情報ライブラリでのスニペットの管理
スニペットを使用して、リッチテキストコンテンツの形式で ESG 情報を収集し、レポートや開示全体で変更および使用できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Net Zero Cloud Growth ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 情報ライブラリでスニペットを管理する | マテリアリティ評価の管理 および 情報ライブラリの管理 |
スニペットコンテンツはトピックリストビューに表示され、書式設定されたテーブル、テキスト、リスト、画像など、さまざまな形式で提供されます。スニペットのコンテンツを編集し、データリンクを使用してコンテンツを元のソースと同期できます。言語、代替、および新しいバージョンのスニペットを作成することもできます。
スニペットコンテンツは、情報ライブラリで直接作成することも、ドキュメントを使用して作成することもできます。
情報ライブラリでのスニペットの作成
情報ライブラリで環境、社会、ガバナンス情報をコレクトし、レポートや開示で使用します。
- アプリケーションランチャーで、情報ライブラリを見つけて選択します。
-
トピックに関連するスニペットを作成するには、[トピック] タブに移動し、評価質問に関連するスニペットを作成するには、[CSRD] などの開示タブに移動します。
メモ 開示タブは、開示タイプに関連する評価質問がある場合にのみ表示されます。
-
トピックまたは評価質問なしでスニペットを作成する場合は、新規作成メニューからスニペットを選択します。
メモ トピックまたは調査の質問なしでスニペットを作成すると、スニペットは情報ライブラリのリストビューの未割り当てセクションに移動します。
- トピックまたは調査の質問の下にスニペットを作成する場合は、トピックまたは質問のアクションメニューから [新規スニペット] を選択します。
- フォーム項目にスニペット情報を入力し、変更を保存します。
関連項目:
情報ライブラリのトピックまたは質問への既存のスニペットの関連付け
既存のスニペットを情報ライブラリのトピックまたは評価質問に関連付けます。スニペットを使用して、レポートと開示全体で環境、ソーシャル、ガバナンス (ESG) 情報を収集および使用します。
- アプリケーションランチャーで、情報ライブラリを見つけて選択します。
-
スニペットをトピックに関連付けるには、[トピック] タブに移動し、スニペットを評価質問に関連付けるには、[開示] タブに移動します。
メモ 開示タブは、開示タイプに関連する評価質問がある場合にのみ表示されます。
- トピックまたは質問のアクションメニューから、[Add Existing Snippet (既存のスニペットを追加)] を選択します。
- スニペット情報を入力し、変更を保存します。
情報ライブラリでのスニペットのコンテンツの編集
情報の書式設定やリッチ・テキスト・コンテンツなど、情報ライブラリの環境、ソーシャル、ガバナンスに関する情報を変更します。
- アプリケーションランチャーで、情報ライブラリを見つけて選択します。
- [トピック] タブまたは開示種別タブで、スニペットを選択します。
- スニペットコンテンツを編集するには、[コンテンツ] タブで [編集] をクリックします。
-
形式メニューから、コンテンツを非形式にするかリッチテキストにするかを選択します。
メモ プレーンテキストエリアで書式設定されていないコンテンツを編集できます。リッチテキストエディターを使用して、リッチテキストコンテンツの外観、リスト、配置、ハイパーリンク、データリンク、その他の側面を編集できます。
- 変更を保存します。
スニペットコンテンツへのデータリンクの追加
データリンクを使用して、元のコンテンツソースからスニペットコンテンツを同期、取得、参照します。
- アプリケーションランチャーで、情報ライブラリを見つけて選択します。
- [トピック] タブまたは開示種別タブで、スニペットを選択します。
- [データリンク] サイドバーで、[新規データリンク] をクリックします。
- データリンクのオブジェクト、レコード、項目、および項目値を選択し、[挿入] をクリックします。
- [コンテンツ] タブを選択し、[編集] をクリックします。
- アクションメニューをクリックし、[リッチテキスト] を選択します。
-
テキストエディターで [データリンク] をクリックし、データリンクの値を挿入する場所にカーソルを置きます。作成されたデータリンクを選択します。
メモ データリンクを削除すると、データリンクとスニペットの関連付けも削除されます。データリンクがスニペットのコンテンツ内にある場合、コンテンツはリンクされなくなります。
データリンクの再同期
スニペットコンテンツがデータリンクの最新の値と一致しない場合、データリンクが同期しなくなります。[データリンク] サイドバーで、同期中または非同期のデータリンクを確認できます。
- アプリケーションランチャーで、情報ライブラリを見つけて選択します。
- [トピック] タブまたは開示種別タブで、スニペットを選択します。
- 再同期するデータリンクのアクションメニューを選択し、[同期] を選択します。
- データリンクを再同期することを確認し、[同期] をクリックします。
スニペットの有効化
スニペットは、最初に作成したときのドラフトです。スニペットを有効化して、レポートと開示で使用できるようにします。
- アプリケーションランチャーで、情報ライブラリを見つけて選択します。
- [トピック] タブまたは開示種別タブで、スニペットを選択します。
-
アクションメニューから、[有効化] を選択し、条項の状況を [有効] に更新します。
メモ スニペットを有効化すると、そのコンテンツやデータリンクを編集できなくなります。
代替スニペットの作成
さまざまなプラットフォームに適用できる異なるトーンまたは出力を使用する同じ主題のスニペットの代替スニペットを作成します。
- アプリケーションランチャーで、情報ライブラリを見つけて選択します。
- ［トピック］タブまたは開示種別タブに移動します。
- スニペットのアクションメニューから、[Add Alternate Snippet (代替スニペットを追加)] を選択します。
- フォーム項目にスニペット情報を入力し、変更を保存します。
スニペットの新しいバージョンの作成
スニペットのコンテンツを別のコンテキストに適用するには、スニペットの新しいバージョンを作成します。
- アプリケーションランチャーで、情報ライブラリを見つけて選択します。
- ［トピック］タブまたは開示種別タブで、スニペットを選択します。
- アクションメニューから、[新しいバージョンを作成] を選択します。
-
フォーム項目にスニペット情報を入力し、変更を保存します。
メモ スニペットの新しいバージョンを作成すると、データリンクが新しいスニペットにコピーされます。
新しい言語でのスニペットの作成
同じ件名の別の言語でスニペットを作成します。
- アプリケーションランチャーで、情報ライブラリを見つけて選択します。
- ［トピック］タブまたは開示種別タブに移動します。
- スニペットセットのアクションメニューから、新規言語スニペット を選択します。
-
フォーム項目にスニペット情報を入力し、目的の言語を選択します。
メモ 各スニペットセットでは、言語ごとに 1 つのスニペットのみを作成できます。
- 変更を保存します。
Einstein 生成 AI を使用したスニペットの修正
Einstein 生成 AI を使用して、スニペットの要約、詳細化、言い換えを行います。スニペットの修正により、プロセスの効率が向上し、スニペットの信頼性と精度が向上します。
必要なエディション
| ユーザー権限 | |
|---|---|
| 生成 AI で情報ライブラリを管理する | 情報ライブラリでの Einstein の使用 |
開始する前に、Einstein 生成 AI 機能を有効にしてください。スニペットを修正するには、Einstein 生成 AI で情報ライブラリ用 Einstein を有効にします。
「Einstein for 情報ライブラリの有効化」を参照してください。
- アプリケーションランチャーで、情報ライブラリを見つけて選択します。
- ［トピック］タブまたは開示種別タブで、スニペットを選択します。ドラフト状況のスニペットのみを修正できます。
- 生成 AI でスニペットのコンテンツを修正するには、コンテンツタブで Revise with Einstein をクリックします。
-
修正アクションを選択し、[修正] をクリックします。
形式化 Rephrases the text so that the style of writing is formal. コンデンス Reduces the length of the content without losing its essential meaning or key points. 集計 Provides a brief overview of the main points or ideas in the text. カジュアル化 Rephrases the text so that the style of writing is relaxed, informal, and conversational. 展開 Elaborates the content by adding more details. タイトルの作成 Generates a concise title that summarizes the main idea or key point of the text. 言い換え Rephrases the text by using different words and structures without losing the original meaning. リスト Organizes the content as a list of items to make sure that the information is clear, concise, and in an easy-to-read format. - スニペットをさらに変更するには、[修正] をクリックしてアクションを選択します。
- 修正済みスニペットを使用するには、[Copy Response (応答をコピー)] をクリックし、スニペットコンテンツに回答を貼り付けます。
- 変更を保存します。
関連項目:
スニペットへのアセスメント質問の追加
スニペットを回答する質問に関連付け、アセスメント質問でスニペットのコンテンツを参照します。スニペットを開くと、対応する質問が表示されます。
- アプリケーションランチャーで、情報ライブラリを見つけて選択します。
- ［トピック］タブで、スニペットを選択します。
- アセスメント質問のサイドバーで、Assign Questions をクリックします。
- 開示種別を選択します。
-
質問を選択し、割り当てるをクリックします。
割り当てられた質問から、質問のガイダンスを表示し、スニペットコンテンツを編集します。
ドキュメントでのリッチテキストスニペットの処理方法
Microsoft Word または Google ドキュメントでリッチテキストスニペットを使用する場合は、次の点を考慮してください。
- サポートされないコンテンツまたはスタイル: リッチテキストスニペットが Word または Google ドキュメントに挿入されると、一部の要素またはスタイルに互換性がなく、正しく表示されないことがあります。コンテンツを揃えるには、欠落しているコンテンツを文書に手動で再挿入するか、文書を Salesforce に保存し直す必要があります。
- ネストされたリッチテキスト: リッチテキストスニペットが別のリッチテキストブロックにネストされている場合、Salesforce と Word または Google ドキュメントのバージョン間で間隔がずれることがあります。この動作は常に一貫しているわけではなく、使用する書式設定によって異なる場合があります。
