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Reportar y reducir su huella de carbono con Net Zero Cloud
Gestionar miniprogramas en Biblioteca de informaciĆ³n

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Gestionar miniprogramas en Biblioteca de informaciĆ³n

Utilice miniprogramas para recopilar informaciĆ³n de ESG en forma de contenido de texto enriquecido, que puede modificar y utilizar en sus reportes y revelaciones.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la licencia Net Zero Cloud Growth
Permisos de usuario necesarios
Para gestionar miniprogramas en Biblioteca de informaciĆ³n:

Gestionar evaluaciĆ³n de materialidad

Y

Gestionar Biblioteca de informaciĆ³n

El contenido del miniprograma se muestra en la vista de lista de temas y puede tener varias formas, como una tabla con formato, texto, listas e imƔgenes. Puede modificar el contenido de sus miniprogramas y utilizar vƭnculos de datos para sincronizar su contenido con el origen original. TambiƩn puede crear versiones de idioma, alternativas y nuevas de sus miniprogramas.

Puede crear contenido de miniprograma directamente en Biblioteca de informaciĆ³n o a travĆ©s de un documento.

Nota
Nota Los miniprogramas se denominan internamente registros DocumentClause.

Crear un miniprograma en Biblioteca de informaciĆ³n

Recopile informaciĆ³n medioambiental, social y de gobernanza en su Biblioteca de informaciĆ³n para utilizarla en reportes y revelaciones.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Biblioteca de informaciĆ³n.
  2. Para crear un miniprograma relacionado con un tema, vaya a la ficha Temas, o para crear un miniprograma relacionado con una pregunta de evaluaciĆ³n, vaya a una ficha de revelaciĆ³n, como CSRD.
    Nota
    Nota Las fichas de revelaciĆ³n solo aparecen si tiene preguntas de evaluaciĆ³n relacionadas con un tipo de revelaciĆ³n.
  3. Si estĆ” creando un miniprograma sin un tema o una pregunta de evaluaciĆ³n, desde el menĆŗ Crear nuevo, seleccione Miniprograma.
    Nota
    Nota Si crea un miniprograma sin un tema o una pregunta de evaluaciĆ³n, el miniprograma se dirige a la secciĆ³n sin asignar de su vista de lista Biblioteca de informaciĆ³n.
  4. Si estĆ” creando un miniprograma bajo un tema o una pregunta de evaluaciĆ³n, desde el menĆŗ de acciones del tema o la pregunta, seleccione Nuevo miniprograma.
  5. Ingrese la informaciĆ³n del miniprograma en los campos de formulario y guarde sus cambios.

Consulte tambiƩn:

Asociar un miniprograma existente a un tema o una pregunta en Biblioteca de informaciĆ³n

Asocie un miniprograma existente a un tema o una pregunta de evaluaciĆ³n en su Biblioteca de informaciĆ³n. Utilice el miniprograma para recopilar y utilizar informaciĆ³n medioambiental, social y de gobernanza (ESG) entre reportes y revelaciones.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Biblioteca de informaciĆ³n.
  2. Para asociar un miniprograma a un tema, vaya a la ficha Temas, o para asociar un miniprograma a una pregunta de evaluaciĆ³n, vaya a una ficha de revelaciĆ³n.
    Nota
    Nota Las fichas de revelaciĆ³n solo aparecen si tiene preguntas de evaluaciĆ³n relacionadas con un tipo de revelaciĆ³n.
  3. Desde el menĆŗ de acciones del tema o la pregunta, seleccione Agregar miniprograma existente.
  4. Ingrese la informaciĆ³n del miniprograma y guarde sus cambios.

Modificar el contenido de un miniprograma en Biblioteca de informaciĆ³n

Modifique la informaciĆ³n medioambiental, social y de gobernanza en su Biblioteca de informaciĆ³n, como el formato de la informaciĆ³n y el contenido de texto enriquecido.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Biblioteca de informaciĆ³n.
  2. En la ficha Temas o la ficha Tipo de revelaciĆ³n, seleccione un miniprograma.
  3. Para modificar el contenido del miniprograma, en la ficha Contenido, haga clic en Modificar.
  4. Desde el menĆŗ de formato, seleccione si desea que su contenido no tenga formato o sea texto enriquecido.
    Nota
    Nota Puede modificar contenido sin formato en el Ć”rea de texto sin formato. Puede utilizar el editor de texto enriquecido para modificar el aspecto, las listas, la alineaciĆ³n, los hipervĆ­nculos, los VĆ­nculos de datos y otros aspectos del contenido de texto enriquecido.
  5. Guarde sus cambios.

Agregar vĆ­nculos de datos a contenido de miniprograma

Utilice vĆ­nculos de datos para sincronizar, recuperar y hacer referencia a su contenido de miniprograma desde el origen de contenido original.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Biblioteca de informaciĆ³n.
  2. En la ficha Temas o la ficha Tipo de revelaciĆ³n, seleccione un miniprograma.
  3. En la barra lateral VĆ­nculos de datos, haga clic en Nuevo vĆ­nculo de datos.
  4. Seleccione el valor de objeto, registro, campo y campo del vĆ­nculo de datos y haga clic en Insertar.
  5. Seleccione la ficha Contenido y haga clic en Modificar.
  6. Haga clic en el menĆŗ de acciones y seleccione Texto enriquecido.
  7. Haga clic en VĆ­nculo de datos en el editor de texto y coloque el cursor donde desea insertar el valor del vĆ­nculo de datos. Seleccione el vĆ­nculo de datos que se creĆ³.
    Nota
    Nota La eliminaciĆ³n de un vĆ­nculo de datos tambiĆ©n elimina la asociaciĆ³n del vĆ­nculo de datos con el miniprograma. Si el vĆ­nculo de datos estĆ” dentro del contenido de un miniprograma, el contenido ya no estĆ” vinculado.

Activar un miniprograma

Los miniprogramas son borradores cuando los crea por primera vez. Active un miniprograma para permitir su uso en sus reportes y revelaciones.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Biblioteca de informaciĆ³n.
  2. En la ficha Temas o la ficha Tipo de revelaciĆ³n, seleccione un miniprograma.
  3. Desde el menĆŗ de acciones, seleccione Activar y actualice el estado de la clĆ”usula a Activo.
    Nota
    Nota DespuƩs de activar un miniprograma, no puede modificar su contenido o vƭnculos de datos.

Crear un miniprograma alternativo

Cree un miniprograma alternativo para miniprogramas con el mismo tema que utilizan diferentes tonos o resultados que se pueden aplicar a varias plataformas.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Biblioteca de informaciĆ³n.
  2. Vaya a la ficha Temas o la ficha Tipo de revelaciĆ³n.
  3. Desde el menĆŗ de acciones del miniprograma, seleccione Agregar miniprograma alternativo.
  4. Ingrese la informaciĆ³n del miniprograma en los campos de formulario y guarde sus cambios.

Crear una nueva versiĆ³n de un miniprograma

Para aplicar el contenido de un miniprograma en un contexto diferente, cree una nueva versiĆ³n del miniprograma.

Nota
Nota Solo puede crear una nueva versiĆ³n de un miniprograma activo.
  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Biblioteca de informaciĆ³n.
  2. En la ficha Temas o la ficha Tipo de revelaciĆ³n, seleccione un miniprograma.
  3. Desde el menĆŗ de acciones, seleccione Crear nueva versiĆ³n.
  4. Ingrese la informaciĆ³n del miniprograma en los campos de formulario y guarde sus cambios.
    Nota
    Nota Cuando crea una nueva versiĆ³n de un miniprograma, sus VĆ­nculos de datos se copian en el nuevo miniprograma.

Crear un miniprograma en un nuevo idioma

Cree un miniprograma en otro idioma para el mismo tema.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Biblioteca de informaciĆ³n.
  2. Vaya a la ficha Temas o la ficha Tipo de revelaciĆ³n.
  3. Desde el menĆŗ de acciones del conjunto de miniprogramas, seleccione Nuevo miniprograma de idioma.
  4. Ingrese la informaciĆ³n del miniprograma en los campos de formulario y seleccione el idioma que desee.
    Nota
    Nota Solo puede crear un miniprograma por idioma bajo cada conjunto de miniprogramas.
  5. Guarde sus cambios.

Consulte tambiƩn:

Revisar miniprogramas con IA generativa de Einstein

Resuma, elabore o reformule miniprogramas con IA generativa de Einstein. La revisiĆ³n de miniprogramas mejora la eficiencia de los procesos y la credibilidad y precisiĆ³n de los miniprogramas.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario
Para gestionar la Biblioteca de informaciĆ³n con IA generativa: Utilizar Einstein para Biblioteca de informaciĆ³n

Antes de empezar, asegĆŗrese de activar las funciones de IA generativa de Einstein. Para revisar miniprogramas, con IA generativa de Einstein, active Einstein para Biblioteca de informaciĆ³n.

Consulte Activar Einstein para Biblioteca de informaciĆ³n.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Biblioteca de informaciĆ³n.
  2. En la ficha Temas o la ficha Tipo de revelaciĆ³n, seleccione un miniprograma. Solo se puede revisar un miniprograma en el estado borrador.
  3. Para revisar el contenido del miniprograma con IA generativa, en la ficha Contenido, haga clic en Revisar con Einstein.
  4. Seleccione una acciĆ³n de revisiĆ³n y haga clic en Revisar.
    Formalizar Rephrases the text so that the style of writing is formal.
    Condensar Reduces the length of the content without losing its essential meaning or key points.
    Resumir Provides a brief overview of the main points or ideas in the text.
    Casualizar Rephrases the text so that the style of writing is relaxed, informal, and conversational.
    Ampliar Elaborates the content by adding more details.
    Crear tĆ­tulo Generates a concise title that summarizes the main idea or key point of the text.
    ParƔfrasis Rephrases the text by using different words and structures without losing the original meaning.
    Lista Organizes the content as a list of items to make sure that the information is clear, concise, and in an easy-to-read format.
  5. Para modificar mĆ”s el miniprograma, haga clic en Revisar y seleccione una acciĆ³n.
  6. Para utilizar el miniprograma revisado, haga clic en Copiar respuesta y luego pegue la respuesta en el contenido del miniprograma.
  7. Guarde sus cambios.

Consulte tambiƩn:

Agregar preguntas de evaluaciĆ³n a miniprogramas

Conecte miniprogramas con las preguntas que responden y haga referencia a su contenido de miniprograma en la pregunta de evaluaciĆ³n. Cuando abre un miniprograma, puede ver las preguntas que aborda.

  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Biblioteca de informaciĆ³n.
  2. En la ficha Temas, seleccione un miniprograma.
  3. En la barra lateral Preguntas de evaluaciĆ³n, haga clic en Asignar preguntas.
  4. Seleccione el tipo de revelaciĆ³n.
  5. Seleccione las preguntas y haga clic en Asignar.
    Desde las preguntas asignadas, vea las directrices para una pregunta y modifique su contenido de miniprograma.

CĆ³mo se gestionan los miniprogramas de texto enriquecido en documentos

Cuando trabaje con miniprogramas de texto enriquecido en un documento de Microsoft Word o Google Docs, tenga en cuenta estos puntos.

  • Contenido o estilos no admitidos: Cuando se inserta un miniprograma de texto enriquecido en un documento de Word o Google Docs, es posible que algunos elementos o estilos no sean compatibles y no se representen correctamente. Para garantizar la alineaciĆ³n del contenido, deberĆ” volver a insertar manualmente el contenido que falta en el documento o guardar el documento de vuelta en Salesforce.
  • Texto enriquecido anidado: Cuando un miniprograma de texto enriquecido estĆ” anidado en otro bloque de texto enriquecido, el espaciado puede estar desalineado entre las versiones de Salesforce y Word o Google Docs. Este comportamiento no es coherente en todo momento y puede variar dependiendo del formato utilizado.
 
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