Hantera kodstycken i Informationsbibliotek
Använd kodstycken för att samla in ESG-information i form av rich text-innehåll, som du kan ändra och använda i dina rapporter och utlämnanden.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Net Zero Cloud Growth |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Hantera kodstycken i Informationsbibliotek: | Hantera väsentlighetsbedömning OCH Hantera Informationsbibliotek |
Innehåll i kodstycken visas i ämneslistvyn och kan finnas i många format, som en formaterad tabell, text, listor och bilder. Du kan redigera innehållet i dina kodstycken och använda datalänkar för att synkronisera ditt innehåll med den ursprungliga källan. Du kan även skapa språkversioner, alternativa versioner och nya versioner av dina kodstycken.
Du kan skapa kodstyckeinnehåll direkt i Informationsbiblioteket eller genom ett dokument.
Skapa ett kodstycke i Informationsbibliotek
Samla in information om miljö, sociala frågor och styrning i ditt Informationsbibliotek för att använda i rapporter och utlämnanden.
- Sök fram och öppna Informationsbibliotek i Appstartaren.
-
För att skapa ett kodstycke relaterat till ett ämne, gå till fliken Ämnen, eller för att skapa ett kodstycke relaterat till en bedömningsfråga, gå till en visningsflik, till exempel CSRD.
Anteckning Utlämnandeflikarna visas endast om du har bedömningsfrågor relaterade till en utlämnandetyp.
-
Om du skapar ett kodstycke utan ett ämne eller en bedömningsfråga, välj Kodstycke från menyn Skapa nytt.
Anteckning Om du skapar ett kodstycke utan ett ämne eller en bedömningsfråga går kodstycket till den otilldelade sektionen i ditt Informationsbiblioteks listvy.
- Om du skapar ett kodstycke under ett ämne eller en bedömningsfråga, välj Nytt kodstycke från åtgärdsmenyn för ämnet eller frågan.
- Ange kodstyckets information i formulärfälten och spara dina ändringar.
Associera ett befintligt kodstycke till ett ämne eller en fråga i Informationsbibliotek
Associera ett befintligt kodstycke till ett ämne eller en bedömningsfråga i ditt Informationsbibliotek. Använd kodstycket för att samla in och använda information om miljö, sociala frågor och styrning (ESG) i rapporter och utlämnanden.
- Sök fram och öppna Informationsbibliotek i Appstartaren.
-
För att associera ett kodstycke till ett ämne, gå till fliken Ämnen, eller för att associera ett kodstycke till en bedömningsfråga, gå till en visningsflik.
Anteckning Utlämnandeflikarna visas endast om du har bedömningsfrågor relaterade till en utlämnandetyp.
- Från åtgärdsmenyn för ämnet eller frågan, välj Lägg till befintligt kodstycke.
- Ange kodstyckets information och spara dina ändringar.
Redigera ett kodstyckes innehåll i Informationsbibliotek
Ändra information om miljö, sociala medier och styrning i ditt Informationsbibliotek, till exempel informationens formatering och rich text-innehåll.
- Sök fram och öppna Informationsbibliotek i Appstartaren.
- På fliken Ämnen eller fliken visningstyp, välj ett kodstycke.
- För att redigera kodstyckets innehåll, klicka på Redigera på fliken Innehåll.
-
Från formatmenyn, välj om du vill att ditt innehåll ska vara icke-formaterat eller rich text.
Anteckning Du kan redigera icke-formaterat innehåll i det oformaterade textområdet. Du kan använda rich text-redigeraren för att redigera rich text-innehållets utseende, listor, anpassning, hyperlänkar, datalänkar och andra aspekter.
- Spara dina ändringar.
Lägg till datalänkar till kodstyckeinnehåll
Använd datalänkar för att synkronisera, hämta och referera ditt kodstyckeinnehåll från den ursprungliga innehållskällan.
- Sök fram och öppna Informationsbibliotek i Appstartaren.
- På fliken Ämnen eller fliken visningstyp, välj ett kodstycke.
- I sidofältet Datalänkar, klicka på Ny datalänk.
- Välj objekt, post, fält och fältvärde för datalänken och klicka på Infoga.
- Välj fliken Innehåll och klicka på Redigera.
- Klicka på åtgärdsmenyn och välj Rich Text.
-
Klicka på Datalänk i textredigeraren och placera markören där du vill infoga värdet på datalänken. Välj den datalänk som skapades.
Anteckning Att ta bort en datalänk tar även bort associationen mellan datalänken och stycket. Om datalänken finns i ett kodstyckes innehåll är innehållet inte längre länkat.
Synkronisera datalänkar igen
Om ditt kodstyckeinnehåll inte stämmer överens med det senaste värdet från datalänken går din datalänk ur synk. I sidofältet Datalänkar kan du se vilka datalänkar som är synkroniserade eller ej synkroniserade.
- Sök fram och öppna Informationsbibliotek i Appstartaren.
- På fliken Ämnen eller fliken visningstyp, välj ett kodstycke.
- Välj åtgärdsmenyn för den datalänk du vill synkronisera igen och välj Synkronisera.
- Bekräfta att du vill synkronisera datalänken igen och klicka på Synkronisera.
Aktivera ett kodstycke
Kodstycken är utkast när du först skapar dem. Aktivera ett kodstycke för att aktivera det för användning i dina rapporter och utlämnanden.
- Sök fram och öppna Informationsbibliotek i Appstartaren.
- På fliken Ämnen eller fliken visningstyp, välj ett kodstycke.
-
Från åtgärdsmenyn, välj Aktivera och uppdatera klausulstatusen till Aktiv.
Anteckning Efter att du har aktiverat ett kodstycke går det inte att redigera dess innehåll eller datalänkar.
Skapa ett alternativt kodstycke
Skapa ett alternativt kodstycke för kodstycken med samma ämne som använder olika toner eller utdata som kan tillämpas på olika plattformar.
- Sök fram och öppna Informationsbibliotek i Appstartaren.
- Gå till fliken Ämnen eller fliken för visningstyp.
- Från kodstyckets åtgärdsmeny, välj Lägg till alternativt kodstycke.
- Ange kodstyckets information i formulärfälten och spara dina ändringar.
Skapa en ny version av ett kodstycke
För att tillämpa innehållet i ett kodstycke i ett annat sammanhang, skapa en ny version av kodstycket.
- Sök fram och öppna Informationsbibliotek i Appstartaren.
- På fliken Ämnen eller fliken visningstyp, välj ett kodstycke.
- Från åtgärdsmenyn och välj Skapa ny version.
-
Ange kodstyckets information i formulärfälten och spara dina ändringar.
Anteckning När du skapar en ny version av ett kodstycke kopieras dina datalänkar till det nya kodstycket.
Skapa ett kodstycke på ett nytt språk
Skapa ett kodstycke på ett annat språk för samma ämne.
- Sök fram och öppna Informationsbibliotek i Appstartaren.
- Gå till fliken Ämnen eller fliken för visningstyp.
- Från åtgärdsmenyn för kodstyckeuppsättningen, välj Nytt språkstycke.
-
Ange kodstyckets information i formulärfälten och välj önskat språk.
Anteckning Det går endast att skapa ett kodstycke per språk under varje kodstyckeuppsättning.
- Spara dina ändringar.
Revidera kodstycken med Einstein Generative AI
Sammanfatta, utveckla eller omformulera kodstycken med Einstein Genetiv AI. Revision av kodstycken förbättrar processeffektiviteten och förbättrar kodstyckets trovärdighet och precision.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter | |
|---|---|
| Hantera Informationsbiblioteket med generativ AI: | Använd Einstein för Informationsbibliotek |
Innan du börjar, se till att slå på Einsteins funktioner för generativ AI. För att revidera kodstycken, med Einstein Genetiv AI, slå på Einstein för Informationsbibliotek.
- Sök fram och öppna Informationsbibliotek i Appstartaren.
- På fliken Ämnen eller fliken visningstyp, välj ett kodstycke. Endast ett kodstycke med utkaststatus kan revideras.
- För att revidera kodstyckets innehåll med generativ AI, klicka på Revidera med Einstein på fliken Innehåll.
-
Välj en ändringsåtgärd och klicka på Revidera.
Formalisera Rephrases the text so that the style of writing is formal. Kondensera Reduces the length of the content without losing its essential meaning or key points. Sammanfattning Provides a brief overview of the main points or ideas in the text. Casualisera Rephrases the text so that the style of writing is relaxed, informal, and conversational. Expandera Elaborates the content by adding more details. Skapa titel Generates a concise title that summarizes the main idea or key point of the text. Parafras Rephrases the text by using different words and structures without losing the original meaning. Lista Organizes the content as a list of items to make sure that the information is clear, concise, and in an easy-to-read format. - För att ändra kodstycket ytterligare, klicka på Revise (Visa) och välj en åtgärd.
- För att använda det reviderade kodstycket, klicka på Kopiera svar och klistra sedan in svaret på kodstyckets innehåll.
- Spara dina ändringar.
Lägg till bedömningsfrågor i stycken
Anslut kodstycken till de frågor de besvarar och referera till ditt kodstyckeinnehåll i bedömningsfrågan. När du öppnar ett kodstycke kan du se de frågor det behandlar.
- Sök fram och öppna Informationsbibliotek i Appstartaren.
- På fliken Ämnen, välj ett kodstycke.
- I sidofältet Bedömningsfrågor, klicka på Tilldela frågor.
- Välj informationstyp.
-
Välj frågorna och klicka på Tilldela.
Från de tilldelade frågorna, se vägledningen för en fråga och redigera ditt kodstyckeinnehåll.
Hur rich text-stycken hanteras i dokument
Tänk på dessa punkter när du arbetar med rich text-stycken i ett Microsoft Word- eller Google Doc-dokument.
- Innehåll eller stilar som inte stöds: När ett rich text-stycke infogas i ett Word- eller Google Doc kanske vissa element eller stilar inte är kompatibla och inte återges korrekt. För att säkerställa innehållsanpassning måste du manuellt infoga det innehåll som saknas i dokumentet igen eller spara tillbaka dokumentet till Salesforce.
- Kapslad rich text: När ett rich text-stycke är kapslat i ett annat rich text-block kan avståndet vara feljusterat mellan Salesforce- och Word- eller Google Doc-versionerna. Detta beteende är inte alltid enhetligt och kan variera beroende på vilken formatering som används.
