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Gestione degli snippet nella Libreria di informazioni
Utilizzare gli snippet per raccogliere informazioni ASG sotto forma di contenuto RTF, che è possibile modificare e utilizzare nei rapporti e nelle informative.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Net Zero Cloud Growth |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per gestire gli snippet nella Libreria di informazioni: | Gestisci valutazione materialità E Gestisci Libreria di informazioni |
Il contenuto dello snippet viene visualizzato nella visualizzazione elenco degli argomenti e può essere disponibile in molte forme, ad esempio in tabelle formattate, testo, elenchi e immagini. È possibile modificare il contenuto degli snippet e utilizzare i link ai dati per sincronizzare il contenuto con l'origine originale. È anche possibile creare versioni linguistiche, alternative e nuove degli snippet.
È possibile creare contenuti snippet direttamente nella Libreria di informazioni o tramite un documento.
Creazione di uno snippet nella Libreria di informazioni
Raccogliere informazioni ambientali, sociali e di governance nella Libreria di informazioni da utilizzare in rapporti e informative.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Libreria di informazioni.
-
Per creare uno snippet correlato a un argomento, accedere alla scheda Argomenti oppure, per creare uno snippet correlato a una domanda di valutazione, accedere a una scheda informativa, ad esempio CSRD.
Nota Le schede informativa vengono visualizzate solo se sono presenti domande di valutazione correlate a un tipo di informativa.
-
Se si sta creando uno snippet senza un argomento o una domanda di valutazione, selezionare Snippet dal menu Crea nuovo.
Nota Se si crea uno snippet senza un argomento o una domanda di valutazione, lo snippet passa alla sezione non assegnata della visualizzazione elenco Libreria di informazioni.
- Se si sta creando uno snippet in un argomento o in una domanda di valutazione, selezionare Nuovo snippet dal menu delle azioni dell'argomento o della domanda.
- Immettere le informazioni sullo snippet nei campi del modulo e salvare le modifiche.
Vedere anche:
Associazione di uno snippet esistente a un argomento o a una domanda nella Libreria di informazioni
Associare uno snippet esistente a un argomento o a una domanda di valutazione nella Libreria di informazioni. Utilizzare lo snippet per raccogliere e utilizzare le informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nei rapporti e nelle informative.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Libreria di informazioni.
-
Per associare uno snippet a un argomento, accedere alla scheda Argomenti, oppure per associare uno snippet a una domanda di valutazione, accedere a una scheda informativa.
Nota Le schede informativa vengono visualizzate solo se sono presenti domande di valutazione correlate a un tipo di informativa.
- Dal menu delle azioni dell'argomento o della domanda, selezionare Aggiungi snippet esistente.
- Immettere le informazioni sullo snippet e salvare le modifiche.
Modifica del contenuto di uno snippet nella Libreria di informazioni
Modificare le informazioni ambientali, sociali e di governance nella Libreria di informazioni, ad esempio la formattazione e il contenuto RTF delle informazioni.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Libreria di informazioni.
- Nella scheda Argomenti o nella scheda Tipo di informativa, selezionare uno snippet.
- Per modificare il contenuto dello snippet, fare clic su Modifica nella scheda Contenuto.
-
Dal menu del formato, selezionare se si desidera che il contenuto sia non formattato o RTF.
Nota È possibile modificare il contenuto non formattato nell'area di testo normale. È possibile utilizzare l'editor di testo RTF per modificare l'aspetto, gli elenchi, l'allineamento, i collegamenti ipertestuali, i link dati e altri aspetti del contenuto RTF.
- Salvare le modifiche.
Aggiunta di link dati al contenuto dello snippet
Utilizzare i link dati per sincronizzare, recuperare e fare riferimento al contenuto dello snippet dalla fonte del contenuto originale.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Libreria di informazioni.
- Nella scheda Argomenti o nella scheda Tipo di informativa, selezionare uno snippet.
- Nell'intestazione laterale Link dati, fare clic su Nuovo link dati.
- Selezionare Oggetto, Record, Campo e Valore campo del link dati e fare clic su Inserisci.
- Selezionare la scheda Contenuto e fare clic su Modifica.
- Fare clic sul menu delle azioni e selezionare RTF.
-
Fare clic su Link dati nell'editor di testo e posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire il valore del link dati. Selezionare il link dati creato.
Nota La rimozione di un link dati rimuove anche l'associazione del link dati allo snippet. Se il link dati si trova all'interno del contenuto di uno snippet, il contenuto non è più collegato.
Risincronizzazione dei link dati
Se il contenuto dello snippet non corrisponde al valore più recente del link dati, il link dati non viene sincronizzato. Nell'intestazione laterale Link dati è possibile vedere quali link dati sono Sincronizzati o Non sincronizzati.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Libreria di informazioni.
- Nella scheda Argomenti o nella scheda Tipo di informativa, selezionare uno snippet.
- Selezionare il menu delle azioni del link dati che si desidera risincronizzare e selezionare Sincronizza.
- Confermare di voler risincronizzare il link dati e fare clic su Sincronizza.
Attivazione di uno snippet
Gli snippet sono bozze quando vengono creati per la prima volta. Attivare uno snippet per abilitarlo per l'uso nei rapporti e nelle informative.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Libreria di informazioni.
- Nella scheda Argomenti o nella scheda Tipo di informativa, selezionare uno snippet.
-
Dal menu delle azioni, selezionare Attiva e aggiornare lo stato della clausola su Attivo.
Nota Dopo aver attivato uno snippet, non è possibile modificarne il contenuto o i link ai dati.
Creazione di uno snippet alternativo
Creare uno snippet alternativo per gli snippet con lo stesso oggetto che utilizzano toni o output diversi che possono essere applicati a varie piattaforme.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Libreria di informazioni.
- Accedere alla scheda Argomenti o alla scheda Tipo di informativa.
- Dal menu delle azioni dello snippet, selezionare Aggiungi snippet alternativo.
- Immettere le informazioni sullo snippet nei campi del modulo e salvare le modifiche.
Creazione di una nuova versione di uno snippet
Per applicare il contenuto di uno snippet in un contesto diverso, creare una nuova versione dello snippet.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Libreria di informazioni.
- Nella scheda Argomenti o nella scheda Tipo di informativa, selezionare uno snippet.
- Dal menu delle azioni e selezionare Crea nuova versione.
-
Immettere le informazioni sullo snippet nei campi del modulo e salvare le modifiche.
Nota Quando si crea una nuova versione di uno snippet, i link dati vengono copiati nel nuovo snippet.
Creazione di uno snippet in una nuova lingua
Creare uno snippet in un'altra lingua per lo stesso oggetto.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Libreria di informazioni.
- Accedere alla scheda Argomenti o alla scheda Tipo di informativa.
- Dal menu delle azioni dell'insieme di snippet, selezionare Nuovo snippet di lingua.
-
Immettere le informazioni sullo snippet nei campi del modulo e selezionare la lingua desiderata.
Nota È possibile creare un solo snippet per lingua sotto ogni insieme di snippet.
- Salvare le modifiche.
Revisione degli snippet con AI generativa Einstein
Riepilogare, elaborare o riformulare gli snippet con l'intelligenza artificiale generativa Einstein. La revisione degli snippet migliora l'efficienza dei processi e la credibilità e la precisione degli snippet.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente | |
|---|---|
| Per gestire la Libreria di informazioni con l'intelligenza artificiale generativa: | Utilizzo di Einstein per Libreria di informazioni |
Prima di iniziare, assicurarsi di attivare le funzioni di intelligenza artificiale generativa Einstein. Per rivedere gli snippet, con l'intelligenza artificiale generativa Einstein, attivare Libreria di informazioni Einstein.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Libreria di informazioni.
- Nella scheda Argomenti o nella scheda Tipo di informativa, selezionare uno snippet. Solo uno snippet nello stato Bozza può essere rivisto.
- Per rivedere il contenuto dello snippet con l'intelligenza artificiale generativa, nella scheda Contenuto, fare clic su Rivedi con Einstein.
-
Selezionare un'azione di revisione e fare clic su Rivedi.
Formalizza Rephrases the text so that the style of writing is formal. Condensa Reduces the length of the content without losing its essential meaning or key points. Riepilogo Provides a brief overview of the main points or ideas in the text. Casualizza Rephrases the text so that the style of writing is relaxed, informal, and conversational. Espandi Elaborates the content by adding more details. Crea titolo Generates a concise title that summarizes the main idea or key point of the text. Parafrasi Rephrases the text by using different words and structures without losing the original meaning. Elenco Organizes the content as a list of items to make sure that the information is clear, concise, and in an easy-to-read format. - Per modificare ulteriormente lo snippet, fare clic su Rivedi e selezionare un'azione.
- Per utilizzare lo snippet rivisto, fare clic su Copia risposta e incollare la risposta nel contenuto dello snippet.
- Salvare le modifiche.
Vedere anche:
Aggiunta di domande di valutazione agli snippet
Collegare gli snippet alle domande a cui rispondono e fare riferimento al contenuto dello snippet nella domanda di valutazione. Quando si apre uno snippet, è possibile visualizzare le domande a cui risponde.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Libreria di informazioni.
- Nella scheda Argomenti, selezionare uno snippet.
- Nell'intestazione laterale Domande valutazione, fare clic su Assegna domande.
- Selezionare il tipo di informativa.
-
Selezionare le domande e fare clic su Assegna.
Dalle domande assegnate, visualizzare la guida per una domanda e modificare il contenuto dello snippet.
Gestione degli snippet di testo RTF nei documenti
Quando si utilizzano snippet di testo RTF in un documento Microsoft Word o Google Documento, tenere presenti i seguenti punti.
- Contenuti o stili non supportati: Quando uno snippet di testo RTF viene inserito in un documento Word o Google, alcuni elementi o stili potrebbero non essere compatibili e non verranno visualizzati correttamente. Per garantire l'allineamento dei contenuti, è necessario reinserire manualmente il contenuto mancante nel documento o salvare nuovamente il documento in Salesforce.
- Rich Text nidificato: Quando uno snippet di testo RTF viene nidificato in un altro blocco di testo RTF, la spaziatura può non essere allineata tra le versioni Salesforce e Word o Google Documento. Questo comportamento non è sempre coerente e può variare a seconda della formattazione utilizzata.
