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Création de divulgations à l'aide des formulaires OmniScript et Google Docs
Créez des rapports de divulgation qui utilisent Omniscript et Google Docs en utilisant le complément Plate-forme de divulgation et de conformité Salesforce. Vous pouvez accéder aux données dans Salesforce lorsque vous créez une divulgation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Net Zero Cloud Growth. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour générer des rapports de divulgation et de conformité : | Utilisateur de la plate-forme de divulgation et de conformité |
| Pour générer des rapports de divulgation en utilisant le complément Salesforce Disclosure and Compliance Hub Connector pour Google Docs : | Plug-in Plate-forme de divulgation et de conformité pour Google Docs |
Prérequis
Avant de créer des divulgations en utilisant des formulaires Omniscript et Google Docs, complétez les prérequis ci-dessous.
- Pour modifier des documents Google, un compte Google est requis.
- Pour générer des rapports de divulgation avec le connecteur Plate-forme de divulgation et de conformité pour Google Docs, sélectionnez Google Docs pour Get Disclosure and Compliance Hub Plugin.
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Pour accéder à un système externe depuis Salesforce, configurez vos paramètres d'authentification.
L'article est écrit pour les utilisateurs de Microsoft 365 Word, mais les étapes s'appliquent à Google Docs.
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Pour utiliser la Plate-forme de divulgation et de conformité Salesforce afin de créer des divulgations dans Google Docs, associez votre compte Google à votre compte Salesforce.
L'article est écrit pour les utilisateurs de Microsoft 365 Word, mais les étapes s'appliquent à Google Docs.
- Pour créer des divulgations à l’aide de Google Docs, ajoutez le complément Salesforce Plate-forme de divulgation et de conformité au document Google.
Création d'une divulgation pour utiliser le mode hybride
Utilisez le mode hybride (formulaires Omniscript et google Docs) pour créer les divulgations que votre entreprise partage.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plate-forme de divulgation et de conformité.
- Dans le menu Plate-forme de divulgation et de conformité, sélectionnez Plate-forme de divulgation et de conformité.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le nom et le statut de la divulgation, et les dates qu'elle couvre.
- Sélectionnez la catégorie et le type de divulgation.
-
Sélectionnez la définition et la version de divulgation avec un mode de création Omniscript et Google Doc.
La version de définition de divulgation pointe vers l'Omniscript et la clé globale associée au modèle Google Doc.
- Enregistrez vos modifications.
Salesforce shows the disclosure questionnaire. After you add and save your responses, Salesforce generates an assessment record to store the responses. To generate the document, see Génération d'un document de divulgation.
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