregue el complemento Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce en el documento de Google.
Crear una revelación para utilizar el modo híbrido
Para crear las revelaciones que comparte su empresa, utilice el modo híbrido (formularios de OmniScript y documentos de Google Docs).
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Núcleo de cumplimiento y revelación.
- Desde el menú Núcleo de revelaciones y cumplimiento, seleccione Núcleo de revelaciones y cumplimiento.
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca el nombre de revelación, el estado y las fechas que cubre.
- Seleccione la categoría y el tipo de revelación.
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Seleccione la definición y la versión de revelación donde el modo de creación es OmniScript y Google Docs.
La versión de definición de revelación vincula con OmniScript y la clave global asociada con la plantilla de Google Docs.
- Guarde sus cambios.
Salesforce shows the disclosure questionnaire. After you add and save your responses, Salesforce generates an assessment record to store the responses. To generate the document, see Generar un documento de revelación.
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