Olet tässä:
Tekijöiden ilmoitukset Omniscript-lomakkeiden ja Microsoft 365 Wordin avulla
Luo Omniscriptia ja Microsoft 365 Wordia käyttävät julkaisuraportit käyttämällä Salesforce Disclosure and Compliance Hub for Microsoft 365 Word -lisäosaa. Voit käyttää dataa Salesforcessa, kun luot julkaisun.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Net Zero Cloud Growth -lisenssi. Tarvitset Microsoft 365 -lisenssin muokataksesi Word-asiakirjoja |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Julkistus- ja vaatimustenmukaisuusraporttien luominen: | Julkistus- ja vaatimustenmukaisuushubin käyttäjä |
| Julkaisuraporttien luominen Microsoft 365:n Julkistus ja yhteensopivuus -lisäosan avulla: | Julkistus- ja vaatimustenmukaisuushub-lisäosa Microsoft 365:lle |
Edellytykset
Noudata seuraavia edellytyksiä ennen kuin luot julkaisuja Omniscript-lomakkeilla ja Microsoft 365 Wordilla.
- Jos haluat käyttää ulkoista järjestelmää Salesforcesta, määritä todennusasetuksesi.
- Jos haluat käyttää Salesforce Disclosure and Compliance Hubia julkaistaksesi julkaisuja Wordissa, linkitä Microsoft Azure -tilisi Salesforce-tiliisi.
- Jos haluat julkaista tietueita Microsoft 365 Wordilla, lisää Salesforce Disclosure and Compliance Hub for Microsoft 365 Word -lisäosa.
- Jos haluat luoda julkaisuraportteja Salesforce Disclosure and Compliance Hub -lisäosalla Microsoft 365 Wordille, valitse Microsoft 365 Word for Get Disclosure and Compliance Hub -lisäosa.
Julkaisun luominen hybriditilassa
Käytä hybriditilaa (Omniscript-lomakkeet ja Microsoft 365 Word) luodaksesi yhtiösi jakamia ilmoituksia.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Disclosures and Compliance Hub.
- Valitse Julkaisut ja vaatimustenmukaisuushub -valikosta Ilmoitukset ja vaatimustenmukaisuushub.
- Napsauta Uusi.
- Syötä ilmoituksen nimi, tila ja päivämäärät, jotka ilmoitus kattaa.
- Valitse tietojen luokka ja tyyppi.
-
Valitse ilmoituksen määritelmä ja versio, jossa kirjoitustila on Omniscript ja Microsoft 365 Word.
Julkaisun määritelmän versio toimii linkkinä Omniscriptiin ja globaaliin avaimeen, joka on liitetty DOCX-malliin.
- Tallenna muutoksesi.
Salesforce näyttää kyselyn. Voit lisätä vastauksesi kysymyksiin ja tallentaa vastauksesi. Salesforce luo sitten arviointitietueen, johon vastaukset tallennetaan. Lisätietoja asiakirjan luomisesta on kohdassa Luo julkistusasiakirja.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
