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Création de divulgations avec Google Docs
Créez des rapports de divulgation directement dans Google Docs en utilisant le complément Salesforce Disclosure and Compliance Hub Connector. Vous pouvez accéder aux données dans Salesforce en créant une divulgation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Net Zero Cloud Growth. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour générer des rapports de divulgation et de conformité : | Utilisateur de la plate-forme de divulgation et de conformité |
| Pour générer des rapports de divulgation en utilisant le complément Salesforce Disclosure and Compliance Hub Connector : | Plug-in Plate-forme de divulgation et de conformité pour Google Docs |
Prérequis
Avant de créer des divulgations en utilisant Google Docs, complétez les prérequis ci-dessous.
- Pour modifier des documents Google, un compte Google est requis.
- Pour générer des rapports de divulgation avec le complément Salesforce Disclosure and Compliance Hub Connector pour Google Docs, sélectionnez Google Docs pour Obtenir le plug-in Plate-forme de divulgation et de conformité.
-
Pour accéder à un système externe depuis Salesforce, configurez vos paramètres d'authentification.
L'article est écrit pour les utilisateurs de Microsoft 365 Word, mais les étapes s'appliquent à Google Docs.
-
Pour utiliser le complément Salesforce Disclosure and Compliance Hub Connector pour créer des divulgations dans Google Docs, associez votre compte Google Developer à votre compte Salesforce.
L'article est écrit pour les utilisateurs de Microsoft 365 Word, mais les étapes s'appliquent à Google Docs.
Ajout du complément Connecteur Salesforce Disclosure and Compliance Hub dans un document Google
Créez des divulgations en utilisant Google Docs en ajoutant le complément Salesforce Disclosure and Compliance Hub Connector.
- Connectez-vous à votre compte Google.
- Ouvrez un nouveau document Google. Cliquez sur Extensions | Compléments | Obtenir des compléments .
-
Sélectionnez Salesforce Disclosure and Compliance Hub Connector, puis cliquez sur Ajouter.
Le panneau du complément s'ouvre dans le document Google.
Création d'une divulgation dans un document Google
Pour créer un rapport de divulgation en utilisant Google Docs, créez une divulgation dans laquelle le mode de création de la version de la définition de divulgation est Google Docs.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour générer le projet de document de réponse à la divulgation via l'IA générative : | Utilisation Einstein pour générer un document de réponse brouillon |
Avant de commencer, assurez-vous d'activer les fonctionnalités d'IA générative Einstein.
- Pour générer le document de réponse brouillon de divulgation avec l'IA générative Einstein, activez Einstein pour Générer un document de réponse brouillon.
- Pour générer des réponses en utilisant la Bibliothèque d'informations comme source de contenu préférée pour l'IA générative, activez Ébauche de réponses à partir du contenu de la Bibliothèque d'informations.
Consultez Activation de Plate-forme de divulgation et de conformité.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plate-forme de divulgation et de conformité.
- Dans le menu Plate-forme de divulgation et de conformité, sélectionnez Plate-forme de divulgation et de conformité.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le nom et le statut de la divulgation, et les dates qu'elle couvre.
- Sélectionnez la catégorie et le type de divulgation.
-
Sélectionnez la définition et la version de divulgation avec un mode de création Google Docs.
La version de définition de divulgation pointe vers la clé globale associée au modèle Google Doc.
- Saisissez les détails de la divulgation.
-
Exécutez l'une des actions suivantes.
- Pour répliquer les réponses des divulgations de l'année précédente, sélectionnez la divulgation dans la liste Répliquer les réponses de.
- Pour générer automatiquement le premier projet de réponse aux divulgations ESG dans un document Google Doc avec l'IA générative Einstein, sélectionnez Générer un projet de document de réponse.
- Enregistrez vos modifications.
Création de divulgations dans Google Docs
Répondez aux questionnaires de divulgation et gérez les réponses dans Google Docs. Lorsque vous saisissez des informations, elles sont enregistrées, vous pouvez arrêter et reprendre à tout moment.
- Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Plate-forme de divulgation et de conformité.
- Dans le menu Plate-forme de divulgation et de conformité, sélectionnez Plate-forme de divulgation et de conformité.
- Dans la section En cours, cliquez sur Lancer le document externe pour ouvrir le questionnaire.
-
Saisissez vos réponses dans le document Google.
Si vous souhaitez utiliser une réponse dans la Bibliothèque d'informations, recherchez-la dans le complément Plate-forme de divulgation et de conformité Salesforce. Insérez la réponse dans le document.
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