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Création de divulgations à l'aide des formulaires OmniScript et de Microsoft 365 Word
Créez des rapports de divulgation qui utilisent Omniscript et Microsoft 365 Word en utilisant le complément Plate-forme de divulgation et de conformité Salesforce pour Microsoft 365 Word. Vous pouvez accéder aux données dans Salesforce lorsque vous créez une divulgation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Net Zero Cloud Growth. Une licence Microsoft 365 est requise pour modifier des documents Word. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour générer des rapports de divulgation et de conformité : | Utilisateur de la plate-forme de divulgation et de conformité |
| Pour générer des rapports de divulgation en utilisant le plug-in Plate-forme de divulgation et de conformité pour Microsoft 365 : | Plug-in Plate-forme de divulgation et de conformité pour Microsoft 365 |
Prérequis
Avant de créer des divulgations en utilisant des formulaires OmniScript et Microsoft 365 Word, vous devez remplir les conditions préalables suivantes.
- Pour accéder à un système externe depuis Salesforce, configurez vos paramètres d'authentification.
- Pour utiliser la Plate-forme de divulgation et de conformité Salesforce afin de créer des divulgations dans Word, associez votre compte Microsoft Azure à votre compte Salesforce.
- Pour créer des divulgations en utilisant Microsoft 365 Word, ajoutez le complément Plate-forme de divulgation et de conformité Salesforce pour Microsoft 365 Word.
- Pour générer des rapports de divulgation avec le complément Plate-forme de divulgation et de conformité Salesforce pour Microsoft 365 Word, sélectionnez Microsoft 365 Word pour Obtenir le plug-in Plate-forme de divulgation et de conformité.
Création d'une divulgation en utilisant le mode hybride
Utilisez le mode hybride (formulaires Omniscript et Microsoft 365 Word) pour créer les divulgations que votre entreprise partage.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plate-forme de divulgation et de conformité.
- Dans le menu Plate-forme de divulgation et de conformité, sélectionnez Plate-forme de divulgation et de conformité.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le nom et le statut de la divulgation, et les dates qu'elle couvre.
- Sélectionnez la catégorie et le type de divulgation.
-
Sélectionnez la définition et la version de la divulgation avec comme mode de rédaction est Omniscript et Microsoft 365 Word.
La version de définition de divulgation est liée à l'Omniscript et à la clé globale associée au modèle DOCX.
- Enregistrez vos modifications.
Salesforce affiche le questionnaire. Vous pouvez ajouter vos réponses aux questions et enregistrer vos réponses. Salesforce génère ensuite un enregistrement d'évaluation pour stocker ces réponses. Pour générer le document, consultez Génération d'un document de divulgation.
