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Crear una jerarquía de cuenta

Crear una jerarquía de cuenta

Cree una relación cuenta-cuenta para representar una jerarquía entre la empresa matriz y todas las cuentas de la organización, como matriz-filial, inversor-participado o empresa-franquicia.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Conjunto de permisos necesario
Para introducir y modificar datos:

Gestor de Net Zero Cloud

O

Administrador de Net Zero Cloud

  1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Relaciones de cuenta-cuenta.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Seleccione la cuenta principal.
  4. Seleccione la cuenta secundaria relacionada.
  5. Seleccione la relación de función de parte.
  6. Seleccione el tipo de jerarquía principal.
  7. Si procede, introduzca información para los campos opcionales.
  8. Guarde sus cambios.
  9. Para la jerarquía de múltiples niveles, repita estos pasos para agregar relaciones cuenta-cuenta para sus filiales o unidades comerciales.
 
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