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Net Zero Cloud を使用したカーボンフットプリントの報告と削減
調査フレームワークへの開示回答の保存

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調査フレームワークへの開示回答の保存

環境、社会、ガバナンス (ESG) 開示の質問と回答を毎年一元化するために、Microsoft 365 Word または Google ドキュメントからの回答を調査フレームワークに保存します。後で口調を変更したり、フレームワーク要件に基づいて追加情報を含めたりできるため、情報ライブラリの冗長性を減らすことができます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Net Zero Cloud Growth ライセンスまたは Net Zero Cloud User アドオン ライセンスと Agentforce for Net Zero Cloud アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。Einstein生成AIはLightning Experienceで使用できます。Word 文書を編集するには、Microsoft 365 ライセンスが必要です。Google ドキュメントを編集するには、Google アカウントが必要です。
Salesforce Foundations ライセンスで使用できます。
Agentforce for Net Zero Cloudアドオンを購入するには、Salesforceアカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
ユーザー権限
開示およびコンプライアンスレポートを生成する 「開示およびコンプライアンスハブユーザー」
「Microsoft 365 Word 用の Salesforce 開示およびコンプライアンスハブ」アドインを使用して開示レポートを生成する Microsoft 365 用の開示およびコンプライアンスハブプラグイン
「Google ドキュメント用の Salesforce 開示およびコンプライアンスハブ」アドインを使用して開示レポートを生成する Google ドキュメント用の開示およびコンプライアンスハブプラグイン

Salesforceシステム管理者がNet Zero CloudのEinstein生成AIを設定したことを確認します。「Einstein生成AIを使用したESGレポートの生成」を参照してください。

テンプレートデザイナーを使用して質問と回答のコンテンツコントロールを挿入している場合にのみ、質問を保存できます。「Microsoft 365 Word でのドキュメントテンプレートの設計」を参照してください。

  1. アプリケーションランチャーで、[開示とコンプライアンスのハブ] を検索して選択します。
  2. [Disclosures and Compliance Hub (開示とコンプライアンスのハブ)] メニューから、[Disclosures and Compliance Hub (開示とコンプライアンスのハブ)] を選択します。
  3. [進行中] セクションで、開示の場合は [外部ドキュメントを起動] をクリックします。
    開示の回答を保存するには、[開示とコンプライアンスのハブ] の [進行中] セクションから開示ドキュメントを開きます。
  4. ドキュメントの [ホーム] タブで、[Microsoft 365 Word 用の Salesforce 開示およびコンプライアンスハブ] または [Google ドキュメント用の開示およびコンプライアンスハブコネクタ] を選択します。
  5. Microsoft 365 Word または Google ドキュメントの回答を調査フレームワークに保存するには、アドインで使用可能なアクションから [回答を保存] を選択します。
    応答を保存するには、使用可能なアクションから [応答を保存] を選択します。

回答は調査の質問への回答に保存されます。この回答は調査レコードにリンクされています。開示レコードに評価レコードが添付されます。

関連項目:

 
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