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Colaborar en un documento
Utilice el contenido que organizó para colaborar en informes y revelaciones con sus partes interesadas abriendo el documento desde Biblioteca de información. Colabore en el documento para modificar y gestionar contenido de texto enriquecido, que incluye su aspecto, listas, hipervínculos y Vínculos de datos. También puede utilizar su contenido para crear miniprogramas en su documento.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Empresa, Rendimiento, Ilimitada y Desarrollador con la licencia Net Zero Cloud Growth. Para modificar documentos de Word, necesita una licencia de Microsoft 365. Para modificar documentos de Google, necesita una cuenta de Google |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para colaborar en un documento: | Gestionar evaluación de materialidad Y Gestionar Biblioteca de información |
| Para generar informes de revelación utilizando el complemento Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce para Microsoft 365 Word: | Complemento de Núcleo de revelación y cumplimiento para Microsoft 365 |
| Para generar informes de revelación utilizando el complemento Conector de Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce para Google Docs: | Complemento de Núcleo de cumplimiento y revelación para Google Docs |
Abrir un documento desde Biblioteca de información
Seleccione los documentos en los que desea colaborar para crear contenido de texto enriquecido para informes y revelaciones.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Biblioteca de información.
- En la ficha Temas, haga clic en Colaborar en documento.
- Si no creó documentos asociados con Biblioteca de información antes, haga clic en Crear documento.
- Si creó anteriormente documentos asociados con Biblioteca de información, seleccione el documento en el que desea colaborar o Crear documento.
Crear un miniprograma en un documento
Seleccione contenido de texto enriquecido en un documento en el que está colaborando para crear miniprogramas que puede guardar en su Biblioteca de información.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Biblioteca de información.
- En la ficha Temas, haga clic en Colaborar en documento.
- Seleccione el documento en el que desea colaborar o Crear documento.
- En la ficha Inicio del documento, seleccione Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce para Microsoft 365 Word o el Conector de núcleo de cumplimiento y revelación para Google Docs.
- Seleccione una respuesta en el documento y, desde las acciones disponibles en la ficha Documento, seleccione Enviar contenido a biblioteca.
- Introduzca un nombre de miniprograma.
- Seleccione un idioma y un formato.
- Si está creando un miniprograma bajo un tema, seleccione el tema Biblioteca de información para vincular el miniprograma.
- Seleccione el tipo y la categoría de uso.
-
Guarde sus cambios.
Nota Si los miniprogramas tienen Vínculos de datos, los valores de los Vínculos de datos se almacenan como texto normal en Biblioteca de información.
