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Suchen nach Antworten mit der generativen AI von Einstein
Verwenden Sie die Funktionen der generativen AI von Einstein im Add-In "Offenlegungs- und Compliance-Zentrum von Salesforce für Microsoft 365 Word" oder im Add-In "Offenlegungs- und Compliance-Zentrum von Salesforce für Google Docs", um nach Offenlegungen zu suchen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Net Zero Cloud Growth-Lizenz oder der Net Zero Cloud-Benutzer-Add-On-Lizenz und der Add-On-Lizenz "Agentforce für Net Zero Cloud". Die generative AI von Einstein ist in Lightning Experience verfügbar. Zum Bearbeiten von Word-Dokumenten benötigen Sie eine Microsoft 365-Lizenz. Zum Bearbeiten von Google-Dokumenten benötigen Sie einen Google-Account |
| Verfügbar mit der Salesforce Foundations-Lizenz. |
| Wenden Sie sich zum Erwerb des Add-Ons "Agentforce für Net Zero Cloud" an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Generieren von Offenlegungs- und Compliance-Berichten: | Benutzer des Offenlegungs- und Compliance-Zentrums |
| Generieren von Offenlegungsberichten mithilfe des Add-Ins "Offenlegungs- und Compliance-Zentrum von Salesforce für Microsoft 365 Word": | Offenlegungs- und Compliance-Zentrums-Plugin für Microsoft 365 |
| Generieren von Offenlegungsberichten mithilfe des Add-Ons "Offenlegungs- und Compliance-Zentrums-Konnektor von Salesforce" für Google Docs: | Offenlegungs- und Compliance-Zentrums-Plugin für Google Docs |
| Verfassen von Offenlegungsberichten mithilfe der generativen AI: | Verwenden von Einstein zum Verfassen von Offenlegungen |
| Suchen nach Offenlegungen in Dateien mithilfe der generativen AI: | Verwenden von Einstein Search für Offenlegungen |
| Aktivieren des Bewertungs-Frameworks und Definieren von Modellen für Bewertungsanwendungsfälle: | Bewertungs-Framework – Administrator |
| Verwenden von Verarbeitungsvorgängen mit natürlicher Sprache zur Grundlage der Informationen in den hochgeladenen Offenlegungsberichten: | Verwalten von Prozessergebnissen mit natürlicher Sprache |
Stellen Sie sicher, dass Sie Offenlegungsdetails in Net Zero Cloud hochgeladen haben. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis Net Zero Cloud den Inhalt der Dateien extrahiert. Entsprechende Informationen finden Sie unter Grundlegende Antworten mithilfe hochgeladener Dokumente.
Überprüfen Sie, ob Ihr Salesforce-Administrator die generative AI von Einstein für Net Zero Cloud eingerichtet hat. Entsprechende Informationen finden Sie unter Generieren von ESG-Berichten mithilfe der generativen AI von Einstein.
- Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Offenlegungs- und Compliance-Zentrum und wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie im Menü "Offenlegungs- und Compliance-Zentrum" die Option Offenlegungs- und Compliance-Zentrum aus.
-
Klicken Sie im Abschnitt "Wird ausgeführt" für eine Offenlegung auf Externes Dokument starten.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Startseite des Dokuments" die Option Offenlegungs- und Compliance-Zentrum von Salesforce für Microsoft 365 Word oder den Konnektor für das Offenlegungs- und Compliance-Zentrum für Google Docs aus.
-
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
- Klicken Sie zum manuellen Suchen nach der Frage in den verfügbaren Aktionen im Add-In auf Einstein fragen und geben Sie dann Ihre Frage ein, um nach einer Antwort zu suchen.
- Wenn Sie nach einer Antwort für eine Frage suchen möchten, wählen Sie die Frage im Add-In aus und klicken Sie im Menü mit den Fragenaktionen auf Einstein fragen.
-
Suchen Sie nach Begriffen oder Fragen und kopieren Sie die Antworten dann nach Bedarf in das Word-Dokument.
Die Ergebnisse beziehen sich spezifisch auf das Offenlegungsdokument (vergangene Berichte oder Finanzberichte), das Sie hochgeladen haben. Sie können die Informationsquelle anzeigen, aus der Einstein Antworten erhalten hat.
Wichtig Dieses Tool verwendet generative AI, die bekanntermaßen zu ungenauen oder schädlichen Antworten führen kann. Überprüfen Sie vor der Verwendung die Ausgabe auf Genauigkeit und Sicherheit. Bei Geschäftsentscheidungen übernehmen Sie die Verantwortung für die Ausgabe.
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