Collaboration dans un document

Utilisez le contenu que vous avez organisé pour collaborer dans des rapports et des divulgations avec vos parties prenantes en ouvrant le document depuis la Bibliothèque d'informations. Collaborez dans le document pour modifier et gérer le contenu en texte enrichi, qui comprend sa présentation, ses listes, ses liens hypertexte et ses liens de données. Vous pouvez également utiliser votre contenu pour créer des extraits de code dans votre document.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Net Zero Cloud Growth. Pour modifier des documents Word, une licence Microsoft 365 est requise. Pour modifier des documents Google, un compte Google est requis

Autorisations utilisateur requises
Pour collaborer dans un document :	Gérer les évaluations de matérialité ET Gérer la Bibliothèque d'informations
Pour générer des rapports de divulgation en utilisant le complément Salesforce Disclosure and Compliance Hub pour Microsoft 365 Word :	Plug-in Plate-forme de divulgation et de conformité pour Microsoft 365
Pour générer des rapports de divulgation en utilisant le complément Salesforce Disclosure and Compliance Hub Connector pour Google Docs :	Plug-in Disclosure and Compliance Hub for Google Docs

Remarque Vous devez activer Plate-forme de divulgation et de conformité. Vous devez également configurer votre organisation pour utiliser Word via la Configuration du stockage de documents externe, et l'utilisateur actuel doit disposer d'un identifiant nommé autorisé pour Microsoft 365.

Ouverture d'un document à partir d'une Bibliothèque d'informations

Choisissez les documents auxquels vous souhaitez collaborer afin de créer un contenu en texte enrichi pour les rapports et les divulgations.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Bibliothèque d'informations
2. Sous l'onglet Rubriques, cliquez sur Collaborer dans le document.
3. Si vous n'avez pas encore créé de documents associés à Bibliothèque d'informations, cliquez sur Créer un document.
4. Si vous avez déjà créé des documents associés à Bibliothèque d'informations, sélectionnez le document sur lequel vous souhaitez collaborer ou créer un document.

Création d'un extrait de code dans un document

Sélectionnez un contenu en texte enrichi dans un document sur lequel vous collaborez pour créer des extraits de code que vous pouvez enregistrer dans votre Bibliothèque d'informations.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Bibliothèque d'informations
2. Sous l'onglet Rubriques, cliquez sur Collaborer dans le document.
3. Sélectionnez le document sur lequel vous souhaitez collaborer ou Créer un document.
4. Sous l'onglet Accueil du document, sélectionnez Salesforce Disclosure and Compliance Hub pour Microsoft 365 Word ou le connecteur Divulgation and Compliance Hub pour Google Docs.
5. Sélectionnez une réponse dans le document, puis sélectionnez Push Content to Library dans les actions disponibles sous l'onglet Document.
6. Saisissez un nom d'extrait de code.
7. Sélectionnez une langue et un format.
8. Si vous créez un extrait de code sous une rubrique, sélectionnez la rubrique Bibliothèque d'informations pour lier l'extrait de code.
9. Sélectionnez le type et la catégorie d'utilisation.
10. Enregistrez vos modifications.
    

    Remarque Si les extraits contiennent des liens de données, les valeurs des liens de données sont stockées en texte brut dans la Bibliothèque d'informations.

Voir également :

• Liaison du contenu du rapport à la source pour créer des rapports récents et vérifiables