搜尋揭露指引
揭露問題可以有多個相關問題,而揭露授權機構提供的問題指引會描述每個問題的預期回應。您可以透過從附加元件逐層細分問題來檢視與問題相關聯的指引。 指引文字支援 Rich Text。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Net Zero Cloud Growth 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。若要編輯 Word 文件,您需要 Microsoft 365 授權。若要編輯 Google 文件,您需要 Google 帳戶 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要產生揭露與合規性報告: | 揭露與合規中心使用者 |
| 使用 Salesforce Microsoft 365 Word 揭露與合規中心附加元件產生揭露報告: | 使用 Microsoft 365 的揭露與合規中心外掛程式 |
| 若要使用 Salesforce Google 文件的「揭露與合規中心連接器」附加元件產生揭露報告: | Google 文件的揭露與合規中心外掛程式 |
確定您已新增已啟用評估問題版本的指引。請參閱 建立揭露問題與指引。
- 進入 App Launcher,搜尋並選取「揭露與合規中心」。
- 從「揭露與合規中心」功能表中,選取「揭露與合規中心」。
-
在「進行中」區段中,針對揭露,按一下「啟動外部文件」。
- 在文件首頁索引標籤上,選取「Salesforce Microsoft 365 Word 揭露與合規中心」或「Google 文件的揭露與合規中心連接器」。
-
選取問題,然後從動作功能表中按一下「檢視指引」。
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