Salesforce 祕訣與訣竅

如果您不熟悉 Salesforce,以下是一些可用於瀏覽和使用 Net Zero Cloud 的標準 Salesforce 功能。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

清單檢視

「最近檢視」清單為預設。若要檢視所有記錄，請選取「全部」並將其固定。

看板是工作流程的視覺表示，用於追蹤工作流程中各種階段的各個元件時很有幫助。若要從預設「表格」檢視變更為看板檢視，請從「顯示方式」中選取「看板」。

如需使用看板檢視的詳細資訊，請參閱管理碳會計中的「看板檢視」

版面配置會控制物件記錄頁面上按鈕、欄位及相關清單的佈局，並決定哪些欄位為可見、必填與唯讀。

您可以新增、移除或移動欄位的位置，以變更版面配置。對於權限問題，請尋求 Salesforce 管理員的協助。

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