Dicas e truques do Salesforce

Modos de exibição de listas

A lista Visualizados recentemente é o padrão. Para visualizar todos os registros, selecione Tudo e fixe.

Exibições Kanban

Um painel Kanban é uma representação visual de um processo de fluxo de trabalho e é útil para rastrear registros individuais pelos estágios de um fluxo de trabalho. Para alterar da visualização de Tabela padrão para a visualização Kanban, em Exibir como, selecione Kanban.

Para obter mais informações sobre como usar visualizações Kanban, consulte Gerenciar a contabilidade de carbono

Layouts de página

Os layouts de página controlam a organização de botões, campos e listas relacionadas em páginas de registro de objeto. Eles também determinam quais campos ficam visíveis ou são somente leitura e obrigatórios.

É possível alterar os layouts de página adicionando, removendo ou movendo o local dos campos. Para questões de permissão, solicite assistência ao administrador do Salesforce.