使用 Einstein 生成式 AI 搜尋回答
使用 Salesforce Microsoft 365 Word 揭露與合規中心附加元件或 Salesforce Google 文件揭露與合規中心附加元件的 Einstein 生成式 AI 功能來搜尋揭露。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Net Zero Cloud Growth 授權或 Net Zero Cloud 使用者附加元件授權,以及 Agentforce for Net Zero Cloud 附加元件授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。Einstein 生成式 AI 適用於 Lightning Experience。若要編輯 Word 文件,您需要 Microsoft 365 授權。若要編輯 Google 文件,您需要 Google 帳戶 |
| 適用於 Salesforce Foundations 授權。 |
| 若要購買 Agentforce for Net Zero Cloud 附加元件,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要產生揭露與合規性報告: | 揭露與合規中心使用者 |
| 使用 Salesforce Microsoft 365 Word 揭露與合規中心附加元件產生揭露報告: | 使用 Microsoft 365 的揭露與合規中心外掛程式 |
| 若要使用 Salesforce Google 文件的「揭露與合規中心連接器」附加元件產生揭露報告: | Google 文件的揭露與合規中心外掛程式 |
| 若要使用生成式 AI 撰寫揭露報告: | 使用 Einstein 撰寫揭露 |
| 若要使用生成式 AI 在檔案中搜尋揭露: | 使用 Einstein 搜尋揭露 |
| 若要啟用「評分架構」並定義評分使用個案的模型: | 評分架構管理員 |
| 若要使用自然語言處理作業在上載的揭露報告中奠基資訊: | 管理自然語言流程結果 |
請確認您已將揭露詳細資料上載至 Net Zero Cloud。最多可能需要 24 小時,Net Zero Cloud 才能取出檔案的內容。請參閱使用上載文件建立 基礎回答。
確認您的 Salesforce 管理員已針對 Net Zero Cloud 設定 Einstein 生成式 AI。請參閱使用 Einstein 生成式 AI 產生 ESG 報告。
- 進入 App Launcher,搜尋並選取「揭露與合規中心」。
- 從「揭露與合規中心」功能表中,選取「揭露與合規中心」。
-
在「進行中」區段中,針對揭露,按一下「啟動外部文件」。
- 在文件首頁索引標籤上,選取「Salesforce Microsoft 365 Word 揭露與合規中心」或「Google 文件的揭露與合規中心連接器」。
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完成下列其中一個動作。
- 若要手動搜尋問題,請進入附加元件中的可用動作,按一下「詢問 Einstein」,然後輸入您的問題以搜尋回答。
- 若要搜尋問題的回答,請在附加元件中選取問題,然後從問題動作功能表中按一下「詢問 Einstein」。
-
搜尋字詞或問題,然後視需要將回答複製到 Word 文件。
結果是您上載的揭露文件 (過去的報告或財務對帳單) 所特有。您可以檢視 Einstein 取得回答的資訊來源。
重要 此工具使用生成式 AI，已知其會包含不準確或有害的回應。使用前,請先檢閱輸出是否準確且安全。您在做出業務決策時負責輸出。
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