使用 Einstein 生成式 AI 搜索答案
使用 Salesforce Disclosure and Compliance Hub for Microsoft 365 Word 加载项或 Salesforce Disclosure and Compliance Hub for Google Docs 加载项的 Einstein 生成式 AI 功能搜索披露。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Net Zero Cloud Growth 许可证或 Net Zero Cloud 用户加载项许可证和 Agentforce for Net Zero Cloud 加载项许可证的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition。Einstein 生成式 AI 适用于 Lightning Experience。要编辑 Word 文档，您需要 Microsoft 365 许可证。要编辑 Google 文档，您需要 Google 帐户 |
| 适用于 Salesforce Foundations 许可证。 |
| 要购买 Agentforce for Net Zero Cloud 加载项，请联系您的 Salesforce 客户主管 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 生成披露与合规报表： | 披露与合规中心用户 |
| 使用适用于 Microsoft 365 Word 的 Salesforce 披露与合规中心插件生成披露报表： | 适用于 Microsoft 365 的披露与合规中心插件 |
| 要使用适用于 Google Docs 的 Salesforce 披露与合规中心连接器加载项生成披露报表： | 适用于 Google Docs 的披露与合规中心插件 |
| 要使用生成式 AI 编写披露报表： | 使用 Einstein 编写披露 |
| 要使用生成式 AI 在文件中搜索披露： | 使用 Einstein 搜索披露 |
| 要启用评分框架并定义用于评分用例的模型： | 评分框架管理员 |
| 要使用自然语言处理操作对上传的披露报表中的信息进行基础训练： | 管理自然语言流程结果 |
请确保您已将披露详细信息上载到 Net Zero Cloud。Net Zero Cloud 提取文件内容最多需要 24 小时。请参阅使用上载文档进行基础回答。
确认您的 Salesforce 管理员为 Net Zero Cloud 设置了 Einstein 生成式 AI。见使用 Einstein 生成式 AI 生成 ESG 报表。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择披露与合规中心。
- 从“披露与合规中心”菜单中，选择披露与合规中心。
-
在“进行中”部分，对于披露，单击启动外部文档。
- 在文档主页选项卡上，选择适用于 Microsoft 365 Word 的 Salesforce 披露与合规中心或适用于 Google 文档的披露与合规中心连接器。
-
完成以下操作之一。
- 要手动搜索问题，从加载项中的可用操作中，单击询问 Einstein，然后输入您的问题以搜索答案。
- 要搜索问题的答案，请在加载项中选择问题，并从问题操作菜单中，单击询问 Einstein。
-
搜索术语或问题，然后根据需要将答案复制到 Word 文档。
结果特定于您上传的披露文档（过去的报告或财务报表）。您可以查看 Einstein 获得答案的信息来源。
重要 该工具使用生成性 AI，已知它包括不准确或有害的响应。在使用前，请检查输出的准确性和安全性。您在做出业务决策时承担输出的责任。
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