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Buscar respuestas con IA generativa de Einstein
Utilice las funciones de IA generativa de Einstein del complemento Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce para Microsoft 365 Word o el complemento Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce para Google Docs para buscar revelaciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con la licencia Net Zero Cloud Growth o la licencia complementaria Usuario de Net Zero Cloud y la licencia complementaria Agentforce for Net Zero Cloud. La IA generativa Einstein está disponible en Lightning Experience. Para modificar documentos de Word, necesita una licencia de Microsoft 365. Para modificar documentos de Google, necesita una cuenta de Google |
| Disponible con la licencia Salesforce Foundations. |
| Para adquirir el complemento Agentforce para Net Zero Cloud, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para generar informes de cumplimiento y revelación: | Usuario de Núcleo de revelación y cumplimiento |
| Para generar informes de revelación utilizando el complemento Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce para Microsoft 365 Word: | Complemento de Núcleo de revelación y cumplimiento para Microsoft 365 |
| Para generar informes de revelación utilizando el complemento Conector de Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce para Google Docs: | Complemento de Núcleo de cumplimiento y revelación para Google Docs |
| Para crear informes de revelación utilizando IA generativa: | Utilizar Einstein para crear revelaciones |
| Para buscar revelaciones en archivos utilizando IA generativa: | Utilizar Búsqueda de revelaciones de Einstein |
| Para activar Marco de puntuación y definir modelos para puntuar casos de uso: | Administrador de Marco de trabajo de puntuación |
| Para fundamentar la información en los informes de revelación cargados utilizando operaciones de procesamiento de lenguaje natural: | Gestionar resultados de procesos de lenguaje natural |
Asegúrese de que cargó detalles de revelación en Net Zero Cloud. Net Zero Cloud puede tardar hasta 24 horas en extraer el contenido de los archivos. Consulte Respuestas básicas utilizando documentos cargados.
Confirme que su administrador de Salesforce configuró IA generativa de Einstein para Net Zero Cloud. Consulte Generación de informes ESG utilizando IA generativa Einstein.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Núcleo de cumplimiento y revelación.
- Desde el menú Núcleo de revelaciones y cumplimiento, seleccione Núcleo de revelaciones y cumplimiento.
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En la sección En curso, para obtener una revelación, haga clic en Iniciar documento externo.
- En la ficha Inicio del documento, seleccione Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce para Microsoft 365 Word o el Conector de núcleo de cumplimiento y revelación para Google Docs.
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Complete una de estas acciones.
- Para buscar manualmente la pregunta, desde las acciones disponibles en el complemento, haga clic en Preguntar Einstein y luego introduzca su pregunta para buscar una respuesta.
- Para buscar una respuesta para una pregunta, seleccione la pregunta en el complemento y desde el menú de acciones de pregunta, haga clic en Preguntar Einstein.
-
Busque términos o preguntas y luego copie las respuestas al documento de Word según sea necesario.
Los resultados son específicos del documento de revelación (informes o estados financieros anteriores) que cargó. Puede ver la fuente de información de la que Einstein obtuvo respuestas.
Importante Esta herramienta utiliza IA generativa, que incluye respuestas inexactas o dañinas. Antes de utilizar, revise el resultado para mayor precisión y seguridad. Usted asume la responsabilidad del resultado al tomar decisiones comerciales.
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