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DiseƱar plantillas de documentos en Microsoft 365 Word
Mantenga plantillas de documentos de forma rĆ”pida y eficiente utilizando el complemento NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n para Microsoft 365 Word. Utilice el diseƱador de plantillas para generar documentos con una estructura que el NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n pueda comprender y ofrecer una experiencia de redacciĆ³n inteligente a los usuarios finales. Cree y modifique documentos de plantilla y simplifique la bĆŗsqueda de elementos, como preguntas en las plantillas. Las funciones de Word integradas ayudan a evitar errores de sintaxis y proporcionan una experiencia de modificaciĆ³n y guardado sin problemas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Empresa, Rendimiento, Ilimitada y Desarrollador con la licencia Net Zero Cloud Growth. Para modificar documentos de Word, necesita una licencia de Microsoft 365. |
Complete los requisitos previos
Antes de diseƱar una plantilla de documento utilizando Microsoft 365 Word, complete los requisitos previos.
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Para acceder a un sistema externo desde Salesforce, configure sus ajustes de autenticaciĆ³n.
Consulte Configurar su autenticaciĆ³n externa.
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Para agregar preguntas de revelaciĆ³n, cree preguntas de revelaciĆ³n.
Consulte Crear preguntas y directrices de revelaciĆ³n.
- Para utilizar el NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce para crear revelaciones en Word, vincule su cuenta de Microsoft Azure con su cuenta de Salesforce.
- Para crear revelaciones utilizando Microsoft 365 Word, agregue el complemento NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce para Microsoft 365 Word.
Crear directrices y preguntas de revelaciĆ³n
Utilice el marco de trabajo de descubrimiento para crear, importar y exportar preguntas de revelaciĆ³n. A continuaciĆ³n, utilice las preguntas para generar una plantilla de documento en Microsoft 365 Word. Utilice las directrices de una versiĆ³n de pregunta de evaluaciĆ³n activa cuando compruebe las directrices en el documento de revelaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear preguntas y directrices: | Usuario de NĆŗcleo de revelaciĆ³n y cumplimiento |
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Preguntas de evaluaciĆ³n.
- Haga clic en Nuevo.
- Proporcione un nombre para la pregunta.
- Seleccione un tipo de datos de pregunta Texto o Ćrea de texto.
- Seleccione una categorĆa de pregunta.
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Para convertir la pregunta en la versiĆ³n activa, seleccione Activa.
Nota Salesforce deriva la etiqueta de pregunta en un formulario basado en el campo de texto de pregunta desde la versiĆ³n activa de la pregunta. - Guarde sus cambios.
- En la ficha Relacionado, en la secciĆ³n Versiones de pregunta de evaluaciĆ³n, haga clic en la versiĆ³n activa.
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Introduzca las directrices para la versiĆ³n de pregunta de evaluaciĆ³n. Si no ve el campo InformaciĆ³n de orientaciĆ³n, solicite a su administrador de Salesforce que lo agregue al formato de pĆ”gina.
El texto de la versiĆ³n de pregunta de evaluaciĆ³n activa aparece como orientaciĆ³n para la pregunta cuando crea una plantilla de documento.
Consulte Buscar directrices de revelaciĆ³n y analizar las respuestas con IA generativa de Einstein.
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Asigne preguntas al conjunto de preguntas de evaluaciĆ³n.
Los conjuntos de preguntas le facilitan la reutilizaciĆ³n de preguntas entre contextos, como buscar preguntas y luego agregar los conjuntos de preguntas a una plantilla de documento.
Vincular sus cuentas de Microsoft Azure y Salesforce utilizando plantilla de documento de diseƱo
Para utilizar el NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce para crear revelaciones en Word, vincule su cuenta de Microsoft Azure con su cuenta de Salesforce.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione DiseƱar plantilla de documento.
-
Haga clic en Vincular su cuenta.
Crear plantillas de documentos en plantilla de documento de diseƱo
Ahorre tiempo creando una plantilla de documento en la plantilla de documento de diseƱo.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de informes de revelaciĆ³n utilizando el complemento NĆŗcleo de revelaciĆ³n y cumplimiento para Microsoft 365 Word: | Complemento de NĆŗcleo de revelaciĆ³n y cumplimiento para Microsoft 365 para Designer |
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione DiseƱar plantilla de documento.
- Haga clic en Crear plantilla.
- Introduzca un nombre para la plantilla.
- Seleccione el tipo de plantilla Microsoft 365 Word.
- Para utilizar el documento para diseƱar una plantilla de revelaciĆ³n, asegĆŗrese de que el campo de tipo de uso estĆ” vacĆo.
- Para crear una plantilla de documento utilizando el editor, haga clic en Abrir en Microsoft 365.
- En la ficha Inicio del documento, seleccione NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce para Microsoft 365 Word.
- Guarde sus cambios.
- Actualice el documento en blanco.
- Para cargar el documento en el diseƱador de plantillas, desde las acciones rƔpidas en el complemento, seleccione Guardar como plantilla de documento en Salesforce.
- Cierre el documento.
- Guarde y active la plantilla.
Gestionar secciones en plantilla de documento de revelaciĆ³n
Organice y estructure el contenido de revelaciĆ³n en secciones o bloques distintos y coherentes dentro de una plantilla de documento para navegar fĆ”cilmente y comprender el contenido. Defina el formato y las propiedades especĆficos para varias partes del documento. Agregue preguntas y conjuntos de preguntas especĆficos.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de informes de revelaciĆ³n utilizando el complemento NĆŗcleo de revelaciĆ³n y cumplimiento para Microsoft 365 Word: | Complemento de NĆŗcleo de revelaciĆ³n y cumplimiento para Microsoft 365 para Designer |
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione DiseƱar plantilla de documento.
- AmplĆe la plantilla del documento y seleccione la versiĆ³n del documento en el estado Borrador.
- Para crear la plantilla de documento utilizando el editor, haga clic en Abrir en Microsoft 365.
- En la ficha Inicio del documento, seleccione NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce para Microsoft 365 Word.
- En la ficha Documento, haga clic en Insertar secciĆ³n.
- Introduzca el encabezado de la secciĆ³n.
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Para insertar una subsecciĆ³n, en la regiĆ³n de secciĆ³n, haga clic en Insertar secciĆ³n.
Puede navegar rĆ”pidamente a secciones especĆficas e incluir las preguntas y los conjuntos de preguntas apropiados en cada secciĆ³n. Puede agregar hasta dos niveles de subsecciones.
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Para eliminar una secciĆ³n, desde acciones rĆ”pidas para la secciĆ³n en la ficha Documento, seleccione Eliminar.
La eliminaciĆ³n del texto del encabezado de secciĆ³n no elimina la secciĆ³n en el panel complementario.
- Desde las acciones rƔpidas en el complemento, seleccione Guardar como plantilla de documento en Salesforce.
- Cierre el documento.
- Guarde y active la plantilla.
Gestionar preguntas y conjuntos de preguntas en una plantilla de documento de revelaciĆ³n
Busque conjuntos de preguntas mientras diseƱa plantillas de documentos de revelaciĆ³n utilizando el complemento NĆŗcleo de revelaciĆ³n y cumplimiento de Salesforce para Microsoft 365 Word. Los resultados de bĆŗsqueda muestran un recuento de preguntas de evaluaciĆ³n del tipo texto y Ć”rea de texto de los conjuntos de preguntas basĆ”ndose en el tĆ©rmino de bĆŗsqueda. Cuando inserta un conjunto de preguntas en el documento, las preguntas relacionadas se insertan en el documento.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de informes de revelaciĆ³n utilizando el complemento NĆŗcleo de revelaciĆ³n y cumplimiento para Microsoft 365 Word: | Complemento de NĆŗcleo de revelaciĆ³n y cumplimiento para Microsoft 365 para Designer |
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione DiseƱar plantilla de documento.
- AmplĆe la plantilla del documento y seleccione la versiĆ³n del documento en el estado Borrador.
- Para crear la plantilla de documento utilizando el editor, haga clic en Abrir en Microsoft 365.
- En la ficha Inicio del documento, seleccione NĆŗcleo de cumplimiento y revelaciĆ³n de Salesforce para Microsoft 365 Word.
- En la ficha Documento, haga clic en Insertar preguntas.
- En la ficha Marco de preguntas, para ver conjuntos de preguntas, busque con una palabra clave relacionada.
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Seleccione un conjunto de preguntas, seleccione una posiciĆ³n en el documento y luego haga clic en Insertar conjunto de preguntas.
El conjunto de preguntas y sus preguntas relacionadas se agregan en el documento. La pregunta relacionada establecida en el panel complementario se actualiza solo cuando sale de una pregunta establecida en el documento.
- Para eliminar un conjunto de preguntas, desde las acciones rƔpidas para el conjunto de preguntas en la ficha Documento, seleccione Eliminar.
- Para eliminar una pregunta, seleccione la pregunta en el documento y elimine.
- Desde las acciones rƔpidas en el complemento, seleccione Guardar como plantilla de documento en Salesforce.
- Cierre el documento.
- Guarde y active la plantilla.
Recupere la clave global para la plantilla de documento y agregue la clave en la versiĆ³n de definiciĆ³n de documento. Utilice esta versiĆ³n de definiciĆ³n de documento para crear un registro de revelaciĆ³n. Consulte Recuperar una clave global de plantilla de documento.
