將揭露回應儲存至評估架構
若要維護環境、社會與管治 (ESG) 揭露問題與回應的單一事實來源,請逐年將 Microsoft 365 Word 或 Google Docs 文件中的回應儲存至「評估架構」。您稍後可以根據架構需求修改語氣或包含其他資訊,以減少資訊庫中的冗餘。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Net Zero Cloud Growth 授權或 Net Zero Cloud 使用者附加元件授權,以及 Agentforce for Net Zero Cloud 附加元件授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。Einstein 生成式 AI 適用於 Lightning Experience。若要編輯 Word 文件,您需要 Microsoft 365 授權。若要編輯 Google 文件,您需要 Google 帳戶 |
| 適用於 Salesforce Foundations 授權。 |
| 若要購買 Agentforce for Net Zero Cloud 附加元件,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管 |
| 使用者權限 | |
|---|---|
| 若要產生揭露與合規性報告: | 揭露與合規中心使用者 |
| 使用 Salesforce Microsoft 365 Word 揭露與合規中心附加元件產生揭露報告: | 使用 Microsoft 365 的揭露與合規中心外掛程式 |
| 若要使用 Salesforce Google 文件的「揭露與合規中心連接器」附加元件產生揭露報告: | Google 文件的揭露與合規中心外掛程式 |
確認您的 Salesforce 管理員已針對 Net Zero Cloud 設定 Einstein 生成式 AI。請參閱使用 Einstein 生成式 AI 產生 ESG 報告。
只有在您使用範本設計師插入問題和回應內容控制項時,才能儲存問題。請參閱在 Microsoft 365 Word 中設計文件範本。
- 進入 App Launcher,搜尋並選取「揭露與合規中心」。
- 從「揭露與合規中心」功能表中,選取「揭露與合規中心」。
-
在「進行中」區段中,針對揭露,按一下「啟動外部文件」。
- 在文件首頁索引標籤上,選取「Salesforce Microsoft 365 Word 揭露與合規中心」或「Google 文件的揭露與合規中心連接器」。
-
若要將回應從 Microsoft 365 Word 或 Google 文件文件儲存至「評估架構」,請從附加元件中的可用動作中選取「儲存回應」。
回應會儲存至「評估問題回應」,其會連結至評估記錄。評估記錄會附加至揭露記錄。
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