Loading
Erstellen von Berichten zur CO2-Bilanz und Reduzieren der CO2-Bilanz...
Verwalten von Auszügen in der Informationsbibliothek

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Erstellen von Berichten zur CO2-Bilanz und Reduzieren der CO2-Bilanz mit Net Zero Cloud

Verwalten von Auszügen in der Informationsbibliothek

Verwenden Sie Auszüge, um ESG-Informationen in Form von Rich-Text-Inhalten zu erfassen, die Sie ändern und in Ihren Berichten und Offenlegungen verwenden können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Net Zero Cloud Growth-Lizenz
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwalten von Auszügen in der Informationsbibliothek:

Wesentlichkeitsbewertung verwalten

UND

Informationsbibliothek verwalten

Auszugsinhalte werden in der Themenlistenansicht angezeigt und können in vielen Formen vorliegen, beispielsweise als formatierte Tabelle, Text, Listen und Bilder. Sie können den Inhalt Ihrer Auszüge bearbeiten und Datenlinks verwenden, um Ihre Inhalte mit der ursprünglichen Quelle zu synchronisieren. Sie können auch Sprachauszüge, alternative und neue Versionen Ihrer Auszüge erstellen.

Sie können Auszugsinhalte direkt in der Informationsbibliothek oder über ein Dokument erstellen.

Hinweis
Hinweis Auszüge werden intern als DocumentClause-Datensätze benannt.

Erstellen eines Auszugs in der Informationsbibliothek

Sammeln Sie Informationen zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in Ihrer Informationsbibliothek, um sie in Berichten und Offenlegungen zu verwenden.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Informationsbibliothek und wählen Sie diese Option aus.
  2. Navigieren Sie zum Erstellen eines Auszugs in Bezug auf ein Thema zur Registerkarte "Themen" oder zum Erstellen eines Auszugs in Bezug auf eine Bewertungsfrage zu einer Offenlegungsregisterkarte wie "CSRD".
    Hinweis
    Hinweis Die Offenlegungsregisterkarten werden nur angezeigt, wenn Sie Bewertungsfragen zu einem Offenlegungstyp haben.
  3. Wenn Sie einen Auszug ohne Thema oder Bewertungsfrage erstellen, wählen Sie im Menü "Neu erstellen" die Option Auszug aus.
    Hinweis
    Hinweis Wenn Sie einen Auszug ohne Thema oder Bewertungsfrage erstellen, gelangt der Auszug zum nicht zugewiesenen Abschnitt Ihrer Listenansicht der Informationsbibliothek.
  4. Wenn Sie einen Auszug unter einem Thema oder einer Bewertungsfrage erstellen, wählen Sie im Aktionsmenü des Themas oder der Frage Neuer Auszug aus.
  5. Geben Sie die Auszugsinformationen in die Formularfelder ein und speichern Sie Ihre Änderungen.

Siehe auch:

Zuordnen eines vorhandenen Auszugs zu einem Thema oder einer Frage in der Informationsbibliothek

Ordnen Sie einen vorhandenen Auszug einem Thema oder einer Bewertungsfrage in Ihrer Informationsbibliothek zu. Verwenden Sie den Auszug, um ESG-Informationen (Environmental, Social and Governance) in Berichten und Offenlegungen zu erfassen und zu verwenden.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Informationsbibliothek und wählen Sie diese Option aus.
  2. Navigieren Sie zum Zuordnen eines Auszugs zu einem Thema zur Registerkarte "Themen" oder zum Zuordnen eines Auszugs zu einer Bewertungsfrage zu einer Offenlegungsregisterkarte.
    Hinweis
    Hinweis Die Offenlegungsregisterkarten werden nur angezeigt, wenn Sie Bewertungsfragen zu einem Offenlegungstyp haben.
  3. Wählen Sie im Aktionsmenü des Themas oder der Frage die Option Vorhandenen Auszug hinzufügen aus.
  4. Geben Sie die Auszugsinformationen ein und speichern Sie Ihre Änderungen.

Bearbeiten des Inhalts eines Auszugs in der Informationsbibliothek

Ändern Sie Informationen zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in Ihrer Informationsbibliothek, beispielsweise die Formatierung und den Rich-Text-Inhalt der Informationen.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Informationsbibliothek und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Themen" oder der Registerkarte "Offenlegungstyp" einen Auszug aus.
  3. Klicken Sie zum Bearbeiten des Auszugsinhalts auf der Registerkarte "Inhalt" auf Bearbeiten.
  4. Wählen Sie im Formatmenü aus, ob Ihr Inhalt nicht formatiert oder Rich Text sein soll.
    Hinweis
    Hinweis Sie können nicht formatierte Inhalte im Nur-Text-Bereich bearbeiten. Mit dem Rich-Text-Editor können Sie das Erscheinungsbild, Listen, Ausrichtungen, Hyperlinks, Datenlinks und andere Aspekte von Rich-Text-Inhalten bearbeiten.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Hinzufügen von Datenlinks zu Auszugsinhalten

Verwenden Sie Datenlinks, um Ihren Auszugsinhalt aus der ursprünglichen Inhaltsquelle zu synchronisieren, abzurufen und darauf zu verweisen.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Informationsbibliothek und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Themen" oder der Registerkarte "Offenlegungstyp" einen Auszug aus.
  3. Klicken Sie auf der Randleiste "Datenlinks" auf Neuer Datenlink.
  4. Wählen Sie Objekt, Datensatz, Feld und Feldwert des Datenlinks aus und klicken Sie auf Einfügen.
  5. Wählen Sie die Registerkarte Inhalt aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
  6. Klicken Sie auf das Aktionsmenü und wählen Sie Rich Text aus.
  7. Klicken Sie im Texteditor auf Datenlink und platzieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie den Wert des Datenlinks einfügen möchten. Wählen Sie den Datenlink aus, der erstellt wurde.
    Hinweis
    Hinweis Durch Entfernen eines Datenlinks wird auch die Zuordnung des Datenlinks zum Auszug entfernt. Wenn sich der Datenlink im Inhalt eines Auszugs befindet, ist der Inhalt nicht mehr verknüpft.

Aktivieren eines Auszugs

Auszüge sind Entwürfe, wenn Sie sie erstmals erstellen. Aktivieren Sie einen Auszug, um ihn für die Verwendung in Ihren Berichten und Offenlegungen zu aktivieren.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Informationsbibliothek und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Themen" oder der Registerkarte "Offenlegungstyp" einen Auszug aus.
  3. Wählen Sie im Aktionsmenü Aktivieren aus und aktualisieren Sie den Klauselstatus auf Aktiv.
    Hinweis
    Hinweis Nachdem Sie einen Auszug aktiviert haben, können Sie dessen Inhalt oder Datenlinks nicht mehr bearbeiten.

Erstellen eines alternativen Auszugs

Erstellen Sie einen alternativen Auszug für Auszüge mit demselben Betreff, die unterschiedliche Töne oder Ausgaben verwenden, die auf verschiedene Plattformen angewendet werden können.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Informationsbibliothek und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wechseln Sie zur Registerkarte "Themen" oder zur Registerkarte "Offenlegungstyp".
  3. Wählen Sie im Aktionsmenü des Auszugs die Option Alternativen Auszug hinzufügen aus.
  4. Geben Sie die Auszugsinformationen in die Formularfelder ein und speichern Sie Ihre Änderungen.

Erstellen einer neuen Version eines Auszugs

Erstellen Sie eine neue Version des Auszugs, um den Inhalt eines Auszugs in einem anderen Kontext anzuwenden.

Hinweis
Hinweis Sie können nur eine neue Version eines aktiven Auszugs erstellen.
  1. Suchen Sie im App Launcher nach Informationsbibliothek und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Themen" oder der Registerkarte "Offenlegungstyp" einen Auszug aus.
  3. Wählen Sie im Aktionsmenü Neue Version erstellen aus.
  4. Geben Sie die Auszugsinformationen in die Formularfelder ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
    Hinweis
    Hinweis Wenn Sie eine neue Version eines Auszugs erstellen, werden Ihre Datenlinks in den neuen Auszug kopiert.

Erstellen eines Auszugs in einer neuen Sprache

Erstellen Sie einen Auszug in einer anderen Sprache für denselben Betreff.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Informationsbibliothek und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wechseln Sie zur Registerkarte "Themen" oder zur Registerkarte "Offenlegungstyp".
  3. Wählen Sie im Aktionsmenü des Auszugssatzes die Option Neuer Sprachauszug aus.
  4. Geben Sie die Auszugsinformationen in die Formularfelder ein und wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus.
    Hinweis
    Hinweis Sie können nur einen Auszug pro Sprache unter jedem Auszugssatz erstellen.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Siehe auch:

Überarbeiten von Auszügen mit generativer AI von Einstein

Mit der generativen AI von Einstein können Sie Auszüge zusammenfassen, ausarbeiten oder umformulieren. Die Überarbeitung des Auszugs verbessert die Prozesseffizienz und die Glaubwürdigkeit und Genauigkeit des Auszugs.

Erforderliche Editionen

Benutzerberechtigungen
Verwalten der Informationsbibliothek mit generativer AI: Einstein für Informationsbibliothek verwenden

Aktivieren Sie zunächst die Funktionen der generativen AI von Einstein. Aktivieren Sie Einstein für die Informationsbibliothek, um Auszüge mit der generativen AI von Einstein zu überarbeiten.

Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Einstein für Informationsbibliothek.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Informationsbibliothek und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Themen" oder der Registerkarte "Offenlegungstyp" einen Auszug aus. Nur ein Auszug mit dem Entwurfsstatus kann überarbeitet werden.
  3. Klicken Sie zum Überarbeiten des Auszugsinhalts mit generativer AI auf der Registerkarte "Inhalt" auf Mit Einstein überarbeiten.
  4. Wählen Sie eine Überarbeitungsaktion aus und klicken Sie auf Überarbeiten.
    Formalisieren Rephrases the text so that the style of writing is formal.
    Condense Reduces the length of the content without losing its essential meaning or key points.
    Zusammenfassen Provides a brief overview of the main points or ideas in the text.
    Casualize (Casualisieren) Rephrases the text so that the style of writing is relaxed, informal, and conversational.
    Erweitern Elaborates the content by adding more details.
    Titel erstellen Generates a concise title that summarizes the main idea or key point of the text.
    Paraphrase Rephrases the text by using different words and structures without losing the original meaning.
    List Organizes the content as a list of items to make sure that the information is clear, concise, and in an easy-to-read format.
  5. Klicken Sie zum weiteren Ändern des Auszugs auf Überarbeiten und wählen Sie eine Aktion aus.
  6. Klicken Sie zum Verwenden des überarbeiteten Auszugs auf Antwort kopieren und fügen Sie dann die Antwort in den Auszugsinhalt ein.
  7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Siehe auch:

Hinzufügen von Bewertungsfragen zu Auszügen

Verbinden Sie Auszüge mit den beantworteten Fragen und verweisen Sie in der Bewertungsfrage auf Ihren Auszugsinhalt. Beim Öffnen eines Auszugs werden die Fragen angezeigt, auf die er sich bezieht.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Informationsbibliothek und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Themen" einen Auszug aus.
  3. Klicken Sie auf der Randleiste "Bewertungsfragen" auf Fragen zuweisen.
  4. Wählen Sie den Offenlegungstyp aus.
  5. Wählen Sie die Fragen aus und klicken Sie auf Zuweisen.
    Zeigen Sie in den zugewiesenen Fragen die Anleitung für eine Frage an und bearbeiten Sie Ihren Auszugsinhalt.

Umgang mit Rich-Text-Auszügen in Dokumenten

Beachten Sie beim Verwenden von Rich-Text-Auszügen in einem Microsoft Word- oder Google Doc-Dokument die folgenden Punkte.

  • Nicht unterstützte Inhalte oder Stile: Wenn ein Rich-Text-Auszug in ein Word- oder Google-Dokument eingefügt wird, sind einige Elemente oder Stile möglicherweise nicht kompatibel und werden nicht richtig dargestellt. Um die Inhaltsangleichung sicherzustellen, müssen Sie den fehlenden Inhalt manuell erneut in das Dokument einfügen oder das Dokument wieder in Salesforce speichern.
  • Nested Rich Text: Wenn ein Rich-Text-Auszug in einem anderen Rich-Text-Block verschachtelt ist, kann es sein, dass der Abstand zwischen der Salesforce- und Word- oder Google Doc-Version falsch ausgerichtet ist. Dieses Verhalten ist nicht immer konsistent und kann je nach verwendeter Formatierung variieren.
 
Laden
Salesforce Help | Article