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Erstellen von Berichten zur CO2-Bilanz und Reduzieren der CO2-Bilanz...
Speichern von Offenlegungsantworten im Bewertungs-Framework

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Speichern von Offenlegungsantworten im Bewertungs-Framework

Speichern Sie die Antworten aus dem Microsoft 365 Word- oder Google Docs-Dokument im Bewertungs-Framework, um eine einzige Informationsquelle für Offenlegungsfragen und -antworten zu Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu erhalten. Sie können den Tonfall später ändern oder zusätzliche Informationen entsprechend den Framework-Anforderungen einfügen, wodurch die Redundanz in der Informationsbibliothek reduziert wird.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Net Zero Cloud Growth-Lizenz oder der Net Zero Cloud-Benutzer-Add-On-Lizenz und der Add-On-Lizenz "Agentforce für Net Zero Cloud". Die generative AI von Einstein ist in Lightning Experience verfügbar. Zum Bearbeiten von Word-Dokumenten benötigen Sie eine Microsoft 365-Lizenz. Zum Bearbeiten von Google-Dokumenten benötigen Sie einen Google-Account
Verfügbar mit der Salesforce Foundations-Lizenz.
Wenden Sie sich zum Erwerb des Add-Ons "Agentforce für Net Zero Cloud" an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.
Benutzerberechtigungen
Generieren von Offenlegungs- und Compliance-Berichten: Benutzer des Offenlegungs- und Compliance-Zentrums
Generieren von Offenlegungsberichten mithilfe des Add-Ins "Offenlegungs- und Compliance-Zentrum von Salesforce für Microsoft 365 Word": Offenlegungs- und Compliance-Zentrums-Plugin für Microsoft 365
Generieren von Offenlegungsberichten mithilfe des Add-Ons "Offenlegungs- und Compliance-Zentrums-Konnektor von Salesforce" für Google Docs: Offenlegungs- und Compliance-Zentrums-Plugin für Google Docs

Überprüfen Sie, ob Ihr Salesforce-Administrator die generative AI von Einstein für Net Zero Cloud eingerichtet hat. Entsprechende Informationen finden Sie unter Generieren von ESG-Berichten mithilfe der generativen AI von Einstein.

Sie können die Fragen nur speichern, wenn Sie den Vorlagen-Designer verwenden, um Inhaltssteuerelemente für Fragen und Antworten einzufügen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Designdokumentvorlagen in Microsoft 365 Word.

  1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Offenlegungs- und Compliance-Zentrum und wählen Sie ihn aus.
  2. Wählen Sie im Menü "Offenlegungs- und Compliance-Zentrum" die Option Offenlegungs- und Compliance-Zentrum aus.
  3. Klicken Sie im Abschnitt "Wird ausgeführt" für eine Offenlegung auf Externes Dokument starten.
    Öffnen Sie zum Speichern der Offenlegungsantworten das Offenlegungsdokument im Abschnitt "Wird ausgeführt" des Offenlegungs- und Compliance-Zentrums.
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte "Startseite des Dokuments" die Option Offenlegungs- und Compliance-Zentrum Salesforce für Microsoft 365 Word oder den Konnektor für Offenlegungs- und Compliance-Zentrum für Google Docs aus.
  5. Wenn Sie die Antworten aus dem Microsoft 365 Word- oder Google Doc-Dokument im Bewertungs-Framework speichern möchten, wählen Sie in den verfügbaren Aktionen im Add-In Antworten speichern aus.
    Wählen Sie zum Speichern der Antworten in den verfügbaren Aktionen "Antworten speichern" aus.

Die Antworten werden in der Bewertungsfragenantwort gespeichert, die mit einem Bewertungsdatensatz verknüpft ist. Der Bewertungsdatensatz wird an den Offenlegungsdatensatz angehängt.

Siehe auch:

 
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