Créez une relation compte-compte pour représenter une hiérarchie entre l'entreprise parente et tous les comptes de l'organisation, par exemple parent-filiale, investisseur-entreprise détenue ou franchiseur-franchisé.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Ensemble d'autorisations requis
Pour saisir et modifier des données :
Gestionnaire de Net Zero Cloud
OU
Administrateur Net Zero Cloud
Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Relations de compte à compte.
Cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez le compte parent.
Sélectionnez le compte enfant associé.
Sélectionnez la relation partie-rôle.
Sélectionnez le type de hiérarchie parente.
Si applicable, complétez les informations des champs facultatifs.
Enregistrez vos modifications.
Pour la hiérarchie à plusieurs niveaux, répétez ces étapes afin d'ajouter des relations compte-compte pour vos filiales ou unités commerciales.
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