Salesforce からのヒントとコツ

Salesforceを初めて使用する場合は、Net Zero Cloudの操作と使用に使用できるSalesforceの標準機能をいくつか紹介します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

リストビュー

[最近参照したデータ] リストがデフォルトです。すべてのレコードを表示するには、[すべて] を選択して固定します。

Kanban ボードはワークフロープロセスを視覚的に示したもので、ワークフローのフェーズで個々のレコードを追跡する場合に役立ちます。デフォルトのテーブルビューから Kanban ビューに変更するには、[表示名] で [Kanban] を選択します。

Kanban ビューの使用方法についての詳細は、「カーボンアカウンティングの管理」の「Kanban ビュー」を参照してください。

ページレイアウトは、オブジェクトレコードページのボタン、項目、および関連リストの構成を管理します。また、どの項目が参照可能であるか、必須であるか、参照のみであるかを決定します。

項目を追加または削除するか、項目の位置を移動して、ページレイアウトを変更できます。権限の問題については、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。