開示ガイダンスの検索
開示の質問には複数の関連質問を含めることができます。開示機関からの質問に添付されたガイダンスには、それぞれの質問に対して想定される回答が記載されています。アドインから質問をドリルダウンして、質問に関連付けられたガイダンスを表示できます。ガイダンステキストではリッチテキストがサポートされています。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Net Zero Cloud Growth ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。Word 文書を編集するには、Microsoft 365 ライセンスが必要です。Google ドキュメントを編集するには、Google アカウントが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 開示およびコンプライアンスレポートを生成する | 「開示およびコンプライアンスハブユーザー」 |
| 「Microsoft 365 Word 用の Salesforce 開示およびコンプライアンスハブ」アドインを使用して開示レポートを生成する | Microsoft 365 用の開示およびコンプライアンスハブプラグイン |
| 「Google ドキュメント用の Salesforce 開示およびコンプライアンスハブ」アドインを使用して開示レポートを生成する | Google ドキュメント用の開示およびコンプライアンスハブプラグイン |
有効な調査の質問バージョンのガイダンスが追加されていることを確認します。「開示の質問とガイダンスの作成」を参照してください。
- アプリケーションランチャーで、[開示とコンプライアンスのハブ] を検索して選択します。
- [Disclosures and Compliance Hub (開示とコンプライアンスのハブ)] メニューから、[Disclosures and Compliance Hub (開示とコンプライアンスのハブ)] を選択します。
-
[進行中] セクションで、開示の場合は [外部ドキュメントを起動] をクリックします。
![開示とコンプライアンスのハブの [進行中] セクション](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-net_zero_user-264-0-0-production-jajp/7d39e04c-2795-4bb7-865b-26fb5a2a599a/images/nzc_disclosure_compliance_hub.png)
- ドキュメントの [ホーム] タブで、[Microsoft 365 Word 用の Salesforce 開示およびコンプライアンスハブ] または [Google ドキュメント用の開示およびコンプライアンスハブコネクタ] を選択します。
-
質問を選択し、アクションメニューから [View Guidance (ガイダンスを表示)] をクリックします。
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