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Net Zero Cloud を使用したカーボンフットプリントの報告と削減
Einstein 生成 AI を使用した回答の検索

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Einstein 生成 AI を使用した回答の検索

Microsoft 365 Word用のSalesforce Disclosure and Compliance HubアドインまたはGoogleドキュメント用のSalesforce Disclosure and Compliance HubアドインのEinstein生成AI機能を使用して、開示を検索します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Net Zero Cloud Growth ライセンスまたは Net Zero Cloud User アドオン ライセンスと Agentforce for Net Zero Cloud アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。Einstein生成AIはLightning Experienceで使用できます。Word 文書を編集するには、Microsoft 365 ライセンスが必要です。Google ドキュメントを編集するには、Google アカウントが必要です。
Salesforce Foundations ライセンスで使用できます。
Agentforce for Net Zero Cloudアドオンを購入するには、Salesforceアカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
必要なユーザー権限
開示およびコンプライアンスレポートを生成する 「開示およびコンプライアンスハブユーザー」
「Microsoft 365 Word 用の Salesforce 開示およびコンプライアンスハブ」アドインを使用して開示レポートを生成する Microsoft 365 用の開示およびコンプライアンスハブプラグイン
Google ドキュメント用の Salesforce 開示およびコンプライアンスハブコネクタアドオンを使用して開示レポートを生成する Google ドキュメント用の開示およびコンプライアンスハブプラグイン
生成 AI を使用して開示レポートを作成する Einsteinを使用した開示の作成
生成 AI を使用してファイル内の開示を検索する Einstein Search for Disclosuresの使用
スコアリングフレームワークを有効にして、使用事例をスコアリングするためのモデルを定義する スコアリングフレームワーク管理者
自然言語処理操作を使用して、アップロードされた開示レポートに情報をグラウンディングする 自然言語プロセスの結果の管理

開示の詳細が Net Zero Cloud にアップロードされていることを確認します。Net Zero Cloud でファイルのコンテンツが抽出されるまで最大 24 時間かかる場合があります。「Ground Answers by Using Uploaded Documents (アップロードされたドキュメントを使用した回答のグラウンディング)」を参照してください。

Salesforceシステム管理者がNet Zero CloudのEinstein生成AIを設定したことを確認します。「Einstein生成AIを使用したESGレポートの生成」を参照してください。

  1. アプリケーションランチャーで、[開示とコンプライアンスのハブ] を検索して選択します。
  2. [Disclosures and Compliance Hub (開示とコンプライアンスのハブ)] メニューから、[Disclosures and Compliance Hub (開示とコンプライアンスのハブ)] を選択します。
  3. [進行中] セクションで、開示の場合は [外部ドキュメントを起動] をクリックします。
    開示とコンプライアンスのハブの [進行中] セクション
  4. ドキュメントの [ホーム] タブで、[Salesforce Disclosure and Compliance Hub for Microsoft 365 Word (Microsoft 365 Word 用の Salesforce 開示およびコンプライアンスハブ)] または [開示およびコンプライアンスハブコネクタ for Google ドキュメント] を選択します。
  5. 次のいずれかのアクションを実行します。
    • 質問を手動で検索するには、アドインで使用可能なアクションから [Ask Einstein] をクリックし、質問を入力して回答を検索します。
    • 質問の回答を検索するには、アドインで質問を選択し、質問アクション メニューから [Ask Einstein] をクリックします。
  6. 用語または質問を検索し、必要に応じて回答を Word ドキュメントにコピーします。
    結果は、アップロードした開示ドキュメント (過去のレポートまたは財務諸表) に固有です。Einstein が回答を取得した情報のソースを表示できます。
    重要
    重要 このツールでは生成 AI が使用されます。AI は、不正確な応答や有害な応答を生成する場合があります。を使用する前に、出力が正確で安全であることを確認してください。ビジネス上の意思決定を行うときには出力に対して責任を負うことになります。

関連項目:

 
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